Двенадцать королевств

Ёко Накадзима — примерная школьница, которую изводят странные сны. Однажды прямо на уроке перед ней преклоняет колено незнакомец по имени Кэйки, а на школу обрушивается чудовищная птица. Кэйки хватает Ёко и её одноклассников и уводит прочь — в другой мир.

Разлучённая с Кэйки, Ёко приходит в себя на берегу незнакомой земли. В чужой стране её принимают за преступницу, хватают и бросают в темницу, где сидит и её одноклассница Сугимото. Здесь Ёко замечает, что её собственная внешность начала меняться.

Погоня не прекращается: стая демонов-ёма настигает беглецов, и меч снова будит в Ёко чужую свирепость, заставляя убивать. Изнурённые, Ёко, Сугимото и Асано находят ночлег у сельчанки по имени Такки.

Синяя обезьяна — тварь, что является Ёко и кормится её отчаянием, — надевает маски с лицами её близких и уверяет, что она никчёмна, а Такки не та, кем кажется. Наутро девушки уходят к матери Такки, оставив Асано одного в комнате.

Корин уводит Сугимото, уверяя, что та кому-то нужна, — и Сугимото, поверив, что избранная именно она, бросает спутников и объявляет Ёко виновницей всех бед. Оставшись наедине с Асано, Ёко снова видит синюю обезьяну, и та велит ей убить друга.

Ёко приходит в себя в чужом доме, где её встречает говорящий получеловек-полузверь (ханджу) по имени Ракушун. Он кормит и прячет её от стражи, что ищет беглянку за награду, хотя синяя обезьяна и нашёптывает, что зверю нельзя верить. Ночью Ракушун рассказывает Ёко о Двенадцати королевствах.

После нападения ёма Ракушун падает без сознания в толпе, и Ёко, испугавшись стражи, бежит, бросив его. В лесу синяя обезьяна снова насмехается над ней — но на этот раз Ёко даёт ей отпор и сбрасывает с себя её власть. Освободившись, она возвращается за Ракушуном.

Король Ко вновь берёт Сугимото на службу, и её облик меняется до неузнаваемости. На корабле, идущем в королевство Эн, Сугимото знакомится с ханджу, а следом на борт поднимается Ёко — и, не узнав изменившуюся одноклассницу, оказывается рядом с ней, когда пассажиры принимаются травить полузверя.

В королевстве Эн Ёко встречает поджидавший её Ракушун. Сугимото же попадает под опеку властей, что помогают кайкяку — людям, заброшенным из нашего мира, — и её узнаёт кирин Энки. А учитель Хэки, тоже кайкяку, приоткрывает Ёко тайну её собственного появления на свет.

Ёко знакомится с королём Эн, и тот объясняет, что её меч насылает наваждения, покуда она не научится им владеть. Рядом с королём оказывается мальчик Энки, в котором Ёко узнаёт того, кого уже где-то видела. Король зовёт её к себе во дворец, и она уговаривает Ракушуна идти с ней.

Слуга короля Эн рассказывает Ёко и Ракушуну историю его восхождения: как ещё юношей он потерял отца и родину на войне и как кирин Энки, отыскав своего короля прямо на поле битвы, преклонил перед ним колено. Так и родился нынешний правитель Эн.

Готовясь стать королевой и вызволить Кэйки, Ёко видит в мече судьбу прежней правительницы Кэй, что не справилась с троном, — и боится повторить её путь. Тем временем король Ко снова подсылает Сугимото за её головой, а король Эн в лицо обвиняет его в похищении Кэйки и в подложной королеве Кэй.

Противостояние с королём Ко подходит к развязке. Кирин Корин, сражённая недугом своего короля, встаёт между обезумевшим владыкой и Ёко. А затем Ёко вместе с королём Эн и его войском выступает к дворцу Кэй, чтобы вызволить из плена Кэйки.

Перед расставанием Ёко и Ракушун вспоминают всё, что с ними приключилось, и он растолковывает ей устройство Двенадцати королевств — что такое кирин и правитель. Уходя, Ёко оставляет другу птицу, что умеет хранить и передавать голос, и записывает для него слова благодарности.

На горе Хо, обители кириновых деревьев, давняя знакомая Кэйки по имени Ёка начинает рассказ о Тайки — пропавшем кирине королевства Тай. А в нынешней Японии Сугимото допытывается у школьника Канамэ Такасато, отчего его когда-то унесло в Двенадцать королевств.

Ёка продолжает историю: маленький Тайки привыкает к жизни на горе Хо, где его опекает нёкай (дух-хранитель) Санси. Он узнаёт, что он кирин, но никак не возьмёт в толк, отчего ему положено есть в одиночестве. У ручья мальчик встречает загадочного Кэнро Синкуна, и тот обещает, что дар превращения придёт к нему сам собой.

Тайки похищают, но его спасает Синкун, оказавшийся божеством. Ёка объясняет мальчику, что близится час избрать правителя и что нужного человека он узнает по особому знаку. Тем временем во дворец приезжает Кэйки — учить Тайки превращаться, — но объяснить необъяснимое не выходит, и Тайки, отчаявшись, убегает.

Обучение не даётся, и Кэйки уезжает. Начинается обряд избрания правителя, но Тайки не чувствует знака ни в ком из череды претендентов. Особенно пугает его высокий человек с багряными глазами, от которого мальчик спешит уйти, — зато он проникается теплом к доброй Рисай.

На охоте Тайки, Рисай и суровый Гёсо натыкаются на пещеру, где на них набрасывается исполинский демон. Когда Гёсо падает без чувств, мальчик остаётся с чудищем один на один — и вспоминает заклинание Кэйки, чтобы подчинить его своей воле. Вернувшихся во дворец встречают с изумлением.

Ёка подводит рассказ к развязке: королём Тай Тайки всё-таки избрал сурового Гёсо — вот только знака свыше он так и не ощутил и теперь мучится сомнением. Признавшись в этом Кэйки, он предстаёт перед королём Эн и Энки — и почему-то не может склониться в поклоне. А в Японии странности вокруг Канамэ замечает уже и его брат.

Энки устраивает для зрителя урок о Двенадцати королевствах: кто правит каждой из земель, кто их кирины и какая тайна окружает исчезновение Тайки и короля Тай.

Ёко и Ракушун обмениваются вестями через птицу-гонца: у неё, по её словам, в королевстве всё ладно, а он делится успехами в учёбе и мечтой о стипендии. Между строк она роняет, что её пропавший друг Асано, возможно, ещё жив, — и Ракушун чует, что королева рассказывает ему не всё.

Девочку Судзу из старой Японии смывает в реку, и она приходит в себя в чужом мире, где, не зная языка, попадает в рабство. Спасением ей кажется знатная госпожа Рию, что говорит по-японски, — но та делает её бессмертной служанкой-сэнин и обрекает на тяжкий труд. А в другом королевстве принцесса Сёкэй в один страшный миг теряет и трон, и родителей.

Король Эн, Энки и Ракушун навещают Ёко и хвалят её правление, но молодой королеве неспокойно: при дворе зреет заговор, а верных помощников, на кого можно опереться, у неё нет. Ёко признаётся Эну, что до сих пор не может привыкнуть к тому, как перед ней склоняются.

Судзу грезит, как королева Кэй заступилась за неё и приструнила госпожу Рию, — но пробуждение возвращает её к брани и новым тяготам. А в Кэй Ёко снова сходится с советниками, что в штыки встречают всякое её решение, и лишь один из слуг терпеливо растолковывает ей чины и обязанности придворных.

Узнав об обмане среди приближённых, Ёко срывается на Кэйки и вновь прогоняет его, а меч показывает ей девочку, что всю жизнь искала чужой любви. Тем временем низложенную принцессу Сёкэй, что кормится подачками в темнице, поутру уже готовятся казнить — но приходит приказ доставить её к властям Кё.

В королевстве Кё принцессу Сёкэй держат в чёрном теле, отыгрываясь за грехи её отца, и даже кирин не в силах смягчить сердце тамошней королевы. А судьба Судзу поворачивается к свету: королева Сай отбирает её у злой Рию, но затем даёт денег, охранную грамоту и отпускает на волю.

В пути Судзу встречает Асано — сломленного человека, что диковато сжимает невиданное в этом мире огнестрельное оружие. Стоит нахлынуть памяти о падении с обрыва, как он теряет рассудок от страха. Спутники признаются, что достучаться до него так и не смогли, а на зов Судзу отправиться на поиски королевы Кэй он не отвечает.

Мудрец Энхо наставляет Ёко в науке управления и в том, каким должен быть хороший правитель. По дороге им попадается его бывший ученик, мальчик Сэки, что почему-то сторонится учителя. А на корабле Судзу вновь спасает от падения за борт слепого мальчика Сэйсю.

Голос синей обезьяны нашёптывает Ёко, будто Кэйки с самого начала был в сговоре с её убийцами. Тем временем Ракушун и Сёкэй, откупившись от суда, пускаются на поиски королевы, а Судзу везёт слепого Сэйсю к лекарю. Дорогу ей перекрывают разбойники, но их отбивает отряд, что собирает союзников для некоего дела.