Дороро

В эпоху Воюющих провинций владетель Дайго Кагэмицу заключает сделку с двенадцатью демонами, суля им ещё не рождённого сына в обмен на процветание своих земель. Годы спустя юного воришку Дороро от чудовища спасает загадочный юноша, чьё тело почти сплошь состоит из протезов.

Дороро и Хяккимару выходят к деревне, где их ведут к хозяйке — госпоже Бандай. Стоит Хяккимару её увидеть, как он без всякой причины хватается за меч, и обоих запирают в амбаре, где, как выясняется, они не одни.

Лекарь Дзюкай странствует по стране, мастеря протезы искалеченным войной. Однажды на речном берегу он находит младенца почти без тела, растит его под именем Хяккимару и настаёт день, когда мальчик уходит на поиски отнятых частей собственного тела.

На пути героев встаёт Таносукэ, охваченный жаждой рубить всех подряд. Его клинок — приманка, в которой поселился демон, и всякий, кто берётся за рукоять, попадает под власть проклятого оружия.

С трудом привыкая к внезапно обретённому миру звуков, Хяккимару получает рану в схватке с чудовищем. Его выхаживает девушка Мио, что заботится об осиротевших на войне детях, но, почуяв рядом демона, юноша бросается в бой, не успев исцелиться.

Одолев демона, Хяккимару вернул себе голос, но лишился ноги. Едва залечив раны в заброшенном храме, он вновь идёт в бой — а там, где ждут Мио и дети, тем временем назревает своя беда.

Раненная Хяккимару паучиха-дзёрогумо оборачивается женщиной и втирается в доверие к юноше по имени Ядзиро. Упустив её, Дороро и Хяккимару заходят в деревню, где ходят слухи о похитителе людей.

В одной деревне девушек отдают в жертву гигантскому демону-многоножке, что является из чёрных туч. Хяккимару и Дороро объединяются с мальчишкой Сару, чью старшую сестру тоже увели на заклание.

Дороро сваливает сильный жар, и в бреду ребёнку мерещатся алые ликорисы, что будят воспоминания о днях, проведённых с родителями — Хибукуро и Одзией.

Деревню во владениях Дайго терзает чудовище, обитающее в озере. Извести его вызывается Тахомару вместе со своими помощниками — Хёго и Муцу.

Ступив во владения Дайго, Дороро и Хяккимару слышат о Банмоне — огромной стене, единственном, что осталось от пограничной крепости. У этой стены Хяккимару сходится с демоном-лисом.

Кагэмицу, некогда отдавший демонам родного сына, и Хяккимару, что шаг за шагом возвращает себе отнятое тело. Судьба будто нарочно сводит отца и сына лицом к лицу.

Покинув земли Дайго, Дороро натыкается на статую мудрого божества Фудо. Вот только под видом изваяния скрывается демон, что срезает людские лица в поисках одного — для себя.

У сгоревшего дотла храма Дороро и Хяккимару встречают человека по имени Сабамэ, что правит здешними местами. Он зазывает их к себе и рассказывает о пожаре и обитающем в руинах чудовище — но гостям кажется, что хозяин чего-то недоговаривает.

Оказывается, ради благополучия своей деревни Сабамэ годами скармливал людей демонам. Пока Хяккимару вновь сходится с демонами-мотыльками, Дороро оказывается заперт в амбаре.

Схваченного Дороро разбойник Итати везёт на мыс, где Хибукуро якобы спрятал деньги. Пока люди Итати ищут лодки для переправы, к ним подходит однорукий юноша по имени Сирануи.

На месте недавней битвы Дзюкай вновь встречает окровавленного Хяккимару и наконец узнаёт, что связывает его приёмного сына с демонами. Хяккимару просит смастерить ему новую ногу, но всё оказывается непросто.

Демон-акула с рёвом бросается на связанного, беспомощного Дороро. А к тому же мысу тем временем подступает отряд под началом Тахомару.

Чтобы починить сломанный меч Хяккимару, друзья отправляются в деревню, где живёт искусный оружейник Мунэцуна. У его дома их встречает дочь мастера, Окова.

На горной тропе в поисках демона Дороро и Хяккимару сталкиваются с молодым человеком по прозвищу Сабурота-Кости. Тот уверяет, что и сам охотится на чудовище, и они отправляются истреблять его вместе.

Дайго Кагэмицу готовится к войне с соседней землёй Асакура. Прослышав, что Хяккимару близится к его владениям, он посылает Тахомару разделаться с чужаком.

В замке Дайго перед темницей, где заточён Дороро, появляется госпожа Нуи. А к стенам замка подступает Хяккимару, чтобы вернуть и своё тело, и друга, — и за спиной его высится обратившаяся чудовищем Мидоро.

Хяккимару сходится лицом к лицу с Тахомару, Муцу и Хёго, чьими телами завладела демоническая сила. Дороро, госпожа Нуи и Бивамару спешат туда, где решается судьба всей земли Дайго.

Замок Дайго охвачен пламенем, и два брата по крови оказываются во власти судьбы. Дороро, Дзюкай и госпожа Нуи спешат к замку, каждый со своей тяжестью на сердце, — и путь жизни, начавшейся с задушенного крика, подходит к развязке.