Волейбол!!

Ещё в средней школе Хината без памяти влюбляется в волейбол, увидев по телевизору «маленького гиганта» из Карасуно. Команды у него нет, но упрямый коротышка сам собирает игроков и выходит на свой первый и единственный школьный турнир — где сталкивается с гениальным связующим Тобио Кагеямой по прозвищу «Король площадки».

Поклявшись отомстить Кагеяме, Хината поступает в старшую Карасуно — и с ужасом обнаруживает соперника в том же спортзале. Их бесконечные стычки выводят из себя капитана-третьегодку Савамуру, и тот не пускает обоих в клуб, пока они не научатся играть как команда.

Чтобы попасть в клуб, Хинате и Кагеяме назначают матч против других первогодок, и на их сторону встаёт второкурсник Танака. На утренней тренировке Хината требует пас, но Кагеяма холодно отвечает, что не считает его нужным для победы. Совет Сугавары помогает Хинате понять, каким союзником может стать несносный «Король».

Начинается матч три на три, от которого зависит будущее Хинаты и Кагеямы в клубе: против них — Цукишима, Ямагучи и капитан Даичи. Насмешки Цукишимы и старые привычки «Короля» мешают паре сыграться, и им приходится искать, как соединить скорость Хинаты с точностью Кагеямы.

Скорость Хинаты и мастерство Кагеямы наконец начинают складываться в грозную быструю атаку. Едва пара добивается своего и попадает в команду, куратор Такэда объявляет тренировочную встречу с сильным Аобаджосаем — с условием, что всю игру связующим будет именно Кагеяма.

Карасуно приезжает на товарищеский матч в Аобаджосай, и волнение доводит Хинату до предела. Ещё до первой подачи Кагеяма сталкивается с бывшим одноклубником Киндаичи, который припоминает ему прозвище «Король», — и старые раны прошлого дают о себе знать прямо на площадке.

Быстрая связка Хинаты и Кагеямы вновь набирает ход, и Карасуно прижимает Аобаджосай к стенке. Но тут на площадку выходит отдыхавший капитан соперников — Оикава, блистательный связующий с разящей подачей, и матч поворачивает в другое русло.

Отбыв срок отстранения, в зал возвращается второкурсник Нишиноя — «бог-хранитель» Карасуно и блестящий либеро. А наставник Такэда, осознав после матча с Аобаджосаем, как команде нужен тренер, упорно уговаривает взяться за неё Кейшина Укая, внука прославленного наставника.

Готовясь к встрече с Некомой, Савамура зовёт обратно в клуб аса Асахи Адзумане, но тот отказывается: он всё ещё винит себя перед Сугаварой и Нишиноей. Тем временем Кейшин, чью семью давно связывают узы с Некомой, узнаёт от Такэды о грядущем матче.

В тренировочном матче против команды соседской ассоциации Асахи во всём блеске показывает себя настоящим асом. Хината заворожённо смотрит на его мощь и рост, которых сам лишён, — и Кагеяма находит неожиданный способ вернуть напарника к игре.

На тренировочном сборе Карасуно готовится и к матчу с Некомой, и к отборочным Интерхая. Изнурительная работа приносит плоды, но перед Кейшином встаёт трудный выбор: кого поставить связующим против Некомы — Кагеяму или Сугавару.

Наконец стартует долгожданный матч с Некомой. Вернув в строй аса и либеро, Карасуно обрушивает на соперника быстрые атаки Хинаты и Кагеямы — но «кошки» находят неожиданный способ их погасить.

Цепкая защита и зоркость Некомы сбивают Хинату с темпа, и он заставляет себя бить быстрые, не зажмуриваясь. Атаки идут тяжело, но в лице ровесника Инуоки Хината неожиданно встречает равного себе соперника.

До Интерхая остаётся месяц, и в клубе Карасуно нарастает напряжение. Ребята выкладываются на тренировках — и порознь, и как команда, всё яснее видя своё место в игре. А тем временем объявляют сетку отборочных.

Наступает день отборочных Интерхая, и первым соперником Карасуно становится старшая Токонами. На той стороне сетки — Икедзири, бывший одноклубник Савамуры по средней школе. Турнир на выбывание: одно поражение — и всё, и «вороны» выходят доказать своё возрождение.

Карасуно ведёт в первом круге против Токонами, но соперник, хоть и уступает в классе, не бросает мяч и бьётся до конца. А на соседней площадке женская команда Карасуно во главе с Мичимией держит свой тяжёлый бой — ведь победитель может быть только один.

Во втором матче отбора Карасуно встречает Датэ Когё — команду, с которой у аса Асахи связано непростое прошлое. Соперник сбивает подачами чужой ритм, а Карасуно делает ставку на приём. Но над сеткой встаёт легендарная «железная стена», и пробить её будет ой как непросто.

Быстрые атаки Хинаты и Кагеямы выводят Карасуно вперёд, но блок могучего Аоне позволяет Датэ Когё сокращать разрыв. Настаёт час аса: чтобы пробить железную стену, Асахи должен доказать, чего он стоит, — и почувствовать, что за спиной у него надёжные товарищи.

Выйдя в третий круг, Карасуно вновь сходится с Аобаджосаем — и Сейджо под началом Оикавы играет ещё слаженнее, чем на товарищеском матче. Тренер ищет построение, способное сдержать разящую подачу капитана, а Кагеяма, младший товарищ Оикавы по средней школе, принимает своё решение.

Начинается матч третьего круга, и Кагеяма с Оикавой сразу вступают в дуэль связующих. Сыгранный Аобаджосай очко за очком уходит вперёд на подачах капитана, и Кагеяма начинает паниковать — пока заводила Карасуно Танака не берёт дело в свои руки.

Игра Карасуно разлаживается, и команда меняет связующего: вместо Кагеямы на площадку выходит Сугавара, который всегда видел игру со скамейки и потому понимает, что происходит. Его выход подстёгивает контратаку — а сам Кагеяма, наблюдая со стороны, тоже начинает меняться.

Вернувшись на площадку, Кагеяма впервые пытается слушать каждого партнёра и находить удобную именно для него точку паса. А Цукишима придумывает новый ход, доказывая, что Карасуно опасна с любого края сетки.

В третьей партии Аобаджосай уходит в отрыв, и тренер Укай идёт на рискованный ход — выпускает Ямагучи подавать. Давление оказывается почти неподъёмным, но именно этот момент помогает Карасуно собраться и вновь подобраться вплотную.

Кагеяма отвечает Оикаве очко за очком, и счёт застывает вровень. Затяжная партия выжимает силы из обеих команд, а Оикава признаёт: перед ним уже не тот «одинокий король», что играл лишь на себя, — Кагеяма наконец понял, что такое команда.

Проиграв Аобаджосаю в отчаянной борьбе, третьегодки должны решить: уйти из клуба или остаться до весеннего турнира. Кагеяма и Хината выплёскивают досаду прямо на площадке — и с этой горечью Карасуно начинает готовиться к следующему большому старту.