Изгнанник

Мир рассекает надвое смертоносное небесное течение Гранд-Стрим. Клаус и Лави — юные пилоты ваншипа, маленького лёткого судёнышка, — подряжаются доставить письмо герцогу Мадоссейну и попадают вместе с ним в самую гущу воздушной битвы между флотами Анаторэй и Дисис.

Едва Клаус и Лави вручают письмо герцогу Мадоссейну, как на корабль обрушивается Гильдия. Пока всех уводят в укрытие, Клаус вспоминает про второе, личное послание и решает во что бы то ни стало прочесть его вслух всей команде — а слова письма неожиданно трогают одного из мушкетёров, Маллина Шетланда.

Клаус и Лави в который раз выходят на гонку ваншипов и уже вырываются вперёд, как вдруг в них врезается чужой ваншип, перевозивший «груз». Грузом оказывается маленькая девочка, и, чтобы уберечь её от погони, Клаусу приходится взяться за опасное поручение.

Клаус и Лави приютили девочку Альвис у себя дома. Малышка зовёт няню Гиту, но той больше нет, и ребята не знают, как ей об этом сказать. А ночью их убежище находит преследователь — звездообразный корабль Гильдии, и мирной жизни приходит конец: спасаться от него надо всем вместе.

Спасший детей Алекс забирает Альвис на борт боевого корабля «Сильвана», оставив Клауса и Лави позади. Но ребята чинят ваншип и пускаются в погоню — ради Аль. Так они впервые оказываются среди команды «Сильваны» и её сурового пилота Татьяны.

Дио и Лучиола из Гильдии по уцелевшей камере своей разбитой машины узнают лицо Клауса, защищавшего Альвис. Тем временем Аль осваивается на «Сильване», а Гильдия готовит новую атаку — и звездообразная машина прорывается на борт прямо к девочке.

Клаус и Лави решают помочь «Сильване» отбиться от Гильдии. Вот только устоят ли новички в этой яростной небесной битве?

«Сильвана» садится пополнить запасы и заправиться — и едва не сходится врукопашную с командой корабля «Голиаф».

Пока команда на свой лад принимает нового человека в свои ряды, София устраивает Клаусу и Лави шанс выступить в восьмичасовой гонке на выносливость в пещере Горизонт — с условием, что механики «Сильваны» им помогут. На той же гонке объявляется Дио, которого не на шутку заинтересовал Клаус, а сам Алекс тем временем отправляется на аукцион за редкой вещью — реликвией Изгнанника.

Гонка на выносливость в разгаре, а Дио с Лучиолой не дают Клаусу и Лави спуску. На аукционе же ставки за реликвию Изгнанника взлетают до небес: Алексу противостоит сама маэстро Гильдии Дельфина Эраклея, а за его спиной уже поджидает мстительный герцог Ноулз.

Дио и Лучиола нарочно дают себя схватить и попадают на «Сильвану». Император, засомневавшись в Алексе, шлёт за Альвис корабль «Урбанус». На допросе Дио пытается втереться в доверие рассказами о мистериях и чистках в Гильдии, а затем находит Аль в одиночестве — и читает ей одну из мистерий.

Алекс ведёт «Сильвану» в бой против «Урбануса», заманивая врага в теснину Драконий Клык. Капитан «Урбануса» Винсент предугадывает его ходы, но не готов к отчаянной решимости противника, и схватка оборачивается тяжёлыми потерями для обеих сторон.

Короткие вспышки прошлого приоткрывают, кем была Татьяна до того, как села за штурвал. Сбитые в бою, они с Клаусом кое-как сажают ваншип, но повреждённый трубопровод клаудии — энергии, что питает машину, — не даёт снова подняться в небо. Пока они бьются над починкой, Клаус узнаёт о дворянском прошлом Татьяны, а та — о знаменитых отцах Клауса и Лави.

Пока Лави приходит в себя после ранений, ей снится детство с Клаусом: как их отцы, Гамилькар Валка и Жорж Хэд, стали неразлучными друзьями и напарниками-пилотами, как учили детей летать. И как однажды оба ушли на задание — пересечь Гранд-Стрим — и не вернулись. Проснувшись в слезах, Лави наконец воссоединяется с Клаусом.

По кораблю ползут слухи о Клаусе и Татьяне, и обиженная Лави не желает с ним говорить. А Дио тем временем показывает Клаусу старую фотографию его отца — и капитан Алекс наконец открывает, кто он такой на самом деле и почему ведёт свою войну. Есть своя тайна и у Софии.

София возвращается в столицу Анаторэй и умоляет императора не добивать потерявший родину Дисис, но тот непреклонен и заточает её в башню. Тем временем Маллин всё чаще задаётся вопросом, зачем он остаётся на «Сильване», а над столицей сгущаются тучи новой войны.

Пока держится хрупкое перемирие, «Сильвану» зовут в пещеру Горизонт на ремонт и пополнение запасов. Там открываются новые тайны уцелевших мистерий, а лагерь готовит удар по Гильдии. Клаус встречает Михаила — старшего брата погибшего Ральфа, от которого ему когда-то досталась забота об Альвис, — и вновь видит земляков-пилотов из Норкии.

София прибывает в Норкию на переговоры с командующим Дисиса Нестором Мессиной и показывает ему копию мирного предложения, потерянного в Гранд-Стриме десять лет назад. Союз Анаторэй и Дисиса скрепляется на коронации Софии как императрицы — но в разгар торжества из облаков является корабль Дельфины и осыпает праздник лепестками роз, как объявлением войны.

В самый разгар коронации Софии Гильдия объявляет войну молодому союзу, а «Сильвана» тем временем идёт прямиком в засаду.

«Сильвана» и «Урбанус» продолжают поиски Изгнанника, а София посвящает пилотов ваншипов в план его захвата. На борту Альвис устраивает Дио неожиданный праздник в честь дня рождения. Наконец громада корабля-цели найдена, и эскадрилья идёт на дерзкую операцию — зацепить Изгнанника тросами.

Вернувшись на «Сильвану», Клаус и Дио находят корабль опустевшим: Дельфина захватила и судно, и Альвис. Пленников увозят в Гильдию, где Дио готовят к Обряду Завета. А когда Клаус вновь встречает друга, того будто подменили — Дио больше его не узнаёт.

В День Завета Дио вынужден пройти Испытание Агун — смертельный бой с другими наследниками за право занять место маэстро, и Клаус не находит себе места от страха за друга. Тем временем Дельфина приводит Клауса и Альвис к самому Изгнаннику и приоткрывает, что это за корабль на самом деле.

Клаус и Аль вырываются из плена с помощью Лучиолы — но какая судьба ждёт самого Дио, ещё только предстоит узнать.

Клаус увозит Альвис и Дио в Норкию и оставляет ослабевшего друга под опекой в поместье Мадоссейна, а сам с Аль ночует в своём разрушенном доме. Тем временем объединённый флот Анаторэй и Дисиса наносит Гильдии внезапный удар и гонит её корабли в Гранд-Стрим. Наконец Клаусу удаётся связаться с Лави — его зовут на встречу у Драконьего Клыка.

Изгнанник бьёт без разбора и по союзу, и по Гильдии, вынуждая флот отступить. Клаус пробирается к Гранд-Стриму, меняя ваншипы и штурманов на каждом отрезке пути, пока наконец не воссоединяется с Лави, у которой хранится последний мистерион. Вместе они уходят в смертельный поток — но их перехватывает сбежавший из поместья Дио.

Изгнанник входит в пределы Дисиса, а флоты Гильдии и союза следуют за ним. В яростном потоке Гранд-Стрима Клаус и Лави решаются на то, что когда-то не удалось их отцам, а «Сильвана» готовит последний удар по кораблю Дельфины. Здесь и решается исход большой войны.