Целитель, которого исключили из группы, оказался сильнейшим!

Девушка по имени Нарсэна пришла в гильдию с одной целью — объединиться с Лаустом. И ей всё равно, что он считается полным профаном!

Лаусту снова приснилось исключение из группы. Тогда он вспомнил, что нечто подобное происходило и до того.

Когда Маргулус, лидер «Клинков Молнии», наконец признаёт таланты Лауста и осознаёт, насколько ценный целитель был для отряда, он пытается вновь завербовать Лауста. Однако тот решительно отказывается. На следующий день Лауст получает неожиданных гостей.

Вместе с новым мечником Маргулус упрямо пытается вновь сразить гидру. Члены «Клинков Молнии» постепенно одолевают чудовище, но к тому моменту, когда Лауст прибывает на место сражения, гидра претерпевает ужасающее превращение.

Лауст начинает подозревать, что в лабиринте и в Мардате происходит нечто зловещее, связанное с монстрами. Он просит Ханзума, нынешнего главу Гильдии, принять меры. Ханзум отказывается и говорит Лаусту, что если тот боится, то ему стоит «убираться из города».

Лауст и его спутники отправляются в лабиринт, чтобы сразиться с фениксом и получить награду от Гильдии. Они быстро находят феникса и вступают с ним в бой, но как только начинают наносить урон огненному существу, оно тут же начинает мутировать.

Теперь, когда у них есть средства, Нарсена предлагает Лаусту, что, возможно, практичнее будет снять дом и жить вместе — приглашение, в котором едва скрыто выражение любви Нарсены. К сожалению, реакция Лауста оказывается далеко не восторженной.

В лабиринте Мардата продолжают происходить странные события. Лауст, став свидетелем новой жертвы, вновь требует от Гильдии принять меры. Однако Ханзум вновь отвергает его просьбу. Когда Лауст настаивает, Хансам спрашивает: «Ты совсем забыл меня?»

После мощного землетрясения, потрясшего Мардат, волны монстров начинают маршировать к городу — в лабиринте вспыхивает восстание. Руководство Гильдии немедленно принимает меры. Подозревая, что Гильдия заранее знала о надвигающемся восстании, Лауст и его друзья готовятся к бою.

Лауст, Нарсена и Ральма сталкиваются с Мистом, который сообщает им, что для прекращения восстания Ральма должна вложить всю свою магию в создание барьера, пока Мист и Ханзум будут охотиться на повелителя лабиринта. Ральма соглашается, но напоминает Лаусту, что Мисту нельзя доверять.

Лауст узнаёт, что Нарсена на самом деле — спящая принцесса. Вместе с товарищами он решает последовать за Мистом и Ханзумом, чтобы спасти её. Когда они наконец находят Нарсену и её похитителей глубоко внутри лабиринта, Мист начинает объяснять свои намерения.

Злой дракон вселился в тело Миста, и вторая волна восстания приближается к Мардату. Лауст и его спутники сражаются, защищая город, но когда их силы иссякают перед мощью дракона, Нарсена принимает решение пожертвовать собой.