Аргенто Сома

Мир сотрясают нашествия гигантских пришельцев, и Земля несёт огромные потери. Талантливый металлург Такуто Канэсиро, мечтающий о лётной службе, соглашается помочь своей девушке Маки с её исследованием — и этот визит в лабораторию перевернёт всю его жизнь.

В Монтане у деда живёт девочка по имени Хэтти со своим псом Уолтоном. Играя в лесу у дома, она натыкается на невиданное существо и, вспомнив дедовы сказки, принимает его за лесного эльфа.

Изувеченный Такуто приходит в себя в госпитале, где военные во главе с коммандером Инес допытываются у него о лаборатории и о существе по имени Франк. А после к нему является длинноволосый незнакомец и предлагает отомстить за всё, что случилось с ним и Маки.

С новым именем и вымышленным прошлым Рю попадает в отряд FUNERAL пилотом мехи SARG — тайно собирать сведения для длинноволосого покровителя и подобраться к Франку. С первых же дней у него не ладится с пилотом Дэном, а тут ещё у покинутого Нью-Йорка объявляется очередной пришелец.

Новый пришелец лишь копит энергию от каждого удара, и FUNERAL решает бросить в бой Франка. Рю по-своему втягивает в сражение и Франка, и Хэтти, но в разгар схватки его застарелая ненависть вырывается наружу — и девочка перестаёт ему доверять.

Узнав, что Хэтти способна управлять Франком, FUNERAL начинает испытания, но выстрелы на полигоне будят у девочки страшные воспоминания. Оберегая её, Франк сбегает с базы вместе с Хэтти и Уолтоном под покровом бури — и по дороге домой его принимают за врага.

После двух побегов Франка командование решает подстраховаться: ему на шею крепят массивный разъём — разом и маяк для слежки, и заряд, способный уничтожить его, если он выйдет из-под контроля.

За драку, поднявшую ложную тревогу, Рю и Дэна запирают на сутки на гауптвахте, и каждый остаётся наедине со своими мыслями. Рю вспоминает, ради чего шпионит, а заодно всплывает главная цель пришельцев — добраться до «Точки паломничества».

После боя Хэтти вновь накрывает паника от грохота орудий, и её укладывают под наблюдение. Врач подозревает, что связь девочки с Франком объясняют осколки инопланетного металла в её теле, — но, едва очнувшись, Хэтти сбегает, и вся база поднимается на её поиски.

Новый пришелец ставит FUNERAL в тупик: он меняет плотность своего тела и отражает любой удар, хоть снаряд, хоть таран. В ответ Рю разрабатывает волновую пушку «Экскалибур», рассчитанную именно на такого врага.

Рю всё труднее держаться: Хэтти напоминает ему о Маки, а постоянная работа бок о бок с Франком надламывает его. Тем временем начальство, боясь огласки о существовании Франка, велит коммандеру Инес привести заряд в действие при малейшей его нестабильности.

К «Точке паломничества» — прямо через базу FUNERAL — надвигается чудовищный пришелец размером с горный хребет, гасящий любые удары, так что «Экскалибур» против него бессилен. Совместная атака проваливается, а когда Инес решается привести в действие заряд Франка, выясняется, что боеголовка на нём — пустышка.

На базе объявляют эвакуацию и уничтожают секретные данные, но пилоты и Хэтти не готовы сдать свой дом без боя. Пока Франк и SARG отвлекают гиганта, в ход идёт козырь — исполинский ускоритель «Фефнир», спрятанный под базой; вот только враг умеет искривлять саму гравитацию.

Отбив нашествие, командование собирается на разбор: на стол ложатся новые данные и теории о том, откуда берутся пришельцы и что манит их к «Точке паломничества». Но куда неприятнее смотреть, как политики и генералы ищут виноватых, будто сами не ведут эту войну.

База зализывает раны: почти все SARG отправлены на ремонт, а Франк спит, восстанавливаясь после боя. Рю же гложет одна мысль — каждая победа, добытая Франком, отнимает у него ещё один шанс отомстить.

В стенах лаборатории Рю всё чаще накрывают воспоминания о Маки — он даже срывается на Хэтти. Трое учёных пытаются пробудить Франка с помощью четырёх добытых голов пришельцев, но во время опыта головы оживают сами и принимаются крушить всё вокруг.

Прикрытие Рю трещит по швам: новый пришелец завис на орбите, и сдержать его способны лишь атмосферные истребители с Аляски — то самое подразделение, откуда Рю якобы перевёлся. Один из подбитых пилотов, Рик, попадает на ремонт к FUNERAL, а ведь он был близким другом Такуто и уверен, что тот погиб.

Меха Гвиневры, задетая ударом пришельца, выходит из-под контроля и сама рвётся к «Точке паломничества», по пути сбивая Дэна и Сью. Не дать ей дойти командование поручает истребителям ООН с ядерными боеголовками — вместе с самой Гвиневрой внутри.

Пилотам не по себе от правды: Франк, оказывается, разумен, а их мехи собраны из тел пришельцев, — и Сью боится снова садиться в кабину. Рю мучают кошмары, будто Маки его вовсе не любила, и он всё чаще путает с ней Хэтти, а идущая на поправку Гвиневра тем временем открывает ему свои чувства.

На передовой базе FUNERAL с Франком лишь наблюдают, как в бой вступает новый отряд с чёрными SARG — теми самыми, что когда-то напали на Рю. И тут Рю осознаёт: его шпионаж выковал для FUNERAL соперника, а месть была лишь поводком в руках длинноволосого покровителя. В разгар схватки он хватает Хэтти и раскрывает всем, кто он на самом деле.

Серия оглядывается в прошлое — на последний полёт Юрия Леонова, лётчика программы ООН, которого отправили изучить гравитационную аномалию и невольно принесли в жертву науке. А длинноволосый незнакомец, сделавший из Рю шпиона, оказывается его командиром на Земле, полковником Дэвидом Лоуренсом, и близким другом самого Юрия.

Едва отряд возвращается на базу, как её захватывает группа новых пилотов, коммандера Инес отстраняют, а среди своих обнаруживается ещё один предатель. Пленных везут на допрос, но по дороге транспорт перехватывает Дэвид Лоуренс — с недоброй вестью: к Земле идёт пришелец длиной за восемь тысяч километров, способный расколоть планету.

Уцелевшие бойцы FUNERAL готовятся отбить родную базу. План прост до предела: крейсер прокрадётся под радарами и разыграет аварию, Гвиневра на единственной мехе отвлечёт оборону, а Рю с Хэтти проберутся внутрь, чтобы освободить Франка.

На базе всё висит на волоске: пока Дэн вызволяет коммандера Инес, наверху Гвиневра из последних сил рвётся к пришельцу, чтобы спасти пленного пилота в его чреве. Ей это удаётся, но израненная меха отказывает — а чудовище готовит свой главный удар, обращаясь в подобие сверхновой.

Заключительная серия переносит нас на шесть лет вперёд, когда каждый из бойцов FUNERAL нашёл свою дорогу. Хэтти защитила докторскую и, помогая при детском доме, готовится отправиться в космос специалистом миссии шаттла «Улисс» — и перед стартом обходит всех, с кем хочет проститься.