Первый шаг: Восхождение

Флешбэк рассказывает об отце Иппо и его судьбе. А в настоящем Иппо выходит на очередную защиту титула — против Симабукуро Ивао, боксёра с похожим на его собственный послужным списком.

Иппо пускает в ход «Демпси-ролл» — свою коронную раскачивающуюся серию ударов, — но Симабукуро уже придумал, как её разбить. Бой за титул выходит на развязку.

Пока Иппо отлёживается после боя, его навещают сестра Итагаки Нанако, Куми и Мари. А тем временем Аоки готовится к собственному титульному поединку.

Аоки и Имаэ проходят взвешивание, и Имаэ демонстративно отказывается пожать сопернику руку. Итагаки выходит на бой раньше Аоки, но ему приходится туго: накануне он съел что-то не то. И вот начинается титульный поединок Аоки.

Бой Аоки и Имаэ в разгаре. Дважды Аоки пробует свой «лягушачий удар» — и оба раза впустую. Весь поединок он строит на нелепых движениях и странных уловках.

Имаэ и Аоки вымотаны до предела. Силы на исходе, и всё идёт к тому, что судьбу титула решат судейские записки.

После титульного боя Аоки обзаводится парой прихвостней. Такамура объявляет, что перед защитой хочет подняться в весе, а Иппо выбирает следующим соперником Савамуру Рюхэя и внимательно пересматривает его поединки.

Иппо хочет развить свой «Демпси-ролл» и просит помощи у Кимуры и Итагаки. На тренировке он встречает Волга, которому негде остановиться, и зовёт его пожить у себя.

Аоки, Кимура и Итагаки уговаривают Волга поспарринговать с Иппо и показать ему «анти-Демпси». В спарринге Иппо впервые сталкивается с контрприёмом, придуманным против его коронной серии.

Работа над новой версией «Демпси-ролла» изматывает тело Иппо. Тем временем Савамура задевает кулаком Куми, оказавшуюся рядом с его мотоциклом. Посмотреть на бой Иппо с Савамурой собираются Датэ, Сэндо, Мията и Машиба.

Начинается поединок Савамуры и Иппо, и Савамура сразу пускает в ход грязные приёмы. По ходу боя он меняет стойку, и теперь Иппо приходится дважды подумать, прежде чем атаковать.

Савамура снова и снова ловит Иппо на контрах против «Демпси-ролла», и тому всё труднее держаться в бою.

Поединок Иппо и Савамуры выходит на развязку — жестокая рубка, в которой оба бойца бьются до последнего.

Ямагути велит Иппо не возвращаться к тренировкам, пока раны не заживут. Умэдзава решает бросить подработку у Иппо и на рыбацкой лодке его матери, чтобы стать мангакой; его место занимают Манабу и Нанако.

Ребята из зала выбираются порыбачить вместе. Такамура едет на сборы с Миятой и помогает тому прибавить, а вернувшись, вызывает Яги на рыбацкое состязание.

У Кимуры бой с филиппинским чемпионом в первом полулёгком весе, Элэки Баттери, а у Аоки — с индонезийским чемпионом в лёгком, Папайей Дачиу. А Такамуре вскоре предстоит схватка с Дэвидом Иглом.

Перед выходом на ринг и Кимура, и Аоки заметно нервничают. Первым дерётся Кимура, затем Аоки, а следом к своему бою готовится Мията.

Господин Сакагути находит Мияте соперника. Весь поединок проходит с явным перевесом Мияты — его противник Медгоэн Дачбой почти не решается бить.

Перед мировым титульным боем Мията тревожится за глаз Такамуры. Дэвид Игл смотрится увереннее, но явного фаворита нет — исход поединка совершенно непредсказуем.

Бой Такамуры и Игла набирает жёсткость. Соперники начинают целить друг другу в рассечения у глаз, и поединок превращается в беспощадную дуэль на выносливость.

У Такамуры и Игла кровь заливает глаза, и врач готов остановить бой — но Такамура требует продолжать. Он уже почти ничего не видит: один глаз заплыл, другой залит кровью.

Взгляд в прошлое: как жили Камогава и Нэкота сразу после Второй мировой войны.

Камогава понимает, что Юки родом из Хиросимы. Нэкота хочет выйти против американца, а затем уйти на покой и поселиться в горах вместе с ней. Тем временем Камогава замечает, что бесчисленные удары не прошли для друга даром.

После боя Нэкоты Камогава объявляет, что сам выйдет против американца, и берётся за подготовку. С первым же гонгом его раз за разом бросает на настил — и раз за разом он поднимается.

Нэкота приходит поддержать Камогаву на бою и подсказывает, как пробить американского сержанта Андерсона. Так завершается история их молодости.