Волшебник-воин Орфен

Шесть лет назад в магической школе, Башне Клыка, произошла катастрофа: не совладав с силой волшебного меча Балтандерс, чародейка Азали превратилась в исполинского дракона, прозванного Кровавым Августом. Молодой маг Крайлансело, любивший Азали, отказался мириться с тем, что старейшины Башни махнули на неё рукой.

Отвергнув прежнее имя, он становится Орфеном и уходит скитаться по миру в поисках способа вернуть Азали человеческий облик. Приключение мешает фэнтезийный экшен с комедийными передрягами: Орфена сопровождают взбалмошная ученица и незадачливый спутник, а погоня за драконом то и дело оборачивается денежными хлопотами и стычками с другими магами.

Экранизация студии J.C.Staff (1998), 24 серии, по ранобэ Ёсинобу Акиты; самостоятельный сериал.