Завтрашний Джо

Спившийся бывший боксёр Данпэй Тангэ встречает в трущобах бродягу Джо Ябуки и разглядывает в нём прирождённого драчуна. Танге зовёт парня в бокс, но своевольный Джо не спешит верить пьянчуге.

Заступившись за Джо перед якудза, Данпэй оказывается жестоко избит. Джо в одиночку является к главарю банды и требует расплаты за старика.

Данпэй день и ночь копит на боксёрский зал для Джо, а сам парень со стайкой трущобной детворы вытягивает деньги из прохожих. Одна из его афёр сводит его с богатой девушкой Ёко Сираки.

Афёры Джо раскрываются, и, спасаясь от расплаты, он отсиживается в заброшенном доме.

Оказавшись под надзором в больнице при полиции, Джо ждёт решения своей судьбы, а Данпэй начинает учить его боксу письмами, рисуя приёмы прямо на бумаге.

Джо попадает в приёмник для несовершеннолетних, где своим нахальством тут же наживает врагов — и местного заводилу Ниси.

Джо, Данпэй и трущобная детвора приходят в суд, где решается, отправят ли парня в исправительную колонию для подростков.

Джо и Ниси проводят первую ночь в спецколонии Токо, где новичкам быстро втолковывают здешние порядки.

Заключённых выводят на полевые работы, и Ниси задумывает побег с острова. Но на пути у Джо встаёт грозный боксёр Тору Рикииси.

Пропущенный удар Рикииси валит Джо с ног, но, поднявшись, парень готовит всем неожиданный ответ.

Запертый в карцере Джо в одиночку оттачивает удары. Тем временем Данпэй с ребятами ищут лазейку в колонию и неожиданно встречают Ёко.

Джо объясняет Ёко, почему был с ней так резок. Вмешательство Рикииси накаляет обстановку, и Ёко предлагает уладить спор поединком, а Данпэй наконец снова берётся тренировать Джо лично.

Джо и Рикииси готовятся к поединку. Оценив силу нового удара соперника, Рикииси придумывает особый способ тренировки, чтобы ему противостоять.

Джо и Рикииси наконец сходятся в первом бою. По непонятной причине Данпэй велит Джо снова и снова подниматься под ударами соперника.

Поединок Джо и Рикииси так впечатляет заключённых, что и они берутся за перчатки.

Данпэй становится штатным тренером по боксу в колонии на острове Ногику. Джо наконец загорается желанием тренироваться, но старик вдруг держится с ним подчёркнуто отстранённо.

Джо снова и снова просит Данпэя вернуться к его тренировкам, но тот занят одним лишь Аоямой. Неожиданно для всех Аояма пробивается на турнир, одолев Нумату, бойца из седьмого барака.

Турнир между бараками начинается, и все узнают, каким образом Аояма сумел справиться с Нуматой.

Начинается долгожданный поединок Джо и Аоямы — и оба готовы идти до конца.

Бой Джо и Аоямы подходит к концу, а Данпэй открывает обоим бойцам нечто важное.

У Рикииси возникают срочные обстоятельства, и он просит Джо сойтись раньше срока. Их неофициальный поединок проходит под проливным дождём.

Рикииси покидает колонию Токо, и Джо чувствует внутри пустоту. Тем временем близится финал турнира между бараками.

Вслед за Рикииси и Аоямой колонию покидает и Ниси — Джо остаётся совсем один.

Джо наконец выходит на свободу и возвращается в родные трущобы, где его встречают с распростёртыми объятиями, а Данпэй готовит ему сюрприз.

Джо начинает верить, что в его жизни наконец что-то меняется, но тут к нему заявляется беглец по кличке Герила, скрывающийся от полиции.

Данпэй отправляется в японскую боксёрскую ассоциацию, чтобы официально зарегистрировать свой зал, а Джо устраивается в ту же бакалейную лавку, где работает Ниси.

Получить лицензию для зала Данпэю не удаётся, но тут нежданный гость делает им предложение, в которое трудно поверить.

На всеяпонском турнире новичков Джо придумывает, как заставить одного из чиновников боксёрской ассоциации выдать Данпэю нужную лицензию.

Выходка Джо на турнире приносит Данпэю лицензию, но старик считает, что самому парню в профессионалы ещё рано. У Джо, однако, свои планы.

Джо и Ниси сдают экзамен на профессиональную лицензию, и Джо убеждается, что это далеко не так просто, как он себе представлял.