С начала. Часть II

Спустя два года после прежних событий Дзюнъити живёт своей повседневной жизнью, пока Нэму в отъезде, — при поддержке компании друзей, самозваной «группы поддержки». В один ненастный летний день на его пороге появляется загадочная девочка.

Дзюнъити и Котори прогуливают школу, чтобы помочь незнакомке по имени Айсия добраться до места, отмеченного на размокшей от дождя карте, написанной на чужом языке.

Узнав о смерти бабушки Ёсино и невзначай показав Айсии свой единственный магический талант, Дзюнъити неожиданно становится её «наставником». А Мако, обнаружив девочку, настаивает, чтобы та поселилась в доме Мидзукоси.

Уверенная, что Дзюнъити учится в школе магии, Айсия тайком пробирается в академию Кадзами.

Айсия не спускает с Дзюнъити глаз, надеясь застать его за колдовством, — хотя он твердит, что умеет разве что наколдовать японские сладости.

Стоило Михару найти в своём шкафчике для обуви письмо, как вокруг тут же поползли слухи.

Ссора с Нэму из-за того, что Айсия живёт рядом с Дзюнъити, только усугубляется, когда он начинает ревновать её к новому врачу школьного медпункта — Акисиме.

Дзюнъити под дождём пытается разыскать Нэму. После очередной бурной ссоры с ней он решается на разговор с доктором Акисимой.

Айсия — после разговора с Мисаки — и Михару затевают план, как помирить Дзюнъити и Нэму. У корней засохшей сакуры Дзюнъити и Нэму заводят разговор о его бабушке.

Дзюнъити и Нэму ночь напролёт смотрят дораму на DVD. Оставшись одна, Айсия вступает в клуб мико при Тамаки, решив, что синто — это восточная разновидность магии, и берётся применить новые знания на школьной бейсбольной команде, знаменитой полусотней поражений подряд без единого отбитого мяча.

Когда Нанако не поспевает к сроку с финальной главой своей манги про девочку-волшебницу, Айсия решает подкинуть ей вдохновения.

Айсия и Алиса готовят представление для лежащих в больнице детей — и особенно для маленькой девочки, без ума от цирка.

Пока Дзюнъити и Нэму строят планы на приближающиеся летние каникулы, Айсия продолжает в одиночку упражняться в магии.

Во время поездки на пляж Айсия невольно раскрывает тайные чувства Котори к Дзюнъити.

Айсия старается подтолкнуть Котори поближе к Дзюнъити, но та смиряется с мыслью, что он никогда не будет с ней.

В Айсии просыпается соперничество к Нэму — и всё более тёплое чувство к самому Дзюнъити.

Айсия пытается тягаться с Нэму в заботе о Дзюнъити — но тщетно — и увязывается за ними на свидание. Она начинает понимать, как сильно Нэму дорожит им, и недоумевает, отчего сам он словно не замечает и не ценит этого.

На острове замечают пышную блондинку с двумя хвостиками. Решив, что вернулась Сакура, Дзюнъити, Нэму и их друзья идут следом за Утамару в надежде, что тот выведет их к ней.

После вечеринки в честь возвращения Сакуры семья Асакура с друзьями приводит в порядок заброшенный дом Ёсино. Сакура разбивает надежды Айсии на уроки магии и пытается объяснить, чем магия опасна.

Сбитая с толку отказом Сакуры, Айсия расспрашивает Котори о том, что случилось два года назад, и решает проверить, нельзя ли снова исполнить желания всех через ту самую сакуру.

Сакура отговаривает Айсию оживлять сакуру, но та в ответ ставит под сомнение само желание Сакуры быть рядом с Дзюнъити.

Сакура вместе с остальными девушками пытается свести Нэму и Дзюнъити в разгар летнего учебного дня.

Дзюнъити устраивает совместные занятия, чтобы наконец разделаться с запущенной домашкой, но окружающие словно забыли, что они с Нэму больше, чем брат и сестра, — и даже сами они начинают сомневаться в своих отношениях.

Сакура, не видевшая Дзюнъити и девушек всего день, вдруг замечает, что сакура снова расцвела, а часть воспоминаний будто стёрта.

Словно переведённые назад часы, всё возвращается к тому, каким было до того, как Дзюнъити и Нэму стали парой. Сакура является в мир Айсии с предостережением.

Теперь у каждой девушки равные шансы быть с Дзюнъити, но сам он и Нэму лишь падают духом. Сугинами и Котори пытаются вновь свести их и бросить вызов новой реальности, а Айсия осознаёт, как упряма сила сакуры.