Нелюдь. Часть 2

Сато выбирается из-под завалов: он заранее подорвал тоннель под собой и ушёл от ловушки Нагая. Теперь он сам охотится за Нагаем и его товарищами, а тем нужно остановить его в последний момент — пока военные не пустили в ход газ.

Кэй и Ко закаляют тела и продумывают тактику. Кэй обсуждает своего призрака с учёным Огурой, и выясняется, что тот — совершенно ненормальный. А Сато тем временем делает следующий ход, обрушив самолёт со своей второй жертвой на борту.

Сато вычёркивает из списка очередную жертву. Нагай с Тосаки принимаются готовить контрудар, а самого Нагая всё больше тревожит поведение его призрака: он задумывается, не пора ли меняться ему самому. Заодно Тосаки сообщает, что стало с Кайто.

Кайто оказался за решёткой — за то, что помог Кэю сбежать. В тюрьме он натыкается на заключённого, которого сообща травят сокамерники, но тот наотрез отказывается от помощи. Мало-помалу становится ясно, что парню есть что скрывать.

Кэй продолжает тренировки. Тосаки пытается раздобыть расписание министра, но, получив отказ, решается выкрасть его — вот только в дело вмешиваются американские следователи.

Тосаки схвачен. Идзуми мчится в убежище и требует его вызволить. Поначалу Нагай упирается, но в итоге сам возглавляет отряд, чтобы отбить Тосаки у американцев.

Нагай с товарищами гонятся за американцами, увозящими Тосаки. Идзуми настигает их и всё же вызволяет напарника — но из-за этого упущен единственный шанс достать Сато.

Тосаки добивается, чтобы его людей пустили в здание, где находится следующая цель Сато. В решающий миг во двор врывается грузовик и подрывает электромагнитную бомбу — вся электроника и новые ружья против нелюдей разом выходят из строя. Тогда Сато идёт в атаку по старинке, с оружием в руках.

Штурм завода «Мусаси»: врезавшийся грузовик с ЭМИ-зарядом вырубает всю электронику, и элитному спецотряду по борьбе с нелюдями приходится драться в темноте обычным оружием. Кэй с командой видят в этом свой шанс — он вызывает чёрного призрака, незримого двойника, и в темноте перехватывает инициативу. Но когда в бой наконец вступает сам Сато, чаша весов начинает клониться в другую сторону.

Разбитые Сато, Нагай и его товарищи возвращаются ни с чем, и Нагай тяжело переживает поражение. Сато же готовит третью, последнюю волну — Японию под властью нелюдей. Тосаки снова пытается поднять всех против Сато, но Нагай отказывается.

Сато выпускает на людей химическое оружие, и в стране начинается смута: толпа принимается вымещать злобу на семьях нелюдей. С помощью Кайто Нагай спасает младшую сестру и оставляет её на его попечение.

От Сато уходят несколько соратников и выходят на связь с Нагаем. Американцы задумали накрыть Сато химическим оружием в канализации и просят помощи у Тосаки — и группа Нагая снова отправляется по следам врага.

Застигнутый врасплох, Сато приберёг последний козырь — расправиться с остатками команды.