Внук Нурарихёна

Рикуо — внук Нурарихёна и третий наследник клана ёкаев Нура, но вести себя как будущий глава он не спешит. Демоны клана ждут, что он займёт место деда, а сам мальчишка мечтает остаться обычным человеком.

Клан навещает давний союзник — болезненный, но верный Дзэн, друг детства Рикуо. Он заводит разговор о будущем главенстве, но Рикуо снова уходит от ответа, и Дзэн уезжает, сомневаясь в судьбе дома Нура.

В класс Рикуо приходит новенькая Юра, которая многое знает о ёкаях и чует их присутствие. Одноклассники затевают кружок по паранормальному и устраивают первый сбор в «доме с привидениями» — у самого Рикуо. Когда на них нападает ёкай-крыса, открывается, что Юра — оммёдзи, изгоняющая нечисть.

Главарь крысиного клана, похитивший девушек, заманивает Рикуо в логово и требует письменно отречься от места главы. По пути домой Рикуо встречает раненого Рёта-Нэко, вожака кошачьего клана, за которым гонятся крысы. Узнав, что мальчик готов сдаться, кот всё равно рвётся в бой — и это пробуждает в Рикуо ночную ипостась.

Перерасходовав силы, Рикуо сваливается с болезнью, и Цурара выхаживает его, чем сбивает с толку ревнивую Кану. Тем временем компания собирается в поездку — и место назначения оказывается владением Гюки, того самого сородича по клану, что покушался на жизнь Рикуо.

Компания добирается до горного приюта. Пока девушки в онсэне, Рикуо с приятелями и Цурарой отправляется на поиски духов, а ревнующая Кана крадётся следом. Гюки же велит слугам перебить всех гостей — и отбившаяся от группы Цурара попадает в беду.

Юра отбивает нападение демонов на девушек в онсэне, а Аотабо возвращает друзей Рикуо в гостиницу. Сам Рикуо сходится в схватке с Годзумару, покушавшимся на Цурару, после чего оставляет её на попечение Каны и отправляется искать самого Гюки.

Раскрывается прошлое Гюки, когда он ещё был человеком по имени Умэвакамару. Одарённого мальчика из знатной семьи мать после смерти отца отдаёт в монастырь; весть о её болезни гонит его в путь, но демоны сбивают его с дороги. Пережитое горе навсегда меняет его судьбу — и однажды сводит с отцом Рикуо.

Одолев Гюки, Рикуо не даёт ему свести счёты с жизнью: тот пошёл против клана из любви к нему, а не из злобы. На общем сборе Рикуо наконец объявляет о намерении унаследовать место деда.

В шесть лет Кана заглянула в зеркало, одержимое ёкаем, что пообещал забрать её в тринадцатый день рождения. Теперь она оказывается в плену зеркального мира и лишь через куклу-талисман успевает позвать друзей. Рикуо спешит на выручку — а очарованная его ночным обликом Кана начинает выпытывать, кто же он такой.

Старейшину клана Хихи убивают, когда тот расследует происшествие в Кошачьем переулке, и охрану вокруг Рикуо усиливают. Гуляющий по городу Нурарихён случайно встречает Юру, переживающую кризис веры в свои силы. Их беседу прерывает тот самый ёкай-убийца — и Юра, приняв Нурарихёна за простого старика, бросается его защищать.

Нурарихён расправляется с напавшим ёкаем и исчезает, чтобы разобраться в случившемся. По пути домой Рикуо сталкивается с Тамадзуки — тем, кто стоял за всеми нападениями. Незнакомец не скрывает цели: захватить и уничтожить клан Нура.

Нурарихён всё ещё пропадает без вести, и Рикуо, слушая причитания Карасу-тэнгу, вновь вспоминает полученную угрозу. Он старается удержать клан от паники, но в тот же день одного из демонов дома Нура убивают.

Тамадзуки со своими восемьюдесятью восемью демонами Сикоку является к клану Нура и во всеуслышание объявляет, что подомнёт его под себя, бросая Рикуо прямой вызов. Днём же Рикуо в человеческом облике прячет свои чувства, чтобы друзья ни о чём не догадались.

Кагибари-онна, одна из Семи странников-призраков, пробирается в клан Нура под видом официантки в заведении Бакэнэкоя. Но Юру её маскировка не обманывает, и та предупреждает Рикуо.

Пока Тамадзуки готовит наступление, Киёцугу делится с отрядом находкой из своих изысканий: кто-то крушит святилища по всему городу Укиёэ.

Нацуми Тории — единственная, кто всё ещё чтит местного бога Сэмбу, и она решает навестить его святилище. Но туда же направляется владыка Содэмоги, продолжающий истреблять здешних божков.

После гибели владыки Содэмоги демоны Сикоку замышляют расправу над Рикуо. Но кровожадный Инугами не желает ждать и бросается на него в одиночку.

Инугами наконец являет своё жуткое обличье: голова отрывается от тела и тянется всё дальше и дальше. Рикуо принимает бой с этим чудовищем.

Разорив почти все городские святилища и проверив силу клана Нура в стычке с Инугами, Тамадзуки решает, что пора обрушить на дом Рикуо главный удар.

Прослышав о нападении демонов Сикоку на крепость Титибу, клан Нура спешно готовится поднять свои немногочисленные силы.

В разгар битвы Рикуо пробивается к вражескому предводителю Тамадзуки. Их поединок обрывается, когда демон Ёсудзумэ незаметно накрывает Рикуо тьмой, лишая зрения. Тем временем Цурара отчаянно ищет потерянного в бою Рикуо — и подоспевает как раз вовремя.

Демоны Сикоку упорно рвутся сломить Устрашение Рикуо — силу его демонической воли. Ради победы их вожак Тамадзуки безжалостно поглощает мощь собственных соратников Дьявольским молотом, а Инугами хватает Кану в заложницы. Теперь Рикуо с союзниками предстоит сойтись с врагом, обретшим невиданную силу.

Рикуо примиряется с самим собой и принимает: кем бы он ни был, он — третий глава клана Нура. Его схватка с Тамадзуки затягивается до рассвета — часа, когда он обыкновенно снова становится человеком.