Алхимическое оружие

Кадзуки Муто просыпается от кошмара настолько живого, что не верится, будто это был лишь сон. Вот только сном он и не был — и с этой ночи прежняя жизнь Кадзуки заканчивается, начинаясь заново.

Кадзуки понемногу узнаёт, что за враг ему достался и откуда взялась его новая сила, и берётся помочь Токико выводить гомункулов в городе. Разведывая заброшенный завод, девушка натыкается на жуткое открытие: там выращивают новое оружие — паразита, что обращает людей в пожирающих плоть тварей.

Кадзуки и Токико пытаются вычислить, кто стоит за нашествием гомункулов. Зацепок всего две: незнакомец носит маску-бабочку и учится в той же школе, что и Кадзуки. С этого и начинают — прочёсывают школу в поисках таинственного человека в маске.

Поиски наконец выводят их на человека в маске — правда, он совсем не такой, каким его себе представляли. Незнакомец предлагает Кадзуки сделку: противоядие от гомункула, засевшего в теле Токико, в обмен на его алхимическое оружие. Кадзуки отказывается наотрез.

Готовясь дать бой гомункулу-орлу, Кадзуки и Токико отступают, чтобы продумать план, — но всё идёт не так, и Токико получает тяжёлые раны. Не позволив врагу добраться до неё, Кадзуки бросается в схватку один на один и в разгар боя понимает: сила противника питается тем же, чем и его собственная воля драться.

Кадзуки настигает Косяку в лаборатории его прапрадеда и пытается уничтожить вещество гомункулов. Но вмешивается младший брат Косяку — и тот сам сливается с этим веществом, обращаясь в гомункула. Между ними вспыхивает схватка не на жизнь, а на смерть.

Капитан Браво из отряда воинов-алхимиков зовёт Кадзуки в общее дело — борьбу с LXE, организацией человекоподобных гомункулов, что обосновалась в его городе. Тем временем воскрешённый Косяку берёт себе имя Папийон и объявляет Кадзуки войну. А на самих героев уже нападает гомункул из LXE.

Пока Браво уводит Кадзуки в лес на особую тренировку, Токико остаётся стеречь какуганэ, добытый в прошлом бою. Этим пользуется гомункул Дзиннай: своим алхимическим оружием он подчиняет учеников общежития и науськивает их отнять камень у Токико. Ей приходится отбиваться от собственных одноклассников.

Кадзуки и Токико сходятся с близнецами Хаясака — Сюсуем и Окой. Вот только близнецы — люди на службе у LXE, которым поручено извести засевших в школе воинов-алхимиков. Когда в школу вторгаются двое гомункулов, Кадзуки и Токико вступают в бой — и близнецы понимают, кто их новые друзья на самом деле.

Четвёрка сходится в бою, и Кадзуки наносит Сюсую смертельную рану — но Ока своим алхимическим оружием исцеляет брата, перенимая его увечье на себя. Кадзуки осознаёт, что перед ним не гомункулы, а живые люди, и не понимает, враги ли они ему вовсе. Сюсуй же признаётся, ради чего близнецы пошли на службу к LXE.

Токико готова добить близнецов, но Кадзуки заслоняет их собой: они всё ещё люди и заслуживают жизни. Улучив миг, Сюсуй тяжело ранит отвлёкшегося Кадзуки — и тогда Ока снова принимает чужую рану на себя, ручаясь, что этому парню можно верить. Расплата за её дар оказывается страшной.

Кадзуки, Токико и Браво проникают на базу LXE — и узнают, что Доктор Баттерфляй со своей армией гомункулов нацелился на их школу. Пока Браво схватывается на базе с гомункулом по прозвищу Лунолицый, Кадзуки и Токико спешат встать на защиту школы.

Едва гомункулы повержены, как колба Доктора Баттерфляя оживает и принимается вытягивать силы из всех, кто есть в школе. И тут появляется Папийон — с собственным алхимическим оружием наготове он бросает вызов своему прапрадеду.

Умирая, Доктор Баттерфляй раскрывает страшное: в колбе заключён Виктор — существо, стоящее выше и людей, и гомункулов. Кадзуки разбивает колбу и бросается на Виктора, но в бою его какуганэ гибнет, а сам он оказывается на волосок от смерти. И тогда выясняется, что камень его — не простой, а чёрный какуганэ.

Виктор решает, что возиться с Кадзуки слишком долго, и покидает школу. Папийон берётся изучить Виктора — в надежде вернуть Кадзуки человеческий облик. А на пляже Токико наталкивается на некоего Готу Накамуру, и тот зовёт её встретиться ночью: у него есть важные сведения.

Гота предупреждает Токико: Кадзуки собираются убить. А Браво открывает самому Кадзуки горькую правду — через полтора месяца тот начнёт, как Виктор, невольно вытягивать силы из окружающих, и наставнику велено покончить с учеником, пока превращение не завершилось. И Браво обнажает оружие против Кадзуки.

Токико находит Кадзуки в море и возвращает его к жизни. Тем временем на подтверждение его смерти выслан отряд под началом Сэкимы Хиватари, а заодно решено убрать и Токико. Гота срывает их замысел и, ускользнув, воссоединяется с друзьями. Втроём они собираются в школу, где нашли какуганэ Кадзуки, — искать способ вернуть ему человеческую природу.

Токико вспоминает: чёрный какуганэ ей передал таинственный незнакомец — быть может, он и знает, как обратить его действие вспять. Папийон перехватывает охотников за Кадзуки и сцепляется с одним из них, Гэндзи Икусабэ. Сюсуя же вербуют воины-алхимики для грядущей битвы с Виктором. А группу Кадзуки настигают прямо на кладбище.

Оружие Хиватари разлучает Кадзуки с Токико и Готой. Папийон одолевает Икусабэ и выпытывает, где искать Кадзуки. Токико и Гота, разделавшись с Синобу Нэгоро, вновь пускаются на поиски друга. А другой отряд алхимиков находит Виктора — и оказывается смят в один миг, спасаясь лишь благодаря дару Сюсуя.

Кадзуки вновь сходится с Браво и терпит поражение. Наставник признаётся: убив ученика, он и сам сведёт счёты с жизнью в искупление. Мысль, что его слабость будет стоить Браво жизни, приводит Кадзуки в ярость — и он находит силы переломить бой. Но тут на сцене появляется Хиватари.

Хиватари обрушивается на четвёрку, и Браво получает тяжёлые раны. В миг, когда Кадзуки и Хиватари готовы прикончить друг друга, вмешивается генерал алхимиков Сёсэй Сакагути: приказ убить Кадзуки отменён, теперь главное — война с Виктором. Токико и Готе возвращают звание воинов-алхимиков, а Кадзуки дозволяют искать лекарство дальше.

Пока воины-алхимики завязывают бой с Виктором, Кадзуки, Токико, Гота и Папийон добираются до школы. Там их встречает загадочная Виктория и ведёт к своей «матери» — заключённому в сосуд разуму по имени Александрия, создательнице чёрного какуганэ. Та показывает белый какуганэ, способный обратить действие чёрного вспять. Вот только он один — и Кадзуки предстоит решить, на кого его потратить: на себя или на Виктора.

Кадзуки и Токико выбираются с друзьями в парк развлечений. За этой передышкой Кадзуки наконец приходит к решению, как поступить с единственным белым какуганэ. А бой воинов-алхимиков с Виктором тем временем всё не стихает.

Забрав у Александрии белый какуганэ, Кадзуки спешит туда, где алхимики бьются с Виктором, и своим оружием вгоняет камень в противника. Но белый какуганэ не возвращает Виктору человеческий облик, а лишь ослабляет его — и Кадзуки идёт на отчаянный шаг.

После битвы с Виктором Кадзуки больше нет рядом, и Токико не сдержать слёз. Жизнь идёт своим чередом: Браво сообщает друзьям горькую весть, Тёно остаётся наедине с воспоминаниями. И Токико решает — последнее, что она может сделать ради Кадзуки, это свести за него счёты с Тёно. Вместе с Готой, Окой и Сюсуем она идёт на Папийона.

Токико набрасывается на Папийона, чтобы закрыть должок Кадзуки. Тот не двигается с места — пока девушка не угрожает огромной колбе у него за спиной, которую он бережёт как зеницу ока. В финале «Алхимического оружия» решится, что за замысел вынашивал Папийон и чем обернётся вся эта история.