Заклинательница зверей Эрин

Знакомство с героиней — десятилетней Эрин, что живёт в деревне Акэ области Тайко вместе с матерью Со-ён, зверолекарем, которая выхаживает боевых ящеров Тода.

Из соседней деревни приезжает наездник, чей Тода занемог. Со-ён берётся за лечение и с помощью Эрин возвращает зверя к жизни.

На смотре перед герцогом Эрин впервые видит, каким грозным и свирепым может быть Тода в бою.

Эрин узнаёт о помолвке старшей сестры своего друга Сядзю, но прямо за угощением Содзю внезапно сваливается с недугом. Со-ён распознаёт отравление ядовитым растением, по ошибке попавшим в рисовые лепёшки, и решает просить снадобье у своего клана — Народа тумана.

Эрин сталкивается с парочкой недотёп — Нуком и Моком, которые задумали украсть и выгодно продать яйцо Тода.

Дождливой ночью Со-ён вызывают к подземным прудам, и там она находит всех Киба — драгоценных Тода герцога — мёртвыми. Предчувствуя беду, она решает провести с Эрин целый спокойный день.

Из-за загадочной гибели Киба над Со-ён вершится суровый закон Тода. Эрин отчаянно рвётся спасти мать — но для той важнее лишь одно: чтобы дочь осталась жива.

Пасечник Дзё-он из области Синъо находит в реке беспамятную Эрин. Он выхаживает девочку, что едва оправляется от потери матери.

Оставшись у пасечника Дзё-она, Эрин решает остаться с ним насовсем и просит научить её ремеслу того, кто ходит за животными.

Эрин с Дзё-оном едут в столицу за припасами, и там девочка встречает стража-сэдзана Иалу, играющего на арфе колыбельную «Птицы рассвета». Позже их пути снова пересекаются — в тот самый миг, когда Иалу готов расправиться с давними знакомыми Эрин, незадачливыми похитителями яйца Нуком и Моком.

Дзё-он перевозит своих подопечных в горную летнюю хижину. Прибираясь в старом доме, Эрин узнаёт, что пасечник когда-то был учителем, — и вскоре он берётся обучать её, Нука и Мока уходу за животными и премудростям трав.

Возле горной хижины Дзё-она Эрин находит на дереве огромное серебряное перо. Пасечник рассказывает ей о царе зверей — Одзю, и интерес девочки к этим существам всё разгорается.

Оступившись в лесу, Дзё-он срывается на уступ крутого обрыва. Эрин находит его и остаётся рядом до утра — а на рассвете они становятся свидетелями того, как дикий Тода вот-вот растерзает детёныша Одзю, но мать-Одзю камнем бросается на защиту малыша.

Обзорная серия: лазутчик Народа тумана Насон, некогда посланный приглядывать за Со-ён, держит перед старейшинами отчёт обо всём, что случилось с ней и её дочерью. Эрин жива, ей уже четырнадцать, и Насон клянётся впредь беречь девочку в память о том, кого не сумел спасти.

К Дзё-ону приезжает сын и уговаривает отца снова стать учителем, а заодно предлагает выдать живущую с ним Эрин замуж. Но пасечник дорожит нынешней тихой жизнью и просит сына лишь отвезти письмо старой знакомой из школы, где растят Одзю.

В городе Эрин нечаянно ломает арфу, что подарил ей сэдзан Иалу, когда ей было десять. В мастерской, куда она приходит её починить, случайно оказывается сам Иалу и тут же узнаёт зеленоглазую девочку. А вскоре ему приходит жестокий приказ: казнить за измену собственного учителя, Хагару.

На празднике в честь дня рождения государыни Синъо совершается покушение на её жизнь, и стрела убийцы ранит сэдзана Иалу и детёныша Одзю.

Эрин блестяще сдаёт вступительное испытание и становится ученицей школы Казалм. Там она встречает главную наставницу Эсаль — давнюю знакомую Дзё-она, — и приходит час сквозь слёзы проститься с пасечником.

Эрин изо всех сил старается быть как все, недосыпает и уморительно клюёт носом прямо на приветственном пиру. Новая подруга Юуян говорит ей простую вещь: можно оставаться собой.

Понаблюдав за Эрин в деле, наставница Эсаль поручает ей заботу о детёныше Одзю по имени Лилан, решив, что нынешний её опекун Томура пока к такому не готов.

Взявшись выхаживать Лилан, Эрин обнаруживает, что та ничего не ест и обгрызает собственную шерсть. Слыша жалобный плач детёныша, девочка задумывает заговорить с ним при помощи арфы.

Эрин вместе с Томурой, Нуком и Моком едет в столицу к мастеру Янтоку, чтобы перенастроить арфу на звук, похожий на зов Одзю. Там же на них выходит вновь раненный в схватке Иалу — и, выслушав историю девочки, берётся помочь ей переделать инструмент так, как ей нужно.

Наставница Эсаль размышляет, стоит ли докладывать во дворец о том, что Эрин нашла общий язык с Лилан не беззвучной свирелью, положенной зверолекарю по закону, а голосом арфы. Эсаль догадывается: Лилан слушается девочку, потому что видит в ней мать, — и боится, что при дворе этот редкий дар захотят обратить в орудие войны.

Пути двух сыновей герцога, Шунана и Нугена, наконец расходятся: после поединка каждый выбирает свою дорогу.

Нук и Мок помогают в Казалме, но кастелянше Карисе от них больше хлопот, чем проку. Дав недотёпам последний шанс, она посылает их за покупками — а те умудряются потерять кошель с пятью золотыми. Готовые уже отчаяться, братья вспоминают о зароке, данном Эрин: никогда больше не воровать — и решают честно вернуть потерянное.

Провалив проверку, Эрин с друзьями усердно готовятся к переходу на старшую ступень Казалма. А однажды Лилан сама ластится к девочке, и та с радостью понимает: детёныш видит в ней мать. От Эсаль Эрин узнаёт и другое — Лилан предназначена в дар государыне Синъо и уже никогда не вернётся в дикие края.

Эрин снова и снова видит во сне край густого тумана, где её мать Со-ён уводят в Хикару — дурную часть загробного мира. Но во сне сама Со-ён объясняет: этот туман — лишь образ её собственных сомнений и не отпускающей печали.

Однажды утром Эрин получает от сына Дзё-она короткое письмо: пасечника не стало — подвело сердце. Девочка держится изо всех сил ради Лилан, но Эсаль видит её боль и увозит туда, где Дзё-он любил бывать в юности.

Эрин мастерит для Лилан большую щётку, чтобы вычёсывать зверя, но нечаянно причиняет ему боль — и разъярённая Лилан ранит саму Эрин. Эсаль роняет тяжёлые слова: Лилан слушается лишь потому, что боится. Потрясённая Эрин теперь страшится и подойти к своей любимице.

Обзорная серия о годах Эрин в Казалме: время делает скачок — героине уже восемнадцать, и она студентка старшей ступени.