Непутёвый ученик в школе магии

Брат и сестра поступают в Первую школу магии, где учеников делят на «цветов» и «сорняков». За внешней бездарностью Тацуи скрывается своя тайна.

Президент студсовета приглашает Миюки и Тацую на обед и зовёт Миюки в совет. Миюки настаивает, что брат должен войти туда вместе с ней, — но сперва ему, похоже, придётся доказать, чего он стоит.

Все поражены, как быстро Тацуя одолел Хаттори в дуэли. Он приступает к работе в дисциплинарном комитете, а чувства Миюки к старшему брату становятся всё более смешанными.

Мибу встречается с Тацуей в кафе и благодарит за то, что он мирно погасил стычку между ней и Кирихарой. Она зовёт его в команду кэндо, но Тацуя подозревает, что за приглашением стоит скрытый расчёт.

Мибу рассказывает Тацуе, что они собираются открыто заявить школе о дискриминации между учениками. В школе проводят собрание о положении учащихся первого и второго отделений — но встреча оказывается прервана вторжением.

Тацуя с товарищами бросается вдогонку за нарушителями. Им сообщают, что чужаки засели в библиотеке и с ними Мибу.

У Тацуи готов план, как выйти на людей из «Бланш» и дать им бой. Он ведёт команду к заброшенному заводу, где укрылись противники.

Девять школ при магическом университете готовятся к предстоящему Соревнованию девяти школ. Студсовету нужно выбрать инженеров, и раз Тацуя умеет тонко настраивать CAD, ему предлагают эту роль.

Тацуя и Миюки приезжают в FLT, где идёт эксперимент с заклинанием полёта, и встречают там членов семьи Ёцуба. Тацуя застаёт Микихико за практикой духовной магии и, заинтересовавшись, узнаёт от него о «Хрустальных глазах».

Автобус со студентами, едущими на Соревнование девяти школ, атакуют неизвестные, и Тацуя подозревает, что действует кто-то из своих. На банкете перед стартом ученики знакомятся с Кудо, главой Магической ассоциации.

Соревнование наконец начинается, и всё внимание приковано к Первой школе. Тацуя выясняет, что ночные нарушители связаны с «Безголовыми драконами».

Во время женского Батл-борда Мари Ватанабэ попадает в аварию и оказывается в госпитале; Тацуя помогает ей магией, но сняться с «Мираж-бэта» ей всё же придётся. Он не верит, что это была просто случайность.

Благодаря инженерному мастерству Тацуи бойцы Первой школы поднимаются на пьедестал. В Третьей школе понимают, чьими усилиями достигнут этот успех, и задумываются, как переиграть соперника.

Тацуя знакомится с Масаки Итидзё и Синкуро Китидзёдзи, и их застаёт врасплох то, что он уже знает об их происхождении. На соревновании тем временем случается ещё одно ЧП, и ученики Первой школы подозревают новый саботаж.

Тацую просят выступить в «Монолит-коде», и он берёт в команду Леонхарда и Микихико. Китидзёдзи советует Итидзё вынудить Тацую на прямую схватку — вопрос лишь в том, клюнет ли тот на приманку.

Настаёт день «Монолит-кода». У Тацуи с товарищами готов план против Кардинала Джорджа и Багряного принца, и Миюки уверена в победе брата — но не припас ли турнир Первой школе неприятный сюрприз?

Тацуя чует, что во время «Мираж-бэта» может что-то случиться, и обещает Миюки защитить её во что бы то ни стало. «Безголовые драконы» тем временем решаются на ещё более жёсткие меры, чтобы сорвать соревнование.

Ученики Первой школы празднуют победы на соревновании. Разгневанный выходками «Безголовых драконов», Тацуя наносит им визит, а Дзюмондзи, зная, что Тацуя не из Десяти Главных кланов, делает ему любопытное предложение.

В последнее время Тацуя изучает создание философского камня, полагая, что тот способен хранить магические последовательности. Неожиданно ему предлагают выступить за Первую школу на научном конкурсе.

Компьютер Тацуи взламывают, и он берётся искать нападавших, подозревая связь с приближающимся научным конкурсом. Ученики Первой школы чувствуют, что за ними следят.

На фоне подготовки к конкурсу замечают девушку с беспроводным взломщиком паролей. Эрика вызывается научить Лео опасному приёму, и, проведя выходной вместе, эти двое дают повод для слухов.

Тацуя привозит реликвию в FLT, и лабораторию тут же взламывает Великий азиатский союз. Кто-то из своих пытается порыться в вещах Тацуи в клубе робототехники — устоит ли реликвия?

Научный конкурс стартует, и всех тревожит, надёжно ли обеспечена безопасность мероприятия.

На научный конкурс нападают террористы, и ученикам приходится драться за собственную жизнь.

После удара по Йокогамскому конференц-центру бой не стихает: пока на улицах схлёстываются силы, ученики пробиваются к убежищу.

Миюки приоткрывает, какую цену её брат платит за свою невероятную силу. Все схватки этой ночи сходятся в одной точке.