Нэгима?!

Нэги — новый преподаватель академии Махора, и 31 бойкая ученица класса 3-A с первого же дня устраивает ему настоящий экзамен на выдержку.

По академии Махора ползут слухи о кровососущей чупакабре, а холодная встреча Нэги с куда более обольстительным противником придаёт этим слухам опасный оборот.

Открывается ошеломляющая правда: Эва — безжалостная вампирша, и она начинает осаду академии Махора. Что ей нужно? Кровь, разумеется. А по вкусу ей приходится не кто иной, как сам Нэги.

Тёмная фея нападает на Нэги, Асуну и Нодоку. В борьбе за жизнь губы смыкаются в поцелуе, а из колоды тянутся карты контракта — и, быть может, здесь распускается первая юная влюблённость.

Что-то тёмное подчиняет себе учениц Махоры, а тут ещё и слухи, будто похищен Звёздный Кристалл. Между всем этим — и привычкой просыпаться в чужой постели — у Нэги хлопот полон рот.

Тёмная фея настраивает учениц против Нэги, и когда поцелуй, что должен был стать волшебным, оборачивается бедой, Нэги и его напарницы попадают в опасное блуждание по чужим воспоминаниям.

Нэги знакомится с Саё — ученицей «не из этого мира». Когда это оборачивается девичьей кутерьмой в общежитии, унять переполох Нэги помогает одна невозмутимая красавица.

Лепесток чёрной розы приводит Нэги на Библиотечный остров, где он сталкивается с двумя проказницами — Фукой и Фумикой, которым не терпится поскорее повзрослеть.

На магическом тренировочном сборе в лесу Нэги пытается обучить напарниц азам чародейства, но мучительные сны об отце изматывают его и делают беззащитным.

Аяка подозревает неладное в клубе «Чупакабра» и злится, что её не позвали на магический сбор, — и потому пускает в ход шпионаж, чтобы проникнуть в ближний круг Нэги.

Такамити подсылает к Нэги соглядатая, и дело принимает скверный оборот: мучительное предательство ставит Нэги под угрозу быть обращённым в зверя.

Тайна Нэги открывается одной из учениц, но при одной мысли о поцелуе с ним та бросается наутёк. И вот вся «армия Чупа» пускается в погоню — надо отыскать беглянку раньше, чем это сделают Моцу и Ситими.

Пойманный Моцу и Ситими за колдовством, Нэги лишается своих сил и превращается в чупакабру!

Нэги и красавицы из класса 3-A оказываются в мире, до странного похожем на родной, — но это не он. Пока не прозвенел последний звонок, юному магу нужно вернуть себе человеческий облик и спасти учениц.

Нэги и Нодока задействуют свой контракт в надежде вернуться в Махору, но, как бы ни было знакомо всё вокруг, вещи здесь совсем не то, чем кажутся.

Между Асуной и Аякой вспыхивает кошачья свара, Эва и Такахата ищут выход из мира снов, а Моцу и Ситими связывают судьбу с тёмным незнакомцем.

В раздевалке обнаруживают новенькую красавицу, разлёгшуюся в чём мать родила, и она мигом становится главной темой пересудов — по крайней мере пока снова не объявляется загадочный проказник-обидчик.

Раскрывается, кто скрывался под маской Барона Чёрной Розы, — и это не кто иная, как сестра Нэги, Нэканэ! Вопросов масса, и всем не терпится узнать, что стоит за её загадочным вторым обличьем.

Магическая Махора становится ещё чуднее: все 31 ученица класса 3-A впадают в «пустой» режим! Теперь Нэги нужен уже не учитель, а нянька.

Обратившаяся в великаншу Эва, будто в трансе, вознамерилась во что бы то ни стало добраться до уроков — а добравшись, тут же заваливается вздремнуть прямо на крыше школы.

Юэ ловит себя на странных чувствах к Нэги, но у неё есть веская причина держать их при себе: её лучшая подруга Нодока сама без ума от учителя.

Тидзуру излагает свои догадки о том, что стоит за волной одержимости в Махоре, и Нэги приходит к горькому прозрению: за всеми недавними бедами стоит кто-то из его прошлого.

Аня похитила Звёздный Кристалл, чтобы разрушить всё, что дорого Нэги. Обезумев от одиночества, она своей тёмной силой овладевает Эвой и идёт войной на учениц академии Махора.

Нэги оказывается заперт в самом сердце Звёздного Кристалла вместе с Аней. Ученицам остаётся лишь смотреть, как их учитель вынужден принять этот бой в одиночку.

Класс 3-А присматривает за Аней и вовсю готовит школу к большому празднику. А Нэги тем временем пытается разобраться, что за таинственный свет уберёг его от вечного плена в Звёздном Кристалле.

Жизнь понемногу возвращается в привычное русло, но что-то не даёт Нэги спокойно насладиться победой. Юный волшебник всё ещё ищет ответы о том, какую роль во всей этой истории сыграл его отец.