Первый поцелуй

Коити просыпается после сна — и обнаруживает у себя дома незнакомую милую девушку. Лишь с приходом друга Кадзуки он вспоминает: это Мао, которая два года назад уехала во Францию, а теперь возвращается и переводится в их школу Кибина.

Кадзуки никак не выбросит из головы недавнюю встречу с холодной красавицей Эрико и её слова. Он пытается разузнать о ней у Акиры, но без толку. Тем временем Мао неожиданно находит общий язык с замкнутым Эйдзи, услышав, как он играет на саксофоне.

В школе Нана с подругой Наруми затевают возню, а с приходом Мао Нана пользуется случаем и зовёт её на приветственную вечеринку. Компания почти набрана — не хватает ещё двоих, и позвать кого-то предстоит Коити и Кадзуки.

Прошёл месяц после совместной вылазки в караоке, и Мао досадует на Коити, который так и не сдвинулся с Юми. Самой же Мао вечно шлют любовные письма, только ей они в тягость. А Кадзуки, как всегда, вполсилы отбывает футбольную тренировку — не чета звезде команды Асуке.

В воскресенье Мао идёт с Эйдзи на живой джазовый концерт. Коити всё больше времени проводит с Юми под предлогом сценария для киноклуба. Кадзуки в последнее время сам не свой, и Мао, заметив это, находит для него пару мудрых слов.

Кадзуки решает продолжить свой «эксперимент» с Эрико, но сначала мирится с Асукой. У Мао на носу первые контрольные, а настроя готовиться нет вовсе — и Коити с Кадзуки собирают всех на совместную зубрёжку в библиотеке.

Контрольные позади, пора вернуться к фильму: синопсис Коити удался, дело за исполнительницей главной роли. Обсуждение продолжается в удонной семьи Наруми. Кадзуки чувствует, что с Эрико наконец что-то складывается.

После поцелуя с Эйдзи Мао ведёт себя странно — да и Кадзуки подозрительно весел. Мао никак не может взглянуть Эйдзи в глаза и весь день избегает его в школе, но всё же находит силы помириться. А Кадзуки после уроков идёт с Эрико в рамэнную.

Компания собирается обсудить готовый синопсис фильма, которому чего-то не хватает, но мысли Коити заняты недавней встречей Мао с Эйдзи. И тут Акире приходит в голову шальная идея: снять для фильма девушку в купальнике прямо на школьных соревнованиях по плаванию.

В выходной Мао просыпается ни свет ни заря после странного сна о Коити. Устав от тягостной атмосферы дома, Коити идёт в книжный, где сталкивается с Эйдзи, а Кадзуки тренируется в футбол с Асукой. На следующий день Мао отправляется на свидание с Эйдзи — а вот Коити слёг с простудой.

Всех зовут в особняк Мицуки — присмотреть натуру для будущих съёмок. Между Коити и Мао повисает неловкость: после случившегося прошлым вечером они не могут и слова друг другу сказать. Юми тоже сама не своя, и, похоже, дело в недавнем телефонном звонке.

Новый учебный день: Коити тревожится за Юми после того, что вышло на вокзале, зато Кадзуки на подъёме — с Эрико всё складывается на удивление хорошо. После уроков Коити и Юми проводят время вдвоём, и она держится непривычно смело; а на тренировке Асука получает травму.

Каникулы на носу, и Коити наконец дописал сценарий. Кадзуки в последнее время особенно внимателен к Асуке — и стоит ей начать понимать свои чувства, как он признаётся, что влюблён в Эрико. Эйдзи, заметив, что с Мао что-то не так, зовёт её прогуляться, а Коити проводит весь день с Юми, и та наконец открывает ему, что её гложет.

Начались каникулы, и Коити ищет любой повод побыть с Юми и запастись общими воспоминаниями, пока ещё может. Кадзуки всерьёз взялся за футбол, но всё равно остаётся в запасе перед товарищеским матчем. А главные роли в летнем фильме решают отдать Коити и Юми.

Съёмки начались, но с Юми в главной роли всё идёт не так гладко, как хотелось. Срочно нужна новая героиня — и на ум приходит только Мао. Позже Коити увозит Юми на целый день к морю, а Мао отправляется на живой концерт Эйдзи.

Мао успевает на выступление Эйдзи, но на душе у неё неспокойно после того, как она увидела поцелуй Коити и Юми. Наутро компания снова выходит на съёмки, но их приходится прервать. Тем временем Асука замечает, что Кадзуки всё чаще рассеян, и, узнав причину, идёт за объяснениями к Эрико.

Получив отказ от Эрико, Кадзуки забросил тренировки, и Асука винит во всём себя. Коити дорожит остатком лета с Юми, но дома без Мао ему всё равно одиноко. А Мао всё чаще проводит время с Эйдзи, пытаясь развеяться, — вот только собственные чувства грозят захлестнуть её.

Под проливным дождём Мао наконец поддаётся своим чувствам и расстаётся с Эйдзи. Домой она возвращается вымокшей до нитки, а наутро сваливается с жаром. Кадзуки бездельничает, когда ему звонит Асука с просьбой о встрече, а Коити всё не находит себе места из-за Мао.

Начался новый семестр, но Коити не до учёбы — он всё ещё выбит из колеи признанием Мао. Кадзуки, как всегда, бодр на тренировках, хотя мысли об Эрико не отпускают. Все классы готовятся к школьному фестивалю, и киноклубу остаётся снять лишь «сцену поцелуя».

Сбежав со съёмок, Мао случайно встречает Эйдзи, и у них выходит короткий разговор. Коити тревожится за Мао, а Юми не по себе: она чувствует, что связывает Мао и Коити. Кадзуки же упорно держится за безответную любовь к Эрико, но достучаться до неё — та ещё стена.

Мао уже собирается к переезду в ближайшее воскресенье, и Коити ощущает внутри пустоту, а вот Кадзуки доволен — они снова вместе с Эрико. В школе все заняты фестивалем, даже удонное общество Наны и Наруми продвигается споро. Узнав о примирении Кадзуки и Эрико, Асука начинает жалеть о своём решении.

До фестиваля всего два дня, Кадзуки и Эрико договариваются побыть вместе. В школе Кадзуки замечает, что Коити и Асука оба сами не свои, и старается им помочь. Асука твёрдо решает больше ничего не делать вполсилы, а Коити всё тоскует о Мао. Позже компания устраивает Юми прощальную вечеринку.

Акира заканчивает все приготовления киноклуба к фестивалю, и Коити с Юми остаётся лишь провести вместе последний день. На фестивале к удонному обществу Наруми и Наны заглядывает нежданный гость, а Кадзуки с нетерпением ждёт товарищеского матча. Асука решает признаться Кадзуки, как только матч закончится.

Фестиваль Кибины в разгаре, но Кадзуки тревожится: Эрико нигде не найти, и он думает, что дело в Асуке. Коити и Юми проводят вместе последний день, но между ними повисла странная неловкость — и, кажется, всё из-за Мао. Чем же обернётся судьба этих пар?