Принцесса Тютю

Утя — неуклюжая ученица балетной школы, которая на самом деле утка, влюблённая в загадочного принца Мифо. Когда Мифо, спасая падающего птенца, срывается сам, Утя впервые превращается в Принцессу Тютю — но спасённый принц лишь спрашивает, кто она, и смущённая девочка убегает.

Дроссельмейер открывает Утя, что она и есть легендарная Принцесса Тютю, а её долг — вернуть Мифо осколки его разбитого сердца. Мечтая однажды увидеть улыбку принца, Утя принимает вызов и, столкнувшись с завистливой соперницей, впервые возвращает Мифо утраченное чувство.

Утя узнаёт, что автор книги «Принц и Ворон» — сам Дроссельмейер, умерший давным-давно. В маленьком ресторанчике на окраине она находит новый осколок сердца Мифо, а зрителю открывается цена дара Тютю: признавшись принцу в любви, она рассыплется искрой света.

Мифо исчезает, идя на зов таинственного голоса, и Утя с Рю бросаются на поиски. Голос принадлежит призраку девы, что манит принца в царство мёртвых, и, чтобы удержать Мифо, Принцессе Тютю приходится вступить с призраком в изнурительный танец.

Наказанная уборкой класса старших, Утя неожиданно танцует с самим Мифо в праздничном наряде. Когда Факир запирает принца в чулане, тот уходит вслед за странным светом под полом, и Утя спускается за ним в катакомбы, где чей-то голос принимается загадывать ей загадки.

В город приезжает балетная труппа, и весь класс отпускают смотреть репетицию «Спящей красавицы». Утя замечает, что примой завладел осколок сердца, и, вернув его Мифо, с ужасом понимает, какое чувство отдала принцу — теперь Мифо страшится самой Принцессы Тютю.

Убитая горем из-за того, что причинила Мифо боль, Утя подумывает бросить роль Принцессы Тютю, хоть это и значит навсегда остаться уткой. В отчаянии она выбрасывает кулон в реку — но, когда осколок любопытства утаскивает принца под воду, ей приходится выбирать снова.

Проснувшись, Рю не помнит минувшей ночи и находит у себя в ящике осколок сердца Мифо, который допытывается, кто она такая на самом деле. Тем временем Факир, поняв, что больше не властен над принцем, достаёт меч, чтобы вновь разбить сердце Мифо, — и Принцессе Тютю приходится встать между ними.

Факир, не сумев разбить сердце принца, не знает, как быть дальше, а Рю окончательно принимает свою тёмную роль Краэ. Утя находит новый осколок — преданность — в юном художнике, но стоит его вернуть, как Краэ вырывает добычу у неё из рук.

Метнув осколок стекла, Факир случайно рассекает цепочку кулона, и Утя снова становится уткой; целый день она пытается вернуть подвеску. Тем временем открывается прошлое Факира: он — перерождение рыцаря из сказки, которому суждено погибнуть, и, заметив кулон на девочке, он понимает, кто она.

Вдохновлённый подслушанным разговором, Мифо решает подарить Принцессе Тютю самоцвет по имени Любовь, чтобы открыть ей свои чувства. Но ревнивая Рю проклинает камень ненавистью и вплетает в него вороново перо — и, когда Тютю берёт дар, ловушка Краэ смыкается.

Краэ и Мифо исчезли, и Тютю вместе с раненым Факиром отправляется на поиски принца, хоть тот по-прежнему не желает действовать с ней заодно. Плутая по подземному ходу, оба срываются в глубокую яму, и Утя открывает Факиру свою тайну — что она всего лишь утка.

Утя и Факир добираются до сцены, где Краэ держит Мифо, и та обещает вернуть осколок любви, если Тютю признается принцу в чувствах — зная, что тогда девочка исчезнет искрой света. Готовая пожертвовать собой, Тютю решает выразить свою любовь одним лишь танцем.

Утя видит сон, где танцует с Мифо сама, без облика Тютю, и всё сильнее склоняется к тому, чтобы открыть принцу правду, но Факир не даёт ей выдать тайну. На уроке господин Кот рассказывает о встрече с легендарным танцором, а осколок вороновой крови в сердце Мифо снова даёт о себе знать.

По школе ползут слухи о стычке Мифо и Факира, и юношу отстраняют от занятий на неделю. Под влиянием вороновой крови Мифо приглашает Пике, замышляя принести её чистое сердце в жертву, и Принцессе Тютю приходится вмешаться, чтобы спасти подругу.

Мифо пытается убедить господина Кота, что Факир не выталкивал его из окна, но ему никто не верит. Факиру и Утя остаётся лишь ломать голову над тем, что же на самом деле творится с принцем.

Пылкие речи Фемио о любви подталкивают Мифо изобразить жест любви, но борьба с собственной тёмной половиной доводит принца до постели в лазарете.

Драмкружок просит Факира сыграть в постановке о Призрачном рыцаре, и юношу начинают преследовать сны о нём.

Утя понимает, что собрала уже все осколки сердца, спрятанные в людях, — остались лишь те, что держат Ворона взаперти.

Утя знакомится с девушкой по имени Рэйчел, что была Факиру как старшая сестра. Та рассказывает, что в детстве Факир писал истории, которые потом сбывались наяву.

Факир находит книгу, оставленную ему Аутором, и, разыскав его, узнаёт, что тот — прямой потомок Дроссельмейера. Аутор берётся проверить, вправду ли Факир владеет даром слагать сбывающиеся истории.

Утя отправляется на поиски оставшихся осколков сердца, но оказывается в ловушке мира Дроссельмейера. Аутор же мучится завистью: избранным оказался не он, а Факир.

Факир садится записывать, в каком порядке вызволять всех из-под власти Дроссельмейера, пока Тютю томится в мире шестерён. Краэ всё сильнее сомневается, что Мифо когда-нибудь станет её, и подумывает вновь разбить его сердце.

Факир не может взять в толк, почему сумел написать историю Утя, но бессилен написать ту, что спасёт Мифо. Утя тем временем пытается уговорить Рю помочь ей отыскать последние осколки.

Ворон поглощает Рю, но внутри него она остаётся жива. Мифо просит Тютю вернуть последний осколок его сердца, чтобы он мог отправиться ей на выручку.

Ворон обрушивается на Мифо, и Утя, при всём желании, бессильна помочь, а Факир, похоже, способен лишь описывать происходящее. Всё сходится к последнему, решающему танцу.