Синие Мибуро

Нио и его сестра знакомятся с двумя обаятельными фехтовальщиками в закусочной их бабушки в Киото. Несмотря на дурную славу, дети сближаются с ронинами с востока — «волками Мибу», и эта встреча меняет их судьбу.

Штаб Мибуро встречает Нио не слишком радушно. Мальчик робеет перед оравой буйных самураев, и не все рады видеть ребёнка в своих рядах.

Нио знакомится с ещё одним мальчишкой-Мибуро — Танакой Таро — и, вопреки предостережениям Хидзикаты, пытается с ним подружиться. Но когда Сэридзава убивает собрата-ронина, Таро получает приказ избавиться от улик.

Фехтование даётся Нио тяжело, но он упрямо тренируется вместе с Мибуро. Его неуклюжие попытки выводят из себя другого юного новобранца — талантливого Сайто Хадзимэ.

Господин Айдзу зовёт Мибуро к себе на службу — хранить порядок. Первое задание: выследить убийцу, охотящегося на самураев Айдзу. Вот только можно ли доверять новому покровителю?

Нио и Хадзимэ выходят на убийцу, что охотится на самураев Айдзу. Но этот враг не похож на прочих: он сражается за убеждения. Что одолеет его — клинок или слово?

Нио требует у Сэто правды о людях, напавших на него и Хадзимэ, и не отступится, пока не узнает всё. Что движет юным торговцем и успеют ли Мибуро остановить убийц до новой жертвы?

Двое оставшихся убийц берут в прицел Сэридзаву и Хадзимэ, пока остальные Мибуро ловят последнего виновника. Удастся ли взять всю банду живьём?

Мибуро отмечают новый статус состязанием на выносливость — попойкой. Пока захмелевшие фехтовальщики валятся один за другим, Сэридзава задаёт Хидзикате вопрос, который подрывает уверенность Нио.

В закусочную вваливается хорошо одетый юноша. Нио, Таро и Хадзимэ едва справляются с его капризами, но всё оборачивается всерьёз, когда за головой назойливого гостя приходит фехтовальщик. Кто он и почему стал мишенью?

Хитрость Нио уводит большинство нападавших по ложному следу. Но остаётся сильнейший убийца, и между ним и сёгуном стоит один-единственный мальчишка. Сумеет ли Нио переиграть противника, что настолько его превосходит?

Нио рискует жизнью, чтобы выиграть время для бегства Иэмоти, но сёгун не в силах бросить ребёнка. Когда всё кажется потерянным, в бой вступает Хидзиката.

Раненый Нио приходит в себя в роскошной постели замка Нидзё. После тревожной ночи Кикутиё делает ему неожиданное предложение: покинуть Мибуро и служить самому сёгуну. На чьей же стороне сердце Нио?

Мибуро нужно собрать небольшое состояние на форменные накидки. Пока каждый ломает голову и пытает удачу, к Хидзикате подходит женщина и предлагает заманчивый новый меч.

Хадзимэ ищет работу у Змея — но на что он готов пойти ради денег? Тем временем Нио и Таро знакомятся с женщиной по имени Наги и её мужем Ётаро.

Учебный поединок Кондо с Ётаро, мастером школы Кёхати, принимает неожиданный оборот. Кто одержит верх?

Начинается схватка Мибуро с Кровавым Рисиданом. Сэридзава сходится лицом к лицу с Наодзуми.

Пёс падает, получив удар в спину от собрата. А тем временем Хидзиката встречает собственного врага.

Странная уверенность Аямэ тревожит Хадзимэ. В разгар напряжённого боя мысли мальчика обращаются к прошлому.

Кондо бьётся с Ётаро. А Нио выходит против Наги, но решимость беременной женщины колеблет его собственную.

Наги вот-вот родит, и Ётаро с болью осознаёт, что у Кондо есть то, чего лишён он сам.

Над додзё Кёхати поднимается пламя: схватка Наодзуми и Сэридзавы подходит к концу.

Хадзимэ охраняет знатного господина, а Нио лежит в постели. Обоих не отпускают жизни, которые они не сумели спасти.

Наги переносит тяжёлые роды, отчаянно желая оставить доказательство своей связи с семьёй Кёхати.