Убийца Акамэ!

Мечтая о богатстве и славе, юный Тацуми покидает родную деревню и отправляется в столицу Империи. Попасть в армию оказывается вовсе не так просто, как он думал, — но тут в кабачке к нему подсаживается бойкая пышногрудая незнакомка и предлагает помощь.

Тацуми попадает в руки «Ночного рейда» — отряда наёмных убийц. Разглядев в парне задатки ассасина, они зовут его к себе, и, узнав, против какого зла и разложения борется отряд, Тацуми принимает нелёгкое решение.

На убежище «Ночного рейда» нападают незваные гости, но отряд без труда даёт им отпор. Впервые увидев наёмников в деле, Тацуми потрясён их беспощадным мастерством.

Новая цель отряда — призрачный серийный убийца, о котором шепчется вся столица, Занк-Палач. Как и бойцы «Ночного рейда», он владеет имперским оружием — легендарным артефактом невиданной силы.

Наставницей Тацуми становится Шееле, которой в убежище обычно не находится дела. Она рассказывает, как и почему выбрала путь убийцы, а сам Тацуми, пока не имея своего имперского оружия, пробует в бою трофей, доставшийся от Занка.

«Ночному рейду» поручено покончить с торговцами дурманом в столице. Тацуми и Леоне отправляются в квартал развлечений и приходят в ярость, узнав, чем промышляет эта шайка. А тем временем Шееле и Майн выслеживают бывшего главаря — и вдруг ощущают рядом чьё-то грозное присутствие.

В столицу прибывает генерал Эсдес, которой поручают истребить «Ночной рейд». Император готов щедро наградить её за прежние заслуги, но просьба грозной воительницы застаёт всех врасплох.

Тацуми и Булат встают против Тройки зверей, среди которых оказывается бывший командир Булата — Ливер. Схватка распадается на поединки: Булат сходится с Ливером, а Тацуми — с коварным Ньяу.

Оправляясь после тяжёлой схватки с Тройкой, Тацуми берётся за доспех Инкурсио и клянётся стать ещё сильнее. Его упорство на тренировках заставляет даже колкую Майн смотреть на него иначе. А Эсдес, прослышав о разгроме Тройки, собирает особый отряд владельцев имперского оружия — «Ягеров».

Победив в столичном турнире бойцов, Тацуми неожиданно достаётся самой Эсдес — та влюбилась в него с первого взгляда. Теперь парень против воли числится и её возлюбленным, и запасным бойцом «Ягеров», и лихорадочно ищет случая ускользнуть обратно к своим.

Выследив Тацуми, доктор Стилиш находит убежище «Ночного рейда» и внезапно обрушивает на отряд свою усиленную армию. Тацуми и Майн вскипают от ярости, увидев в руках его подручного Какусана имперское оружие Шееле — «Экстазу». В разгар отчаянной битвы с неба вдруг что-то падает.

Отбив нападение доктора Стилиша, «Ночной рейд» покидает базу и укрывается в горах. К отряду присоединяются новые бойцы, и в перерывах между тренировками наступает недолгое затишье. А Майн, которую без устали задирает новенькая Челси, жалуется Тацуми и Люббоку и жаждет поквитаться.

Возле столицы объявляется новый вид опасных тварей, и министр Онест поручает Эсдес разобраться с угрозой. Она ведёт «Ягеров» на охоту, не замечая, что из тени за ними кто-то пристально наблюдает. Тем временем и «Ночной рейд», обжившись на новом месте, выходит на тех же тварей.

Истребляя опасных тварей, Тацуми и Эсдес случайно сталкиваются вновь. Генерал не скрывает радости от нежданной встречи, тогда как самому Тацуми совсем не по себе. Но даже упиваясь этим мигом, зоркая Эсдес замечает, что из тени за ними следит какой-то мужчина.

Среди простого народа стремительно набирает силу религиозное движение «Путь мира». Ходят слухи, что за проповедями о спокойствии зреет вооружённое восстание против прогнившей власти.

Чтобы дать отпор Ягерам, «Ночной рейд» разделяется на два отряда. Тацуми и Акамэ выходят против Болса и Куроме, чьё имперское оружие Яцуфуса поднимает и подчиняет мёртвых, — и бой сразу оказывается тяжёлым.

Оторвавшись от погони, Болс натыкается на плачущую девочку. Тем временем действие лекарства Куроме слабеет, и, бредя по горам, она вспоминает детство рядом со старшей сестрой и их горькое расставание.

Борик задумал прибрать к рукам крупную религиозную общину, и «Ночной рейд» отправляется в Кёрох, где стоит её штаб. Ягеры прибывают туда же — телохранителями Борика, а дорогу убийцам преграждает его личная стража, Четыре демона-ракшаса.

«Ночной рейд» готовит устранение Борика. Бродя по городу, Тацуми и Майн сталкиваются с Серю, повинной в гибели Шееле, — и Майн решает свести с ней счёты, пока Тацуми принимает бой с Судзукой.

Освобождение Кёроха усиливает Армию революции. В ответ против «Ночного рейда» в бой вступают главнокомандующий Будо и сын министра Сюра. А отряд тем временем снова проникает в столицу — по душу министра Онеста.

Чтобы посеять страх в рядах повстанцев, столица объявляет о публичной казни Тацуми. Узнав об этом, «Ночной рейд» готовит дерзкое спасение.

Армия революции окружает столицу, и горожане поднимают бунт. Куроме чувствует, что её срок подходит к концу, и ищет последней встречи со старшей сестрой, чтобы раз и навсегда всё решить между ними.

Революция выходит на финишную прямую: «Ночной рейд» идёт убивать министра Онеста, корень всех бед. Армия революции врывается в город, а в тронном зале император и министр готовят свой последний козырь.

Имперская армия разбита, и на пути остаётся лишь сильнейшая — генерал Эсдес, жаждущая новой войны. Ей навстречу с мечом выходит Акамэ. Начинается последняя битва.