Нелюдь

Прилежный старшеклассник Кэй Нагай попадает под грузовик — и, очнувшись целым и невредимым, понимает, что не может умереть: он «нелюдь». В панике мальчик бежит из города, и теперь довериться он может разве что другу детства Кайто.

За пойманного нелюдя обещана награда, и на пустившихся в бега Кэя и Кайто начинают охоту жадные до денег преследователи. Тем временем ловлей нелюдей вплотную занимается государство в лице Тосаки.

За ребятами увязывается ещё один мотоциклист. Тем временем Ю Тосаки узнаёт Сато, что был на месте той самой аварии. Из-за погони Кэй и Кайто разбиваются, но Кайто быстро приходит в себя и вырубает преследователя.

В больничной палате Идзуми вступает в схватку с чужим призраком. А Кэй, простившись с Кайто, получает загадочное приглашение.

Кэй проходит через жестокие опыты в государственной лаборатории, а сосед по неволе, нелюдь Танака, подбивает его выпустить на волю своего призрака. Тем временем Сато готовит операцию по спасению.

Сато устраивает в лаборатории кровавую расправу. Кэй пытается его остановить — и попутно узнаёт, что даже у нелюдя есть уязвимое место.

Над Тосаки нависает угроза лишиться поста, и он идёт на крайние меры, чтобы разузнать о нелюдях побольше. Сато же берётся за новый замысел.

Сато собирает других нелюдей и предлагает им присоединиться к его войне с людьми: часть соглашается, а тех, кто отказался, ждёт расправа — уцелеть и сбежать удаётся лишь юному Ко Накано. Тем временем Кэй, помогая пожилой женщине добраться домой, тайком учится призывать своего чёрного призрака — незримого двойника, которым владеют нелюди. А Сато записывает публичное обращение с угрозой силой заставить общество считаться с ними.

Сато готовится к нападению. Ко находит убежище Кэя и молит о помощи, а к Тосаки неожиданно наведываются гости.

Тосаки делает новые открытия, соседка госпожа Яманака начинает подозревать Кэя, а Сато доводит свой план до ума.

Наступает день, на который назначены атаки, и город охватывает ужас. Сато со своей командой готовится действовать.

Тосаки пускает в ход новую тактику, чтобы сдержать Сато. А маскировка Кэя даёт трещину.

Кэя выдают полиции ради обещанной награды, и Ю Тосаки стягивает к месту все силы, чтобы схватить беглеца. Загнанный в угол, Кэй призывает своего чёрного призрака, чтобы задержать преследователей и уйти в лес.