Красавица-воин Сейлор Мун Эс

Рей терзают апокалиптические видения, а вслед за ними на неё нападает чудовище такой силы, что Сейлор Мун ничего не может ему противопоставить.

Даймон нападает на девушку, но Усаги внезапно теряет способность превращаться в Сейлор Мун. Команде приходится положиться на таинственных новых воинов.

Усаги и Минако без памяти влюбляются в обаятельного и лихого Харуку Тэно — красивого утончённого юношу. По крайней мере, они так думают.

Боясь, что она недостаточно умна для утончённого Мамору, Усаги решает обратиться за советом к элегантной Мичиру.

Даймон вырывает кристалл чистого сердца у подруги Усаги, Унадзуки. Кристалл падает и теряется, и Сейлор Мун бросается на поиски, чтобы спасти девушку.

Нару и Умино участвуют в конкурсе на самую крепкую любовь, чтобы доказать свои чувства друг к другу. Но именно их выбирает целью даймон.

Даймон охотится за Макото, но той удаётся ускользнуть. Тогда Харука заводит с ней дружбу — чтобы подобраться поближе к её чистому сердцу.

Не желая ни с кем соревноваться, Ами невольно задевает Мичиру во время заплыва. А тем временем даймон намечает своей целью саму Ами.

Каолинайт хватает Сейлор Нептун, и та, похоже, гибнет. Скованные вместе одной цепью, Сейлор Мун и Сейлор Уран вынуждены заново взглянуть друг на друга.

Обеспокоенный тем, как истово медитирует Рей, Юитиро решает, что она влюбилась в другого. А увидев её рядом с Харукой, окончательно убеждается: вот он, соперник.

Минако всё сильнее тяготится своей судьбой Сейлор Венеры. А тем временем даймон нападает на её давнюю подругу.

Усаги обижена, что Мамору не помнит про её день рождения, — хотя сама ему о нём так и не сказала. В подарок он дарит ей хрустальные туфельки, но внутри притаилось яйцо даймона.

Кристалл сердца Сейлор Мун едва не похищен, но Нептун и Уран спасают его — и воины наконец узнают, что под масками скрываются Мичиру и Харука. Впереди решающая схватка с Каолинайт.

Во время карнавала, где подрабатывают все воины, в город приезжает Чибиуса. Когда даймон Эвдиал нападает на певицу, малышка впервые встаёт в строй как Сейлор Чиби Мун.

Тоскующая по друзьям Чибиуса наконец находит себе приятеля — вот только он оказывается очередной целью даймона, и его чистое сердце снова приходится спасать.

Проиграв в схватке, Макото отправляется учиться к прославленному мастеру боевых искусств, а подруги идут следом. Когда даймон намечает целью наставника, спасти его сердце Юпитер считает делом чести.

Пока Харука вспоминает былые дни, Усаги с подругами осматривают будущую школу и знакомятся с её давней приятельницей по гонкам, Эльзой Грей. Вот только даймон уже избрал Эльзу своей жертвой.

Чибиуса влюбляется в юного скульптора Масанори из своего кружка рисования. Беда в том, что самого Масанори куда больше занимает Мичиру.

Усаги с подругами зовут на вечеринку для иностранных студентов, но весь её восторг гаснет от мысли, что говорить придётся по-английски.

Минако осознаёт, что она единственная в команде, чьё чистое сердце ещё ни разу не пытались похитить. И пускается на всё более нелепые ухищрения, лишь бы доказать свою чистоту.

Эвдиал вызывает Нептун и Уран на решающий бой за талисманы, а те готовы пожертвовать ради цели даже друг другом. И тут открывается правда: талисманы всё это время были у них самих и у Сейлор Плутон.

Сейлор Плутон пробуждает Уран и Нептун, и три талисмана откликаются друг другу. Из их сияния рождается Святой Грааль, а Сейлор Мун даёт отпор Эвдиал.

Чибиуса заводит дружбу с болезненной Хотару Томоэ — тихой девочкой, за которой, кажется, скрывается что-то тёмное.

Усаги обнаруживает, что Каолинайт жива и прячется в доме Томоэ под видом служанки. И всё настойчивее звучит вопрос: не связана ли Хотару с грядущим мессией?

Мимете без ума от эстрадных идолов. Вот только не помешает ли это увлечение её охоте на чистые сердца во славу Ловцов смерти?

Хотару переоценивает свои силы, и её увозят в больницу. А Мимете тем временем берётся за нового обладателя чистого сердца — телевизионного актёра.

Чибиуса зовёт Хотару на пикник в ботанический сад, не подозревая, что тамошний ботаник — следующая жертва Ловцов смерти.

Из рассказа Мамору воины узнают больше о загадочных внешних защитницах — Уране, Нептуне и Плутон, и об угрозе, что нависла над миром.

Взявшись сама создать даймона, Мимете нечаянно рвёт пространство в доме Томоэ, и Чибиуса с Хотару оказываются заперты в разломе измерений.

Чибиуса ведёт Хотару на представление в планетарий, а Мимете тем временем метит на чистое сердце диджея Томаса Харриса.