Боевой дворецкий Хаятэ!!

В школе Наги грядёт марафон, и Мария с Хаятэ хотят, чтобы она тоже вышла на старт. Наги заключает с Клаусом пари: придёт первой — докажет, что Хаятэ чего-то стоит как дворецкий, не придёт — его уволят.

Уговор есть уговор, и Хаятэ грозит увольнение. Чтобы тот доказал свою состоятельность, Клаус отправляет его на выучку в «Логово тигра» для дворецких. По дороге Хаятэ знакомится с монахиней, сестрой Фортезией, а вскоре его ждёт первое испытание — «дворецкий-квест» в подземелье.

Хаятэ с товарищами продолжают дворецкий-квест, а Хинагику и Изуми спешат к нему на помощь. Из небытия всплывает призрак покойного священника здешней церкви, который уверяет, что сестра Фортезия — самозванка.

Канун Дня святого Валентина. Наги решает прогулять школу, чтобы сделать Хаятэ шоколад, а в школе Нишизава по ошибке вручает ему «шоколад из вежливости» вместо «шоколада признания». Запутавшись в том, что же такое любовь, Хаятэ идёт за советом к Марии.

Мария рассказывает, откуда у Наги комплекс из-за маленького роста. Тем временем младший брат Аюму, Кадзуки, признаётся Наги в чувствах и зовёт прокатиться на поезде — и невинная поездка оборачивается свиданием.

Смутившись после того, как поцеловала Хаятэ в щёку, Наги выставляет его из дома. Мария даёт ему миллион иен, чтобы он три дня пожил вне особняка, — но Хаятэ спускает деньги на помощь нуждающимся. Оставшись без гроша и без крыши над головой, он получает неожиданное приглашение от Хинагику.

Хаятэ и переодетая Мария застревают в лифте школьной часовой башни. Пока Мария спешит обратно в особняк, Хинагику и Хаятэ вместе идут за покупками и готовят ужин, и Хина всё никак не решается спросить, есть ли у него девушка.

Хаятэ возвращается в особняк с котёнком, и Наги тут же берётся его растить и нарекает Ширануи. Тигр Тама ревнует и пытается подставить новичка, но затея выходит боком. А зашедшая поиграть Изуми вдруг оказывается котёнку совсем не по нраву.

Монахиня Соня наконец признаётся себе, что влюблена в Ватару, но тут же ревнует его к Саки. Тем временем учительница Кацура, прихвастнув, что кавалеров у неё десятки, судорожно ищет спутника на светский приём и обходит всех подряд за советами о любви.

Хаятэ хочет подарить Хинагику что-нибудь на день рождения и расспрашивает Марию, что нравится девушкам его возраста. В городе он случайно сталкивается с Аюму, а помочь с выбором подарка берутся Идзуми, Мики и Риса.

Хина никак не поймёт, отчего в последнее время так часто думает о Хаятэ. Узнав, что он на грани того, чтобы остаться на второй год, она приходит в ярость. А тут ещё разбитая проклятая кукла Изуми насылает на Хаятэ заклятие: до девяти вечера он обязан ходить в платье горничной и одолеть Хину в поединке, иначе тяга к переодеванию останется с ним навсегда.

Дворецкий Изуми, Котэцу, узнаёт, что Хаятэ — парень, приходит в бешенство и пускается за ним в погоню. А затем похищает Наги, требуя, чтобы её вызволил сам Хаятэ. Тем временем друзья готовят Хинагику сюрприз ко дню рождения.

Хинагику просыпается рядом с Хаятэ и, увидев, который час, вспыхивает из-за его опоздания. В ход идёт боккэн Масамунэ, подаренный Изуми, но клинок будто лишает Хину власти над собственными чувствами. Успокоившись, она делится с Хаятэ тем, как её семью тоже оставили одну с огромным долгом.

Мария просит Хаятэ отнести приболевшей Изуми сумку в особняк Сагиномия, и там он знакомится с её матерью и бабушкой. А на обратном пути на него нападает крохотная фигура в белой маске — ею оказывается прабабушка Изуми, Гинка Сагиномия.

Наги затевает поездку к загадочному метеориту, что якобы прибавляет роста и наделяет особыми силами. Но на станции она выскакивает за обедом, поезд уходит без неё — и Наги остаётся совсем одна. Выручает её случайно встреченная Аюму.

Аюму на велосипеде увозит Наги от преследующих их наёмников, но та спрыгивает на ходу, уверенная, что Хаятэ вот-вот придёт на выручку. Тем временем Гинка перехватывает Хаятэ, чтобы утащить на источники Симоды. А ночью в комнату Наги с грохотом сваливается инопланетянин.

Загадав желание на звезде матери, Наги берётся помочь пришельцу отыскать его космический корабль. А заодно проясняется истинная причина поездки в Симоду — семья приехала почтить память покойной матери Наги, Юкарико Санзенин.

Аюму понимает, что вопреки прежним словам всё-таки ждёт от Хаятэ подарка на Белый день. По совету Хинагику Хаятэ покупает корзинку печенья, но, оробев, случайно вручает её Марии — и остаётся без подарка и без денег на новый.

Проспав до полудня все весенние каникулы, Наги решает покончить со своим затворничеством. А когда Хаятэ ненароком ломает телефон, они отправляются за новым в Синдзюку — где Наги, само собой, тут же теряется, хоть и наотрез это отрицает.

Перед Хаятэ вновь возникает призрак отца Рина Региостера и объявляет, что готов наконец упокоиться, — вот только сперва должен изжить единственное сожаление и пофлиртовать в образе горничной. Мария призрака не видит, тело своё Хаятэ одалживать не намерен, и тогда роль горничной берётся освоить сама Изуми.

Наги рассказывает Хаятэ, как когда-то подобрала Таму в поездке по Африке. А Тама, вознамерившись избавиться от Хаятэ и Ширануи, загоняет котёнка в кузов фургона — и оказывается заперт вместе с ним, увезённый неведомо куда.

Расспросив Марию о том, что значат деньги, Наги понимает, как тяжело Хаятэ выплачивает свой долг. Она решает сама заработать ему на подарок ко дню рождения — наручные часы — и берётся за подработку. А тут и старое кафе, где раньше работал Хаятэ, зовёт его обратно.

Вымотавшись за рабочий день, Наги подумывает вздремнуть — а ведь вечером день рождения Сакуи. На празднике Аика узнаёт, что Тихару служит у Сакуи горничной, а сама Сакуя вынуждает упирающегося Ватару развлекать гостей. И Хаятэ тоже от выступления не отвертеться.

Аюму ведёт Хинагику к колесу обозрения, с которого видно цветущую сакуру. А в особняке тем временем пропадает Наги, и Хаятэ с остальными пытаются понять, куда она подевалась. Хинагику наконец признаётся Аюму, что тоже влюблена в Хаятэ.

Свалившись с температурой после тяжёлого рабочего дня, Наги вынуждена отлёживаться. Чтобы заскучавшая госпожа уснула, Хаятэ рассказывает ей до странного нелепую версию «Алисы в Стране чудес», а затем отправляется за коробочкой «Пакки» — с камерой, которую Наги тайком прицепила ему к галстуку.