Отныне Мао, король демонов!

Обычный японский старшеклассник Юри Шибуя заступается за бывшего одноклассника Мурату, которого задирают хулиганы. Вместо благодарности его самого макают головой в унитаз — и в тот же миг затягивает в другой мир, где Юри неожиданно объявляют новым Королём демонов.

На званом ужине у бывшей королевы заносчивый Вольфрам оскорбляет мать Юри, назвав её «грязной человечкой». Не сдержавшись, Юри отвешивает наглецу пощёчину — а по здешним обычаям это оборачивается вызовом на поединок.

Впервые в жизни применив магию, Юри приходит в себя и узнаёт от Вольфрама тревожную новость: Конрад и Гвендаль спешно уехали защищать деревню людей-беженцев, на которую напали.

Юри неожиданно приходит в себя в той самой женской уборной, из которой исчез. Перед ним — Кен Мурата и полицейский, который требует объяснить, что здесь происходит.

Юри, Конрад и Вольфрам отплывают к острову Ван да Виа, где, по слухам, хранится демонический меч Моргиф.

Юри, Конрад, Вольфрам и Йозак добираются до острова Ван да Виа в поисках легендарного меча-людоеда Моргифа.

Заполучив Моргиф, Юри выясняет неприятную правду: чтобы действовать, меч должен поглощать души.

Пока Юри гостит на Земле, в другом мире Штоффель втайне вынашивает коварный замысел.

Наутро всё как будто спокойно — но один из солдат обнаруживает, что дверь в сокровищницу была вскрыта.

Стоит Юри, Вольфраму и Конраду покинуть замок, оставив его на солдат, как Штоффель и Рэйвен переходят к следующему шагу своего плана.

Юри приходит в себя в замке Штоффеля. Тот пытается переманить юного короля на свою сторону, но получает решительный отказ.

Юри собирается на шоу с дельфинами, но стоит ему выйти на сцену пожать дельфину плавник, как его снова уносит в другой мир.

Гвендаль и Юри въезжают в столичный город Свелера.

Гвендаля и Юри отдают под суд: Юри обвиняют в том, что он сбежал с демоном.

Придя в себя, Юри застаёт Норику, которая роется на кладбище в поисках своего сына.

После учёбы и тренировки по бейсболу с Конрадом Юри слышит новость о краже демонического камня — и загорается желанием во всём разобраться.

Штоффель и Рэйвен, желая задобрить Юри, устраивают в его честь пышное празднество.

Юри и Вольфрам входят в гостевой дом, чтобы избавиться от завёвшихся там чудовищ.

Раз уж судьба забросила его в волшебный мир, Юри решает, что просто обязан своими глазами увидеть настоящего дракона.

Алфорд постигает, что на самом деле значит быть Героем, а Юри с друзьями подыскивают драконам новое гнездо, чтобы укрыть их от будущих браконьеров.

В замке объявляется девочка, называющая себя внебрачным ребёнком Юри, — и тут же пытается его убить.

Грета замечает в городе человека, которого ей очень хочется увидеть снова. Вопреки запрету Конрада оставаться в замке, Юри — ещё и с вывихнутой ногой — ведёт девочку в город.

Человеком в маске оказывается Хубе — теперь он лежит при смерти, а Грета не отходит от него. Девочка рассказывает, что в её прежнем доме только запертый в темнице Хубе разговаривал с ней и слушал её.

Хубе возвращают в Королевство демонов, где его никто не жалует. Грета признаётся Юри, что когда-то Хубе обмолвился ей, будто совершил нечто непростительное.

Хубе снова нападает на Юри, и Конрад закрывает короля собой. Гвендаль выносит суровый приговор: за свои преступления Хубе должен умереть.

Конрад размышляет о том, как размереннее и тише течёт жизнь в замке, когда Юри нет рядом.

Юри внезапно затягивает обратно в другой мир, но на этот раз он оказывается не в воде, как обычно, а в бочке с вином.

Впервые Юри оказывается в другом мире не один: вслед за ним туда каким-то образом попадает и Мурата.

Юри, Мурата и леди Флинн плывут на корабле с грузом, пассажирами и пленниками к Большому Шимарону, когда на судно нападает Малый Шимарон.

Юри узнаёт о Четырёх запретных ларцах, что несут погибель. А Мурата, похоже, знает об этом мире куда больше, чем следовало бы, — и это заставляет задуматься, кто же он на самом деле.