Скрайд

Коренной альтер Кадзума — из тех, кто силой «альтера» способен менять материю, — с помощью самолёта расправляется с похитителями и завершает заказ. Полицейские организации HOLD и HOLY уже охотятся за ним, считая опасным преступником лишь потому, что он коренной альтер. Но, вступившись за собратьев против главаря отступников Биффа, Кадзума доказывает обратное; похоже, зуб он точит именно на HOLY.

Подробнее раскрывается устройство организации HOLY и то, как впервые встретились Рюхо и Мимори. Оба всё сильнее интересуются коренным альтером Кадзумой.

Схваченного Кадзуму бросают за решётку и ставят перед выбором: вступить в HOLY или остаться в заточении. Когда сочувствующая ему Мимори отпускает пленника, ему предстоит найти способ выбраться из штаба HOLY.

Прослышав о побеге Кадзумы из HOLY, новая заказчица Аясэ Тэрада нанимает его и Кимисиму, чтобы вызволить её больного брата и жителей деревни из лагеря HOLD.

Вернувшись с задания, Кадзума и Кимисима застают Канами лежащей на полу в лихорадке. Не зная, как её лечить, они вынуждены искать врача из HOLY.

Затаив обиду на HOLD и HOLY, группа коренных альтеров вместе с Кадзумой и Кимисимой готовит налёт на грузовой фургон HOLY. Прознав об этом, HOLY расставляет ловушку.

Запертые под землёй, Кадзума и Татибана заключают временное перемирие, чтобы отыскать выход. Едва они его находят, как появляется огромное чудовище; Кадзума тут же бросается в атаку, что Татибане совсем не по душе.

Узнав, что ради спасения товарищей придётся снова пробраться в HOLY, Кадзума врывается прямо через парадный вход. Но боец HOLY по имени Ункэй своим альтером «Безумный сценарий» подчиняет себе и Кадзуму, и всё, что творится вокруг.

Решив покончить с HOLY раз и навсегда, Кадзума углубляется в лес альтеров в надежде обрести больше силы.

Кадзума и Кимисима попадают в городок переселенцев, что боготворят HOLY благодаря человеку по имени Эмерджи Максфелл. Не поддавшись на его уловку, они задают Эмерджи трёпку и вынуждают показать истинное лицо. Беда в том, что его альтер пробуждается, лишь когда хозяин загнан в угол, — а после взбучки Кадзумы он как раз в нём.

Признавшись командиру Сигмару, что знает правду об альтерах и HOLY, Мимори оказывается в камере. Там она перебирает в памяти всё случившееся — и вспоминает о страшном землетрясении и рождении Затерянной земли много лет назад.

HOLD всё ещё решает судьбу захваченного городка. Вернувшись домой, Кимисима находит Канами — её, оказывается, не забрали! Он велит ей бежать, но у самого порога их перехватывает HOLD и уводит в лагерь к остальным. Там Кадзуму винят в разрушениях, и Кимисима вступается за друга перед горожанами, а затем скрывается вместе с Канами.

Жаждущий отомстить за гибель друга, Кадзума нападает на лагерь HOLD. Узнав об этом, Рюхо бросается на его поиски. В конце концов они встречаются и сходятся в бою; следом подоспевают Мимори и Татибана, а с ними Уридзанэ и Шеррис.

Спустя восемь месяцев после схватки и исчезновения Кадзумы и Рюхо Мимори, Татибана и Каугар обыскивают Затерянную землю в поисках ответов и следов друзей. А где-то Канами хватают и заставляют работать в трудовом лагере.

Потерявший память Кадзума вынужден драться на арене альтеров. Мимори и Татибана пытаются пробудить его воспоминания, но всё впустую. А тем временем Канами и Рюхо становятся ближе.

Со Кигэцуки и Ункэй вместе с «Тремя сёстрами Токонацу» строят план против Рюхо: им любопытно, насколько тот стал сильнее с тех пор, как заглянул «на ту сторону».

Аясэ и Кадзуму вынуждают сойтись в бою. Аясэ признаётся: после плена в HOLY над ней ставили опыты и усилили её альтер. Теперь, чтобы её умирающий брат поправился, она должна убить Кадзуму.

В поисках Кадзумы Канами отправляется в путь; Рюхо идёт с ней, чтобы защитить, а Шеррис остаётся приглядывать за деревней. Тем временем Каугар сообщает Мимори и Татибане, что знает, где Рюхо; те пускаются на поиски, но натыкаются на Биффа.

На Шеррис нападают прислужники Кигэцуки с его альтером «Три сестры Токонацу». Когда положение становится совсем безнадёжным, подоспевают Рюхо и остальные. Но сможет ли Рюхо дать отпор, зная, что под угрозой жизни жителей деревни?

Вновь встретившись после долгой разлуки, Кадзума и Канами вспоминают прошлое. А в это время Рюхо, Татибана, Шеррис, Мимори и Каугар обсуждают, что делать дальше.

После того как Кёдзи Мудзё берёт Канами в заложницы, Кадзума и Рюхо порываются в одиночку броситься ей на выручку. Каугар останавливает их: действовать нужно сообща, всем вместе. А Мудзё по-прежнему одержим тем, чтобы заставить Кадзуму и Рюхо открыть врата в иное измерение.

Кадзума и Рюхо прорываются в крепость Кёдзи Мудзё. На время они расходятся, и каждый встречает своего бывшего союзника.

Мимори и Каугар сталкиваются с Кёдзи Мудзё. Каугар велит Мимори идти вперёд и найти главный генератор, чтобы ослабить врага. Но устоит ли он сам против окрепшего Мудзё? А у Кадзумы свои беды — правая рука вдруг теряет чувствительность. Тем временем Рюхо наконец встречает Кристаллическую форму.

Кадзума и Рюхо наконец добираются до Кёдзи Мудзё. Кадзума сходится с ним, а Рюхо принимает бой с Кристаллической формой.

После поражения Мудзё в дело вступает материк, чтобы навести порядок. Но для Кадзумы и Рюхо это дурная весть: материк ещё не покончил с ними. Простившись с близкими, они выступают против материковой силы.

Пока Затерянная земля и её жители отстраиваются заново, Кадзума и Рюхо наконец могут сойтись в поединке — без помех и посторонних глаз.