Магия и мускулы: Турнир трёх магий — Финальный экзамен на звание Вестника Бога

В мире, где магия вплетена в быт, каждый носит на лице особую метку. У Мэша её нет: он единственный, кто не владеет ни единым заклинанием, и потому приёмный отец Регро прячет мальчика от людей в лесной глуши. Но однажды, оставшись без присмотра, Мэш не выдерживает и отправляется в город за любимыми заварными пирожными.

Чтобы и дальше спокойно жить рядом с Регро, Мэш решает поступить в престижную академию Истон и дослужиться до звания Божественного Провидца. Вступительные испытания рассчитаны на силу магии — а он проходит их голыми мускулами. В лабиринте к нему прибивается бойкая абитуриентка Лемон.

Жизнь в академии идёт своим чередом: Мэш делит комнату с добродушным Финном. Старшекурсник Ллойд, прикрываясь обещанием помочь со званием Провидца, исподволь превращает новичка в мальчика на побегушках. А потом Мэш застаёт Финна избитым и в крови...

Мэш выходит защищать честь общежития Адлер в «Дуэло» — популярной игре на мётлах. Соперник из Ланга не брезгует грязными приёмами и выводит из строя прошлогоднего чемпиона Тома. Когда команда оказывается на грани поражения, в ход идут мускулы, — а после матча к Мэшу приглядывается загадочный красавец Лэнс.

После стычки с Лэнсом учёба ненадолго входит в колею, пока общежития Адлер и Ланг не отправляют на совместное задание — истреблять в лесу скорпионов ради монет. Заблудившись в чаще, Мэш невольно объединяется с колючим первокурсником Дотом.

Мэша и Дота перехватывает задира из Ланга по имени Сильва и предлагает пари: выдержите по пять ударов его магией — получите серебряную монету. Дот вызывается держать удар и за себя, и за товарища, но за показной забавой Сильвы прячется куда более жестокий расчёт.

Разделавшись с Сильвой и гигантским скорпионом, Мэш завершает задание и впервые слышит о «Магия Лупус» — семёрке элитных студентов Ланга, что охотятся за монетами. Вскоре он случайно забредает прямо в их логово, а позже, за уборкой совятни, к друзьям подбирается чья-то тёмная тень.

Мэш и Лэнс дают отпор первым бойцам «Магия Лупус», но за павшими товарищами является зловещий Эйбисс. Вскоре прибегает Лемон с тревожной вестью: Том внезапно лишился магии. Ночью друзья отправляются на поиски разгадки по тёмной школе — и натыкаются на саму Лемон, только какую-то не такую...

Погоня за Лемон приводит компанию к потайной двери в подвал, где их уже поджидает «Магия Лупус». Лэнсу достаётся Третий Клык Вирт, а Мэшу — Второй Клык Эйбисс. Решающая схватка начинается.

Пока Мэш и Лэнс спешат на выручку Лемон, Доту и Финну приходится держать оборону против Пятого Клыка Лав и Четвёртого Клыка Майло. Дот едва стоит на ногах — и вдруг его магия необъяснимо вспыхивает с новой силой. Что за тайна за этим кроется?

Измотанный боем Дот снова оказывается под ударом — теперь со стороны Майло. Спасение приходит внезапно: на сцену выходит сам Божественный Провидец Рэйн, предупреждённый Вальбергом о лазутчиках Инносент Зиро. А в другом конце подземелья Мэш сходится с Первым Клыком Абелем, и сквозь его невозмутимость впервые проступает тихая ярость.

Кукольные чары над студентами наконец начинают спадать, и академия готова выдохнуть. Но торжество преждевременно: под личиной своего скрывается агент Инносент Зиро, и над Мэшем с друзьями нависает новая, куда более серьёзная угроза.

Победа над «Магия Лупус» приближает друзей к званию Провидцев, но по школе уже ползёт слушок: Мэш-де вовсе не владеет магией. За праздничным столом, куда теперь запросто заглядывают Абель с Эйбиссом, веселье прерывает сова, сбросившая тревожное письмо.

Бюро магии созывает экстренное разбирательство: как вышло, что неспособность Мэша к магии так долго скрывали? Перед строгими Божественными Провидцами за мальчика вступаются Рэйн и Вальберг, и теперь всем приходится искать компромисс, от которого зависит будущее Мэша в академии.

Накануне отборочного экзамена Мэш с друзьями заглядывает домой к заждавшемуся Регро — передохнуть перед испытанием. Но покой обманчив: к компании подбирается староста Орки Маргаретт Макарон, и на её пути молча встаёт Рэйн. Пока ребята режутся в настолки, на заднем плане разгорается поединок высочайшего класса.

Экзамен на звание Божественного Провидца наконец стартует. Из-за угрозы со стороны Инносент Зиро правила смягчили — хватает и трёх монет, — так что Мэш, Финн, Лэнс и Дот допущены к отбору. Первым их ждёт смертельно опасный квалификационный раунд под названием «Обитель Мёртвых».

Пройдя первый этап, Мэш с Дотом и Финном попадают в одну тройку. Новое испытание — «Жизненный Кристалл», где нужно разбить кристаллы соперников, — начинается скверно: у команды по нелепой случайности остаётся лишь один камень на троих. Разбросанные по арене, ребята действуют порознь, и Финн первым натыкается на Карпаччо из Орки...

Финн не бросает друзей и принимает бой с Карпаччо, а Мэш спешит на выручку. Противник не прост: он избран одной из тринадцати легендарных «Мастерских Тростей» и слывёт неуязвимым, ведь способен обращать в ничто любые раны. А едва испытание близится к концу, в комнате ожидания перед финалом друзей встречает нежданный гость...

Финал экзамена — поединки один на один, и в первой же паре Мэшу достаётся Маргаретт Макарон. Её магическая мощь такова, что старосту ставят вровень с самими Божественными Провидцами. Чем обернётся этот тяжёлый бой?

Едва поединок с Макарон завершается, с неба обрушивается сам Инносент Зиро и замораживает время над всей экзаменационной площадкой. Вальберг выходит ему навстречу, Калдо с другими Провидцами прикрывают застигнутых врасплох студентов, а Мэшу снова приходится сойтись с Селл Вором.

Ситтер Бэйби из «Преступных Тростей» — армии смертников Инносент Зиро — превращает Лэнса и Дота в беспомощных младенцев. А высоко в небе Инносент Зиро пускает в ход запретное заклинание и поднимает из мёртвых Адама Джобса, легендарного мага, что когда-то был наставником и Вальберга, и его самого. Встать на пути воскрешённого учителя предстоит именно Вальбергу.

Схватка с Селлом позади, но передышки нет. Вальберг, раскрывая всю глубину своего мастерства, держит оборону сразу против некроманта «Преступных Тростей» и тёмной магии воскрешённого Адама. И вот наконец настаёт час решающего поединка — Вальберг против Инносент Зиро.

Ценой собственной жизни Вальберг раскрывает истинную силу посоха, призывая «Третьих», чтобы хоть немного потеснить Инносент Зиро. Но превосходящая магия врага рушит его замысел, и наставник оказывается на волосок от гибели — пока на поле боя не врывается тот, кого здесь не ждали.

Отступая, Инносент Зиро оставляет за собой чудовищного гиганта, слепленного из тел мёртвых монстров, — на арене, где любая магия бессильна. Мэш принимает бой в этой западне, и вся школа, позабыв о прежних слухах, начинает что есть сил болеть за него.