Красавица-воин Сейлор Мун

Усаги Цукино — четырнадцатилетняя школьница, весёлая, но неуклюжая растяпа, вечно попадающая в переделки. Однажды она встречает говорящую чёрную кошку Луну, и та открывает ей: тёмные силы угрожают невинным людям, а у Усаги есть дар им противостоять. С помощью волшебной броши девочка превращается в Сейлор Мун — воительницу, избранную защищать любовь и справедливость.

Мальчишки из школы Усаги вдруг начинают вести себя всё несноснее, и, похоже, всё дело в новой загадочной гадалке, открывшей салон в городе.

Все девчонки города ловят ночную радиопередачу «Полночь ноль», где зачитывают присланные слушателями любовные письма. А тем временем по городу расползается странная сонная болезнь, что погружает людей — в том числе учительницу Харуну и подругу Нару — в беспробудный сон.

Усаги в ужасе обнаруживает, что располнела от переедания. Твёрдо решив срочно вернуть форму, она с подругами записывается в спортзал, который сулит новичкам мгновенный результат.

Усаги упрашивает родителей позволить ей оставить Луну, но брат Синго кошек терпеть не может. А тем временем в городе открывается странная зоолавка, где продают диковинных зверьков, вводящих своих хозяев в гипнотический транс.

Усаги знакомится с джазовым музыкантом Юсуке, за которым по пятам ходит ёма — демон, служащий тёмным силам, — и берётся помочь ему признаться любимой в своих чувствах.

Усаги и Нару мечтают стать звёздами, как выпускница их школы певица Микан Ситори. Услышав, что Микан устраивает конкурс талантов, подруги видят в нём свой шанс прославиться.

Воительницы отправляются в парк развлечений «Страна грёз», откуда, по слухам, бесследно пропадают посетители. Команда делится надвое: Усаги с Рей и Ами с Луной. Вот только, к досаде Рей, Усаги куда больше занята аттракционами, чем поисками пропавших.

Усаги и Ами идут за покупками и в часовой лавке находят часы, до смешного похожие на Луну. Вечером Усаги рада вдвойне: мама купила ей точно такие же в подарок. Но ночью часы из этой лавки начинают излучать странный свет, и весь Токио вслед за Усаги охватывает необъяснимое нетерпение.

Возле храма Хикава один за другим пропадают люди, что ездят местным автобусом. Усаги, Ами и Луна решают во всём разобраться и приходят в храм, где знакомятся с Рей Хино — жрицей с сильным духовным даром.

Королева Берилл всё сильнее гневается на Джедайта за череду его провалов. Тот открывает парк аттракционов, но горожане быстро замечают, что оттуда всё чаще пропадают люди. А у Усаги и Рей, ставшей Сейлор Марс, тем временем завязывается их вечно задиристая дружба.

Одна из ём королевы Берилл вызывается помочь Джедайту с его коварными планами. Рей выигрывает билеты на роскошный круизный лайнер и, оставшись без кавалера, зовёт с собой Ами. А ревнивая Усаги тайком пробирается на борт следом.

Усаги по-прежнему разрывается между Мотоки и Такседо Маском. А Джедайт, которому за новый провал грозит Вечный сон, решается бросить воительницам открытый вызов прямо в аэропорту.

Место провалившегося Джедайта занимает Нефрит и принимается выбирать себе жертв поодиночке, чтобы выкачивать из них жизненную энергию. Первой на прицел попадает Руй — подруга Нару.

Рей влюбляется в Мамору и уговаривает его сходить с ней на свидание. А Нефрит тем временем намечает своей новой жертвой смотрителя городского парка.

Усаги решает поучаствовать в конкурсе свадебных платьев собственного пошива. А её учительница домоводства тем временем становится очередной целью Нефрита.

Нефрит намечает своей жертвой одарённого юного фотографа. А Усаги как раз пытается осуществить давнюю мечту и стать моделью.

Синго ссорится со своей подругой Микой — талантливой мастерицей кукол, чьё умение делает её следующей мишенью Нефрита.

Нефрит решает сыграть на симпатии Сейлор Мун к Такседо Маску и рассылает Усаги и её одноклассницам любовные письма. Нару влюбляется в незнакомца, не разглядев под маской врага, и тот выкачивает из неё немало энергии.

Усаги, Ами, Рей и Луна выбираются на отдых, чтобы заодно потренироваться, но забронированный ими отель оказывается во власти странного и жутковатого явления.

Нефрит напускает свою самую могущественную ёму на художника-аниматора, что работает над новым фильмом про Сейлор Ви.

И Луна, и королева Берилл гадают, не та ли самая заезжая принцесса, которую так долго ищут воительницы. Мамору же видит сон, будто он Такседо Маск и некая девушка просит у него Серебряный кристалл. А на балу Усаги достаётся её первый в жизни поцелуй.

Зойсайт решает воспользоваться недавно вспыхнувшими в Нефрите чувствами к Нару, чтобы хитростью выманить у него Чёрный кристалл.

Всё ещё влюблённая в Нефрита, Нару невольно оказывается орудием в схватке за власть между ним и Зойсайтом.

Королева Берилл частично пробуждает зловещую сущность Металию и посылает Зойсайта и Кунсайта на поиски Семи великих ём и спрятанных в них Радужных кристаллов. А тем временем в школу Усаги переводится задиристая Макото Кино и влюбляется в местного чемпиона игры с автоматом-краном в зале аркад.

Нару никак не оправится после гибели Нефрита, и Усаги с Умино решают отвезти её в Иокогаму, чтобы развеять грусть. Там на доброго священника нападает Зойсайт — а Мамору в этот самый миг осознаёт, что он и есть Такседо Маск.

Ами знакомится с Рё Уравой — ясновидящим мальчиком, который в неё влюблён. Вот только дар предвидения открывает Ураве страшное: скоро Зойсайт превратит его в ёму.

Усаги и Мамору просят позировать нелюдимой художнице Юмэми Юмэно, которая неожиданно оказывается на прицеле у Зойсайта.

Макото, как и Усаги, влюбляется в Мотоки. Девочки решают добиваться его наперегонки — даже узнав, что у него уже есть подруга, которая тем временем попадает на прицел Зойсайта и Кунсайта.

Отбившись от нападения Зойсайта, дедушка Рей берёт себе ученика и начинает вести себя всё более странно.