Чёрная сталь

Юкина, старшеклассница из Татэямы, приезжает в лабораторию Куробэ — и та внезапно подвергается нападению. Спасаясь бегством, девушка случайно касается загадочного куба.

Из куба появляется воин Кэнноскэ. Он пытается спасти Юкину, но теряет сознание. А из залива Тояма тем временем поднимается огромный геофрейм — боевая машина пришельцев.

Кэнноскэ вместе с Юкиной выходит победителем из боя, но вражеский геофрейм всё же ускользает. Самого воина снова берут в плен — откуда он сбегает и находит некую Кохару.

Осознав, как долго он проспал, Кэнноскэ принимает приглашение дяди Юкины поселиться в их доме. Вот только современный мир по-прежнему ставит самурая в тупик.

Юкина возвращается в школу в надежде, что жизнь наконец налаживается, — и приходит в ужас, заметив нового переведённого ученика.

Кэн и Юкина вновь вступают в бой с мехой «Жёлтый краб». Одноклассники Акаги и Каяхара, наплевав на запреты властей, пробираются поближе к зоне сражения.

После тяжёлого исхода схватки с «Жёлтым крабом» Юкина теряет волю к бою. В школе она узнаёт, что Акаги и Каяхара всё ещё числятся пропавшими.

Требования захватчиков всё сильнее накаляют обстановку, и Юкина уходит из дома, лишь бы не участвовать в боях. Кэнноскэ отправляется на её поиски — и понимает, что совсем ничего о ней не знает.

В небе появляется исполинский вражеский геофрейм, но без Юкины у центра не хватает сил ему противостоять. Кэн, Акаги и Каяхара продолжают искать девушку.

Пленного пилота привозят в исследовательский центр на допрос. Он признаётся, что явился за неким предметом, а Кэн, похоже, его узнаёт.

Вражеский пилот неожиданно сбегает и умудряется вернуть себе геофрейм. Юкине приказывают выйти в бой на Куромукуро, но по дороге она сталкивается с ним.

Настали летние каникулы — а значит, для Кэна и Юкины это новые тренировки, на которых девушка прогрессирует сильнее, чем ожидала. Акаги же мечтает и сам стать пилотом.

Куромукуро Кэна вместе с отрядом ГАУС отбивает атаку гигантского геофрейма. Тем временем задумка Каяхары для школьного фестиваля будоражит всех вокруг.

Кэнноскэ пронзает мечом женщина с лицом его принцессы. Прежде чем она успевает добить воина, ему на выручку бросается загадочная фигура.

Местных жителей начинают эвакуировать, а ученики один за другим переводятся из школы. Карлос никак не решается рассказать о собственном положении.

Софи показывает отличные результаты в одиночном ГАУС, чем впечатляет Кэна. Вскоре он узнаёт, что родители ждут её отъезда из Японии.

Грэм отдаёт приказ о масштабных поисках двух исчезнувших вражеских пилотов. Тем временем корабль-носитель Эфидолгов отправляет к Земле ещё один геофрейм.

Юкина и упирающийся Кэн получают первую зарплату и решают вместе выбраться на горячие источники. Слухи об этой затее быстро расползаются по школе.

В институте паника из-за исчезновения Юкины. Доктор Хаузен совершает неожиданное открытие, а Софи в это время получает загадочное сообщение.

Кэн уже в пути, но Юкина и сама готовит побег. На неё нападает Мираса, а Софи тем временем узнаёт о враге всё больше.

Кэн и Юкина благополучно вернулись, но радоваться некогда: центр узнаёт, что вражеский корабль-носитель вот-вот приземлится на Землю.

Враг берёт исследовательский центр в блокаду. Дома Юкине и остальным наконец рассказывают об Эфидолгах и о её пропавшем отце Такэхито.

Кэн и Юкина приводят в школу Муэтту, чем переполошили немногих оставшихся учеников. А Карлос объявляет, что дописал сценарий своего фильма.

В поисках правды Муэтта оборачивается против бывших соратников. Понимая, что решающая битва уже близко, каждый готовится к ней по-своему.

Кэн и Зелл потрясены, узнав о силе, способной противостоять врагу. А в школе все давно устали ждать возвращения Юкины и остальных.

В сражении с Эфидолгами герои становятся ближе к своим целям. Кэнноскэ наконец видит путь, которым ему предстоит идти. Финальная серия.