Для тебя, Бессмертный

На землю брошена таинственная сфера, способная принимать облик всего, что её окружает: сперва она становится камнем, потом мхом, а затем — умирающим волком. В этом обличье она приходит к последнему близкому существу волка: мальчику, что в одиночестве живёт в занесённом снегом доме.

Обретя облик мальчика, сфера добирается до селения Нинанна, где на неё тут же нападают. Находит её бойкая девочка по имени Марч, которой, возможно, не суждено стать взрослой.

Марч ведут к алтарю, чтобы принести в жертву духу Онигуме. По дороге она заботится о Фуши, который хоть и выглядит юношей, разумом ещё совсем как дитя.

Хаясэ, заинтересованная тем, что Фуши не может умереть, забирает его вместе с Марч, Пароной и Пиоран в страну Яноме. Гостям показывают город и принимают радушно — но всё оказывается не тем, чем кажется.

Фуши, Марч и Парона пытаются вырваться из Яноме обратно в Нинанну. Хаясэ бросается в погоню — прежде всего ради того, чтобы заполучить Фуши.

Обретя крупицу человечности, Фуши отправляется в путь один. Он снова встречает Пиоран, и та учит его словам и письму, помогая жить как настоящий человек.

Фуши и Пиоран приходят в Такунаху, где знакомятся со стариком-виноделом по прозвищу Пьянчуга и мальчиком по имени Гугу. Гугу, уже несколько месяцев живущий у старика после несчастного случая, мало-помалу привязывается к Фуши.

Фуши рассказывает Гугу, как научился принимать облик волка Джоана и девочки Марч, а Гугу объясняет ему, что такое смерть. Вместе они начинают понимать, что значит быть семьёй.

Фуши вспоминает волка Джоана и мальчика, чей облик он однажды принял. А Гугу, объясняя ему смерть, возвращается мыслями к собственному прошлому — к тем дням, когда вместе с братом служил в богатом доме.

Фуши и Гугу вступают в схватку с Ноккерами — таинственными тварями, что охотятся за Фуши, — которых встретили в лесу. Положение отчаянное, но у Гугу припрятан козырь в рукаве.

Спустя четыре года после встречи с Ноккерами Фуши и Гугу выросли в статных юношей. После недолгого свидания со старшим братом Гугу обоих приглашают на день рождения Рин.

Едва Гугу и Рин начинают понимать друг друга, как появляются Ноккеры, сея панику в праздничном зале. Фуши и Гугу вынуждены принять бой.

Фуши покидает дом Пьянчуги и бесцельно бродит по Такунахе. У него множество вопросов к Наблюдателю, но добиться прямых ответов никак не выходит.

На тюремном острове Джананда Фуши разлучают с Пиоран. Он вступает в турнир: тот, кто продержится до конца, получит право на любое желание — в том числе покинуть остров вместе с Пиоран.

Прямо посреди турнира Фуши обращается в Парону из Нинанны — и, осознав, что это значит, приходит в смятение. Тем временем Тонари, отчаянно желая заполучить Фуши в свою компанию, предлагает помочь вызволить Пиоран.

Фуши едва удаётся одолеть Ноккеров. Он открывается своим новым друзьям, и все вместе они делятся мечтами и рассказывают о прошлом.

Одержав верх над Фуши, Хаясэ выступает с неожиданным предложением к жителям острова Джананда.

Тонари возвращается на Джананду, чтобы спасти Фуши. Прежде чем снова тронуться в путь, они пережидают ночь в пещере, и Тонари рассказывает о своём прошлом.

Фуши, Тонари и их друзья сходятся в бою с Ноккерами, что вселились в тела погибших.

Фуши расстаётся с Тонари и направляется в порт, где его ждёт Пиоран. Его тревожит, что он снова может привлечь Ноккеров и подвергнуть её опасности.