Время битв

Молодого знатного юношу спасает от разбойников легендарный фехтовальщик Мусаси Миямото. Юноше нужен телохранитель, но вместо себя Мусаси советует нанять сидящего неподалёку странника Якумо Муцу. Тот соглашается — вот только новый наниматель сильно сомневается в его умениях.

Якумо неожиданно раскрывает, что Сиори вовсе не мальчик, и та в смятении убегает. Но её уже подстерегают наёмники безжалостного клана Ягю. Против школы боя Муцу Энмэйрю, которой владеет Якумо, у убийц не находится ни единого шанса.

Мусаси, Сиори и Якумо порознь держат путь в Эдо, и каждому по дороге встречается один и тот же странный монах. Тем временем объявляется мальчишка по имени Иори, называющий себя учеником Мусаси, а Сиори всё яснее осознаёт свои чувства к Якумо.

Якумо наконец добирается до Эдо и снова сталкивается с Сиори. Вступившись в уличной стычке самураев, он знакомится с принцессой Юки — и расположение принцессы к страннику грозит обернуться проблемой для Сиори.

Якумо, Сиори и Иори возвращаются во дворец принцессы Юки. Там Юки признаётся страннику в любви и просит остаться с ней навсегда — и Сиори приходится наконец взглянуть в лицо собственным чувствам.

Клан Куки похищает Сиори, чтобы выманить Якумо. Но похищение любимой лишь приводит странника в ярость: он принимает вызов и напоминает врагам, отчего имя Муцу наводит страх по всей Японии.

После схватки с кланом Куки Якумо сходится лицом к лицу с Мусаси. Двое решают, что настал час их давно назревшего поединка, и на глазах у Сиори и Иори бьются не на жизнь, а на смерть.

Действие переносится на двадцать лет вперёд. Нынешний сёгун Иэмицу устраивает турнир, чтобы раз и навсегда решить, чья школа боя в Японии сильнейшая. Отошедший от дел Мусаси отсылает вместо себя ученика Иори, а по дороге тот встречает девушку, назвавшуюся Цубурой Муцу.

Цубуру держат в плену в логове клана Ягю, и вызволить её предстоит Таката и Саскэ. Во время вылазки Таката впервые сталкивается с кровожадным Дзюбэем — но судьба обрывает их схватку, не дав ей толком начаться.

Цубуру держат в заложниках в резиденции клана Ягю, и вызволять её отправляются Таката и Сасукэ. Во время дерзкой вылазки Таката впервые сталкивается лицом к лицу с грозным Дзюбэем — но их поединку не суждено состояться.

Отряд добирается до Эдо, но за день до турнира участие Таката под вопросом: у него нет ни родового имени, ни признанной школы. Чтобы попасть на состязание, ему приходится пройти вступительное испытание — сойтись с копейщиком самого сёгуна и либо победить, либо погибнуть.

Турнир начинается: Иори, Цубура, Дзюбэй и Таката выигрывают свои первые схватки. Но соперники сильны, и во втором круге удача может от них отвернуться.

Начинается второй круг турнира, и Иори выкладывается до предела, вынужденный взяться сразу за два меча. Но когда в соперники Цубуре выпадает Дзюбэй, становится ясно, что главные испытания ещё впереди. После тяжёлого боя Цубура понимает, что победить ей не по силам, и вместе с Саскэ решается на отчаянный шаг.

Когда покушение Цубуры оборачивается бедой, Таката вынужден вступиться. Он наконец раскрывает себя как истинного наследника школы Муцу Энмэйрю — но, чтобы вырваться, ему предстоит сойтись не только с людьми сёгуна, но и с самим Дзюбэем.

Наступает пора Реставрации Мэйдзи. Идзуми Муцу, когда-то поражённый боем Рёмы Сакамото, разыскивает его: он хочет сразиться с Рёмой и пробудить весь его скрытый потенциал. Но чем больше времени они проводят вместе, тем крепче становится их дружба.

На прогулке Идзуми и Сакамото встречают юношу по имени Соси Окита. Окита бросает Идзуми вызов, и тот подыгрывает, надеясь втянуть в поединок самого Сакамото. Вскоре объявляется наставник Окиты — Хидзиката Тосидзо, в котором Идзуми сразу чует достойного соперника, и оба обещают в следующую встречу показать истинное мастерство.

Сакамото пускается в новую для себя политику, но его взгляды на мир по душе далеко не всем. Среди недовольных — отряд Синсэнгуми, и вскоре выясняется, что они замышляют его убийство.

Революция набирает силу, и борьба Сакамото — и словом, и оружием — продолжается: его зовут выступить против бакуфу. Сакамото отплывает на своём корабле «Юнион», а Идзуми присоединяется к старому другу, полный решимости сдержать данную много лет назад клятву.

Сакамото задумывает дерзкий план: разбить флот бакуфу, что собрался в гавани. Успех вылазки целиком зависит от мастерства Идзуми — и в решающий миг тому приходится броситься на выручку, чтобы отвести от друга новое покушение.

Враги Сакамото не оставляют своих козней, а сам он по-прежнему невозмутим. Прознав, что к другу подослан убийца, Идзуми выходит навстречу, чтобы расправиться с ним первым. Вот только вскоре становится ясно: всё это лишь уловка, чтобы увести Идзуми подальше от Сакамото.

Идзуми возвращается и застаёт страшное: его старый друг убит, а меч Сакамото лежит рядом так и не обнажённым — в точности как тот обещал много лет назад. Подозрение сразу падает на Синсэнгуми, и Идзуми направляется прямо к их штабу.

В штабе Синсэнгуми Идзуми встречает старых знакомых — Хидзикату и Окиту. Скоро он понимает, что за убийством стоят вовсе не они. Прежде чем уйти, чтобы сообщить о гибели друга его жене, Идзуми вновь подтверждает обещания, данные Оките и Хидзикате.

С гибели Сакамото прошли месяцы, революция идёт вперёд, а Идзуми будто потерял вкус к жизни, не покидая додзё. Всё меняется, когда он вспоминает о клятве сразиться с Окитой и снова пускается в путь на поиски мечника — не подозревая, что тот давно тяжело болен.

Идзуми и Окита наконец сходятся в долгожданном поединке, а Ран в ужасе следит за схваткой двух мечников.

Идзуми держит путь на север в поисках Хидзикаты, а Ран неотступно следует за ним. Но у самой цели Ран оказывается в опасности, и Идзуми получает тяжёлое ранение, спасая её. Это позволяет девушке увидеть в Муцу совсем другого человека — вот только Хидзикату они упустили, и поиски приходится продолжить.

Ран и Идзуми наконец настигают Хидзикату, но между двумя армиями вот-вот вспыхнет большое сражение. Идзуми выходит навстречу воину, и на глазах у обеих сторон, замерших в изумлении, сходятся два непревзойдённых мастера клинка.