Бродяга Кэнсин: Беспорядки в Киото

Решив сразиться с Сисио, Кэнсин покидает додзё Камия и в одиночку отправляется в Киото по тракту Токайдо. Саноскэ и Яхико пытаются нагнать его следом.

Оставшаяся в Токио Мэгуми случайно сталкивается в додзё Камия с Аоси, вернувшимся ради нового боя с Кэнсином. Он требует сказать, где Кэнсин, и грозит убить её за молчание — когда внезапно появляется незнакомец. А сам Кэнсин по пути в Киото встречает в лесах Хаконэ юную девушку.

Девушку зовут Мисао Макимати, и она пришла из Киото на поиски отряда Онивабан во главе с Аоси. Тронутый её чувствами к Аоси, Кэнсин решает проделать путь до Киото вместе с ней.

Кэнсин входит в деревню Сингэцу, которую железной рукой держит Сэнкаку, подручный Сисио, правящий насилием и страхом. Вместе с Сайто, узнавшим о происходящем, Кэнсин направляется туда, где засел Сисио, а в сердце мальчишки Эйдзи разгорается жажда мести Сэнкаку.

Одолев Сэнкаку, Кэнсин наконец сходится лицом к лицу с Сисио. Но тот, разочарованный отказом Кэнсина убивать, поручает разобраться с ним своему приближённому Содзиро Сэте — и завязывается поединок баттодзюцу на божественной скорости.

Плутая по лесу на пути в Киото, Саноскэ встречает Андзи Юкюдзана — падшего монаха. Тот берётся обучить его сокрушительному приёму, что осваивал сам десять лет, но ставит условие: месяц сроку, иначе смерть. Саноскэ дерзко обещает справиться за неделю.

Кэнсин и Мисао добираются до Киото, где их встречает Окина — старик, заменивший Мисао деда и сам когда-то состоявший в отряде Онивабан. Окина предлагает помощь, и Кэнсин просит его кое-кого разыскать.

В поисках замены сломанному сакабато — мечу с обратной, тупой заточкой — Кэнсин навещает Сэйку, сына прославленного оружейника Сякку Араи, но узнаёт, что тот бросил ковать мечи. Уважая его тягу к миру, Кэнсин отступается; а тем временем Ходзи Садодзима из «Десяти Мечей» докладывает Сисио о каждом шаге Кэнсина.

Тё по прозвищу «Охотник за мечами» из «Десяти Мечей» мастерски владеет самым разным диковинным оружием. Кэнсину же приходится, рискуя жизнью и с одним лишь сломанным сакабато в руках, драться за мир новой эпохи и за спасение сына Сэйку — малыша Иори.

Воспоминание о 4-м годе Кэйо: Кэнсин мечется в горячке в главном зале заброшенного святилища. Очнувшись, он обнаруживает, что его выхаживают бывший сыщик Гиити и его жена Сацуки.

Кэнсин получает новый сакабато. Не желая и дальше втягивать Сэйку в беду, он решает покинуть Аоию, пока не навлёк на дом новой опасности. А Мисао заглядывает в харчевню Сиробэко, где подрабатывают Каору и Яхико, и узнаёт, что Каору ищет Кэнсина.

Кэнсин вновь встречается с Каору и остальными в жилище Сэйдзюро Хико — мастера стиля Хитэн Мицуруги-рю. Узнав от Каору, что Кэнсин скитается по стране, помогая людям, Сэйдзюро решает передать ему последний, высший приём Хитэн Мицуруги-рю.

Ходзи ночью бросает на Аоию тайный отряд — клан Совы, чтобы схватить Окину и выведать, где Кэнсин, но лазутчики сами терпят поражение. Тогда Окина через уцелевшего из них вызывает Аоси на бой.

Аоси ранит Окину, бросает Мисао и является в Аоию, требуя у отряда Онивабан сказать, где Кэнсин. В жутком состоянии он всё же принимает слова Яхико и Каору и решает ждать Кэнсина там, где засел Сисио. Окина на волосок от смерти, но за него берётся примчавшаяся в Киото Мэгуми.

Кэнсин проходит суровое обучение ради высшего приёма. Едва задев Сэйдзюро в схватке, он с одного взгляда постигает «Кудзурюсэн» — удар, что обрушивает девять выпадов разом; но родился этот приём лишь по пути к настоящей вершине — «Амакакэру Рю но Хирамэки».

Передача высшего приёма Хитэн Мицуруги-рю даётся страшной ценой: чтобы ученик постиг его, Сэйдзюро должен принять на себя сокрушительный удар.

Подручные Сисио втайне готовят свой боевой замысел, но внезапное появление патрулей вынуждает их отступить.

Кэнсин и Сайто понимают, что у Сисио есть иная цель — в Осаке, и встречают там Саноскэ. Чтобы не дать вспыхнуть Великому пожару Киото, Кэнсин письмом просит подмоги у всех в Аоии, оставив надзор в городе за начальником полиции Рюсаку Арато. А к старшему офицеру Хикодзаэмону Оми прибивается одиннадцатилетний Дзюро Китадзава, ищущий встречи с Арато.

Полночь: по сигналу к великому пожару люди Сисио приходят в движение, но замысел идёт не по плану — поджоги запаздывают, а по улицам уже рыщет полиция. Десяти Мечам отдан приказ выступать. Тем временем Кэнсин со спутниками добирается до залива Осака и натыкается на неожиданное.

На палубе броненосца «Рэнгоку» сходятся Кэнсин и Аоси. Пробравшийся на корабль Саноскэ пытается взорвать машинное отделение, но путь ему преграждают приспешники Сисио. А в Киото Арато в одиночку сдерживает Каматари и Хэнъю, выгадывая время для эвакуации горожан.

Ходзи успевает перехватить взрывчатку в машинном отделении, но Саноскэ бьёт своим фирменным приёмом по кингстону, и трюм заливает вода. В городе перед Каору, Яхико и Мисао внезапно появляется Усуй, а Гоити молит Мэгуми спасти раненого младшего брата. И посреди всей этой суматохи разгорается маленький, никем не замеченный огонёк.

После пожара Каору замечает неладное с Мисао, вернувшейся к пепелищу. В клинике Мэгуми приходит в себя Оми — к великому облегчению Дзюро, но не всем в эту ночь так повезло. Вернувшись в «Аоию», Кэнсин узнаёт от Омасу, что Окина наконец очнулся.

Сисио бросает вызов Кэнсину, Хадзимэ и Саноскэ: поединок назначен на завтра, у горы Хиэй. В крепости собираются Десять Мечей, и Ходзи предлагает своему господину план «безоговорочной победы». А в ночь перед решающим днём Каору выходит к Кэнсину, что глядит в звёздное небо.