Печальная Белладонна

Средневековая французская деревня. В первую брачную ночь крестьянку Жанну подвергает насилию местный феодал, а собственный муж после этого отворачивается от неё. Оставшись одна со своей болью и пробудившимся, но некуда направленным желанием, Жанна заключает союз с являющимся ей демоном и постепенно обретает силу ведьмы.

Это мрачная притча о женщине, которую общество сначала унижает, а затем клеймит за обретённую власть. Фильм известен прежде всего радикальной формой: почти без движущейся анимации, через череду акварельных иллюстраций, он ближе к галерее картин, чем к обычному мультфильму, и полон психоделической, откровенной образности.

Третий и последний фильм «взрослой» трилогии Animerama студии Mushi Production (1973), вдохновлённый книгой Жюля Мишле «Ведьма»; единственный в трилогии, снятый не Осаму Тэдзукой.