Инициал Ди: Стадия первая

Старшеклассник Такуми работает на заправке вместе с приятелем Ицуки. Когда парни выбираются с коллегой Икэтани на ночные гонки по перевалу Акина, привычная жизнь Такуми меняется навсегда.

Начальник обмолвился, что таинственный гонщик на «восемьдесят шестой» с Акины держит лавку тофу. Икэтани начинает подозревать, что легенда перевала как-то связана с Такуми.

Икэтани не в форме перед гонкой с «Ред Санс» и уговаривает Бунту заменить его. А Такуми тем временем выторговывает у отца машину — ему нужно на свидание с Нацуки.

Гонка «Спид Старс» против «Ред Санс» вот-вот стартует. Икэтани в отчаянии решает выставить Кэндзи против Кэйсукэ — и тут на трассе появляется та самая «восемьдесят шестая», а за рулём Такуми.

Такуми поражает всех своим мастерством за рулём «восемьдесят шестой». Икэтани с Ицуки уже прикидывают, как заманить новоявленного гонщика в «Спид Старс».

На новенькой «тридцать второй» Такэси схлёстывается с Рёсукэ на Акине. А Такуми тем временем даёт Икэтани прочувствовать восторг езды в «восемьдесят шестой» с пассажирского сиденья.

Такэси рвётся сразиться с «восемьдесят шестой» и уверен, что её водитель не откажет. Узнав об этом, Такуми должен решить, стоит ли вообще принимать вызов.

Толпа на Акине ждёт начала гонки, но «восемьдесят шестой» нигде не видно. Ицуки попал в передрягу, и вытащить его может только Такуми.

Гонка в разгаре: Такуми ведёт «восемьдесят шестую», а Такэси на «тридцать второй» показывает бесспорное мастерство — вот только оторваться от соперника никак не выходит.

Такэси и Такуми несутся к финишу. Победа достанется тому, кто одолеет последнее испытание трассы — пять коварных шпилек одну за другой.

Икэтани обкатывает свою «Сильвию» после ремонта, но обычная тренировка становится опасной, когда на красном «Цивике» подлетает безбашенный Синго из «Найт Кидс».

Синго со всей «Найт Кидс» вызывает Такуми и компанию на поединок. Его условие — смертельная гонка против «восемьдесят шестой», где рука примотана скотчем к рулю.

Синго не терпится сойтись с «восемьдесят шестой» в опасной гонке, но раз вызов никто не принимает, он идёт на крайние меры.

Такуми надоели запугивания Синго, и он соглашается сойтись с назойливым гонщиком «Найт Кидс» в самой опасной из гонок — с рукой, примотанной скотчем к рулю.

У Такуми и Икэтани дни складываются по-разному: рука Такуми примотана к рулю «восемьдесят шестой», а Синго на скорости бьёт его в бок. Икэтани же гуляет с симпатичной девушкой.

Икэтани приглашает Мако провести время вместе, а друзья решают проследить за парочкой и разузнать, что она за человек. Вскоре открывается её главный талант — на перевале Усуи она обходит их всех.

Предстоящая гонка Такуми на Усуи вносит разлад в компанию. Одна причина — он ни разу не ездил по этой трассе. Причина посерьёзнее — его соперница Мако.

Мако и Саюки диктуют свои условия Такуми и «восемьдесят шестой» на Усуи. Он и сам уже сомневается, что вытянет победу, а гонщики подходят к самому трудному повороту трассы.

Финиш на Усуи уже виден. Мако и Саюки знают трассу как свои пять пальцев, и, чтобы одолеть девушек, Такуми может понадобиться настоящее чудо.

Компания выбирается в аквапарк, и Икэтани начинает верить, что с Мако всё может сложиться, — пока не находит фотографию, намекающую, что её сердце занято другим.

Растущая слава Такуми привлекла внимание Рёсукэ, и тот готов сойтись с «восемьдесят шестой» на Акине. Такуми лучше собраться — это будет его серьёзнейшее испытание.

По настоянию Ицуки Такуми едет посмотреть гонку на подъём между двумя своими прежними соперниками — Такэси из «Найт Кидс» и Кэйсукэ из «Ред Санс».

Кэнта из «Ред Санс» вызывает Такуми на спуск под проливным дождём. Трасса всё сильнее размокает, и победа не гарантирована никому.

Рёсукэ уже местная легенда, но всё равно гоняет так, будто ему есть что доказывать. Он намерен обыграть лучших гонщиков Акины — и Такуми следующий в его списке.

Опытный Рёсукэ — настоящий гений за рулём, и в схватке с восходящим новичком Такуми он не станет поддаваться. Оба готовы, но лучшим может быть только один.

Гонщики летят к финишу, впереди последний поворот. Имена Рёсукэ и Такуми уже на слуху, но победитель этой гонки войдёт в историю.