Воздушные пираты

После налёта небесных пиратов «Красная рысь» юный Коуд роется в добыче и находит запылённый ящик, в котором спит девушка по имени Рен. Трое из организации Арк Айл — Сисква, Ровен и Куэа — предлагают за неё деньги, но Коуд отказывает, а когда на корабль нападают, защищать Рен остаётся ему одному. Рен — Эдель Рейд, существо, что может слиться с человеком и обратиться оружием, и «реагировать» она решает именно с Коудом.

После боя воздушный корабль «Красной рыси» терпит крушение, и всем приходится спасаться. На земле Рен рассказывает, что держит путь в Эдель Гарден, и Коуд решает её сопровождать. Без денег и еды к ним прибиваются и трое из Арк Айл — оберегать Рен их работа.

Ночью на постоялом дворе Рен похищает некий Биазон. Коуд, Сисква, Ровен и Куэа пробираются в его замок и вызволяют её, но на побеге их перехватывают Биазон и Парл.

Убегая от Биазона и Парл, герои попадают в ловушку — армию огромных тварей-Лагурасов. Они спасают Парл от одной из них, и та обещает помочь и вывести их наружу — вот только приводит прямиком к Биазону.

Коуд встречает старого друга Рига. Не успевают они толком попрощаться, как на Рига нападают двое Стинг-рейдов. Коуд просит Сискву помочь ему с тренировкой, но враги атакуют, прикрываясь телом Рига как щитом.

Найдя приют, Коуд продолжает изнурительные тренировки, а Ровен находит подработку. Не умея совладать со своей силой при слиянии с Рен, Коуд просит Ровена о помощи; пока тот на работе, на остальных четверых нападают люди в масках.

Герои находят разбитый пустой воздушный корабль. Коуд и Ровен чинят его, но едва они поднимаются в небо к Эдель Гарден, как их атакуют убийцы Грейартс и Кокоуэт, принявшие Ровена и Куэа за Коуда и Рен. Ровен одолевает их, но ценой повреждённого корабля.

Заправляя корабль, Рен и Коуд встречают перепуганную Эдель Рейд по имени Селена, что сбежала из Арк Айл и пробирается домой. На них нападают Волкс Хаунд и Тилель и уничтожают корабль; пока Сисква сдерживает Волкса, Селена добирается до родной деревни — и понимает, что не была там слишком долго.

В городе Разфе-Анкул Рен и Коуду велено найти работу. Коуд заступается за Лиллию, которую задирают, но его самого принимают за виновника, и на него набрасывается Расати. В извинение Расати предлагает им ночлег, а Сисква, Ровен и Куэа тем временем натыкаются на подпольную бойцовскую арену.

Коуд и Рен слиянием отбивают Лиллию у банды, пытавшейся её похитить. Пока Коуд ищет работу, один из тех громил подсказывает ему про бойцовскую арену, и Коуд с Рен выходят на бой ради денег, а Сисква с удовольствием наживается на ставках.

Следующая соперница Коуда — Расати. После равного боя ей удаётся победить, и выигрыша наконец хватает, чтобы выкупить свободу Лиллии, — но Марл вынуждает Расати драться двое на одного. Расати и Лиллия сливаются и одолевают обоих бойцов.

Марл бросает на героев своих людей. Коуд с остальными отбиваются, а Расати гонится за удирающим Марлом. В решающий миг появляется Арк Айл, берёт арену под контроль и спасает почти сломленную группу — но Рен забирают под стражу и разлучают с Коудом.

Рен просыпается и слышит, что находится в Эдель Гарден и проспала семь лет, а Коуду сообщают, что её туда отправили. Он рвётся следом, но его настигает пуля снайпера. Очнувшись, Рен обнаруживает, что её сон был подстроен машиной, а Коуд тяжело ранен, и, виня себя за все его беды, уходит в Эдель Гарден одна.

Придя в себя, Коуд бросается вдогонку за ушедшей далеко вперёд Рен. На него нападает Волкс Хаунд, которому поручено схватить Рен, — и неважно, что самой Рен рядом нет. Коуд уворачивается от атак Тилель, пока у неё не иссякают силы, и наконец его нагоняет Сисква, а Ровен и Куэа ищут поблизости.

Рен добирается до города ветряных мельниц Эль-Бланка, где главная мельница стоит: путь ветру перегородила огромная стена, возведённая шайкой громил. Рен едва не сбивает самолёт мальчишки Юджина, мечтающего снести эту стену; он извиняется и даёт ей кров.

Группа плывёт на корабле к материку, где лежит Эдель Гарден. Коуд падает, отравленный дротиком, а ночью вдруг вскакивает и пытается убить Рен. Тем временем на борту Стинг-рейд выкачивает силы из пассажиров, и Сисква узнаёт, что за всем этим стоит её подруга по Арк Айл — Майна, управляющая жертвами через песню, знакомую им обеим.

Высадившись на новом материке, к группе прибивается девушка по имени Виро. После того как на неё нападают матросы, Коуд берёт её с собой. Рен начинает ревновать к Виро и ночью убегает из гостиницы — и тут же попадает под удар Марла, одержимого Стинг-рейдом.

Виро сливается с Коудом и одолевает Марла. Она уходит, ведь Сисква подозревает в ней шпионку, и, чтобы вновь пристать к группе, заводит их в опасную часть пустыни — но сама же попадает в свою ловушку. Коуд её спасает, и, вернув доверие Сисквы, она становится их проводницей в Эдель Гарден.

Пока парни чинят фургон, девушки купаются в реке неподалёку. Виро спрашивает Рен, можно ли ей стать девушкой Коуда, и та не против — если согласится он сам. На троих нападает Стинг-рейд, Коуд и Рен отбиваются слиянием. Позже у озера Коуд и Рен признаются, что хотят быть вместе, а наблюдающая за ними Виро молча прижимает руку к груди, где скрыт её камень Стинг-рейда.

Виро получает приказ убить Коуда, но совесть не даёт ей покоя. Улучив момент наедине, она нападает на него, а остальных обездвиживает подмешанным в ужин ядом, что не убивает, а лишь сковывает тело. Когда Коуд спасает её из-под падающего дерева, вся её решимость даёт трещину.

Рен заболевает, и группа ищет, где отдохнуть, укрываясь в заброшенной деревне. Ночью на них нападают Орфус, Джиллтейл и Альджина из Хаос-Хора. Героям удаётся их потеснить, но Рен внезапно выходит из слияния — с ней связывается Ева, — и беззащитный Коуд получает тяжёлые раны.

Бой с Хаос-Хором прерывает атака воздушного корабля Арк Айл. Три вожака Хаос-Хора отступают, напоследок повредив корабль. Добравшись до разбитого судна, чтобы залечить раны Коуда, группа неожиданно встречает Санвелда, и тот рассказывает Сискве древнюю легенду Эдель Гарден.

Коуд и остальные выходят к подножию Эдель Гарден, где кипит война между Хаос-Хором и Арк Айл. Ночью к Рен являются три вожака Хаос-Хора и обещают прекратить войну, если она станет их новой королевой, — и она соглашается. Коуд решает её вызволить, а расчистить путь сквозь оборону помогают Волкс, Тилель, Расати и Лиллия.

Рен приводят во дворец Эдель Гарден, и она принимает трон королевы. Коуд, Сисква, Ровен и Куэа находят дворец, и им приходится сойтись в схватке с тремя вожаками Хаос-Хора — битве, что даётся им страшной ценой.

Пока Коуд повержен, вожаки Хаос-Хора проводят обряд возведения Рен в королевы. Умирая, Ева возвращает Коуда к жизни и велит спасти Рен. Сисква требует запечатать Рен особой печатью, но Коуд отказывается — и, услышав его голос, Рен срывает обряд, вот только Орфус, Джиллтейл и Альджина тут же обращают это против неё.

Коуд и остальные не ровня Рен, слившейся с тремя вожаками Хаос-Хора, но продолжают биться, чтобы её спасти. В разгар боя Ева телепатически велит Коуду пропеть песнь, что таится в нём самом.