Вельзепуз

Тацуми Ога, первый отморозок худшей школы Японии, притаскивает с собой младенца, который бьёт всех вокруг током всякий раз, как заплачет. Вскоре к Оге является демоница Хильда и объявляет: это Бэл, сын Владыки демонов, а растить его выпало именно Оге.

Хильда с ходу производит на семью Оги совсем не то впечатление, а сам Ога узнаёт, что стоит отойти от Бэла дальше пятнадцати метров, как детский плач разнесёт весь город. Тогда ему приходит в голову простой план: сплавить малыша тому, кто окажется злее и сильнее его самого.

В поисках достойного нового «отца» для Бэла Ога подбирается к второгоднику-хулигану Кандзаки, любителю питьевого йогурта, и напрашивается к нему в подручные. Вот только годится ли кандидат, в итоге решает сам малыш.

Бэл без остановки писает, грозя затопить весь город, и Хильда лишь ненадолго сдерживает беду волшебным подгузником. Ога отправляется за суперподгузником в супермаркет, а там как раз орудует банда налётчиков.

На руке Оги проступает знак контракта с Бэлом — метка, что растёт с каждым побеждённым врагом. Надеясь свести её, Ога решает завязать с драками, но богатый хулиган Химэкава похищает Хильду и Фуруити, чтобы выманить его на бой.

Хильда приносит Бэлу игровую комнату из мира демонов, которая оборачивается волшебной клеткой-ловушкой для неё самой и Оги. А ящик с демоническими игрушками превращает Огу и Фуруити в медсестёр — снять чары выйдет, только сыграв с малышом в доктора.

Родня заставляет Огу вывести Бэла на детскую площадку, где тот мигом умудряется перессорить всех вокруг. Там же Ога знакомится с девушкой Аои, что присматривает за младшим братом, и даже не догадывается, кто она такая на самом деле.

Аои со своей бандой «Алые хвосты» приходит в Исияму, чтобы разобраться с Огой, и с изумлением узнаёт в нём того самого парня с площадки. Она обрушивает на него удары боккэна, рассекающие даже стекло, но Огу её сила лишь восхищает.

Хильда, прослышав о планах Оги сплавить Бэла на Аои, вызывает ту на бой, чтобы проверить её силу. Тем временем хулиган Мива подсылает своих людей к подругам Аои, метя в звание Королевы.

К Оге прибивается бродячий кот, и ревнивый Бэл тут же вызывает его на поединок. Но когда местная кошачья банда набрасывается на чужака за драку на её территории, малыш неожиданно встаёт на его защиту.

Химэкава снова и снова пытается извести Огу и заполучить Бэла — то отравленным бутербродом, то подставным героем в костюме, то подкупом Фуруити. Но все затеи проваливаются одна за другой, и денег на наёмников у него не остаётся.

Бэл третью ночь напролёт заходится плачем, лишая сна и семью Оги, и всех соседей. Чтобы не вылететь из дома, домочадцы весь день пытаются вымотать малыша играми, да только уснуть он всё равно наотрез отказывается.

Пока в Исияме сдают контрольную для отпетых двоечников, Владыка демонов устраивает собственный экзамен для Бэла: набрать очки, поколотив кого попало, иначе и малышу, и Оге грозят пересдачи в мире демонов. Ога тут же решает свалить Бэла на того, кто напишет тест лучше всех.

Кандзаки мечтает изобрести коронный приём, чтобы наконец одолеть Огу, и решает, что весь секрет — в младенце за спиной. Он тренируется с утяжелённой куклой, а после принимается искать живую замену Бэлу.

Фуруити рассказывает Оге о последнем из Тохошинки — Хидэторе Тодзё, надеясь подтолкнуть друга сплавить Бэла кому-нибудь посильнее. Прознав, что Тодзё подрабатывает на пляже, Ога отправляется туда, но всё никак не может застать его на месте.

Фуруити против воли тащат в городской бассейн с Огой и Бэлом. Там к нему цепляются хулиганы из его бывшей средней школы во главе с Такасимой, и, когда те начинают приставать к девушкам, дело оборачивается стычкой.

Владыка демонов присылает Бэлу летнее задание — волшебную тетрадь, оживляющую всё нарисованное. Затем Хильда ведёт Огу по Исияме собирать «отпечатки» редких сильных зверей, то есть местных хулиганов, гигантской мухобойкой.

Бэл подхватывает летнюю простуду, его тело пышет жаром, а метка контракта на руке Оги вдруг исчезает. Тем временем Ога сталкивается с одним из подручных Тодзё, а наутро обнаруживает, что и Хильда, и Бэл куда-то пропали.

Хильда возвращается из мира демонов с придворным доктором Форкасом и его помощницей Ламией, чтобы понять причину болезни Бэла. Диагноз — «королевская лихорадка»: малыш случайно оборвал связь с Огой, и, чтобы восстановить её, тому предстоит уйти в мир снов.

Кандзаки и Химэкава неожиданно предлагают Оге объединиться против Тодзё, и тот соглашается. По дороге к школе их встречает толпа хулиганов, а у самой Исиямы на подмогу приходят Куниэда со своими «Алыми хвостами».

На рассвете Ога наконец схлёстывается с Тодзё, пока его товарищи бьются с подручными врага по всей школе. Поединок идёт на равных, и перепуганный за Огу Бэл уже готов вмешаться силой метки.

Из-за того что Бэл до смерти боится насекомых, Ога везёт его на суровые тренировки в горную деревушку. Там он снова встречает Куниэду в её «парковом» обличье вместе с дедом, который проникается к парню живым интересом.

Когда Ламия с доктором Форкасом отправляются домой через Аланделона, вцепившийся в Ламию Бэл утягивает за собой Огу и Фуруити. Вся компания оказывается в Приюте Влада — одном из опаснейших мест мира демонов — с бесчувственным Аланделоном на руках.

Очарованный дочерью Аланделона, Фуруити клянётся вызволить её из деревни воров, где её держат разбойники Гарэ и Эдда. Спасение идёт гладко, пока в деревне не пробуждается огромный демон.

Ученики бывшей Исиямы перебираются в престижную Академию Св. Исиямы, и все знакомые лица оказываются в одном классе. Новый классный руководитель Садохара пробует поставить себя, вызвав на поединок сначала Тодзё, а затем и дремлющего за партой Огу.

Ога и Фуруити обзаводятся восторженным учеником — Кадзуей, который во всём копирует Огу, мечтая стать таким же сильным. Чтобы отвязаться от него, Ога делает вид, будто обучает секретной технике электрических ударов.

Аланделон приводит дочь Анжелику на экскурсию в мир людей, но следом туда сбегает пришелец-йопл. Чтобы выследить его, Анжелика волшебной палочкой превращает себя, Хильду и трёх подруг в отряд девочек-волшебниц.

В школе устраивают взаимный медосмотр, а приревновавший Бэл в знак протеста запирается в шкафчике. Пока Ога с Фуруити пытаются его выманить, в кабинет на осмотр заходят девушки, и парням приходится прятаться под столом.

Прослышав о шестёрке учеников, блистающих и в учёбе, и в спорте, Ога снова загорается идеей сплавить кому-нибудь из них Бэла. Вот только встреча со Священными Рыцарями Св. Исиямы оборачивается первыми стычками.

Ога с Фуруити высматривают эмблемы Рыцарей на форме учеников. Тем временем двое из Св. Исиямы жестоко расправляются с Сироямой, а явившегося мстить Кандзаки одним ударом валит Мики и зовёт всех на крышу.