Искусство тени

Эль и Гау держат путь через горы в Куруду, когда по дороге спасают караванный лагерь от напавших бандитов.

В Куруде проходит боевой турнир, и Эль вступает в схватку. Для зрителей она лишь Эль Рагу — никто не подозревает, что перед ними легендарная 59-я Севалле.

Отряд охотников на демонов «Фантом» почти в полном составе гибнет, столкнувшись со свирепым демоническим зверем по прозвищу Лунный король.

Из-за пристрастия Эль к выпивке вся компания снова на мели и по уши в долгах, поэтому друзья нанимаются в трактир «Зелёная осьминожья нога», которым заправляет маленькая девочка Феолина.

После гибели «Фантома» его единственная уцелевшая, Кьюо, остаётся один на один со всеми незавершёнными заказами отряда.

Король Куруды Иба Сутра рассказывает Лохенгрину о юноше, который однажды будет достоин титула Севалле.

Фолли и Эль так близки, что окружающие принимают их за родных сестёр. Но за их дружбой скрывается тёмное прошлое.

Эль и Гау направляются в святой город Джулианес, где Эль должна присутствовать на Церемонии Четырёх Дэв. По пути она задумывает небольшой крюк.

На церемонии открытия девушка в кошачьем наряде затевает ссору. Поединки здесь строго запрещены, но страсти быстро накаляются.

Лохенгрин заглядывает в трактир «Зелёная осьминожья нога», где Эль с друзьями помогают Феолине. Вот только привело его сюда вовсе не желание отдохнуть.

Между Софаном и Курудой вспыхивает война. Врагов не счесть, и капитан взвода шлёт в Куруду срочный запрос: прислать на подмогу Эль Рагу.

Эль спешит в лес Джура на выручку тем, кого атаковали солдаты Софана. Разделавшись с врагами, она сталкивается с появившимся Гана Гигом.

Лохенгрин приходит в себя после битвы, но никак не может смириться с мыслью, что, возможно, выложился не до конца.

Принцесса Лилбелт получает благословение силы Сомы, но её здоровье лишь ухудшается. Волцетис и Глад подозревают, что дело в угасающей мощи самой Сомы.

В городе всё чаще узнают Гау под прозвищем Чёрный вой. После победы над Лохенгрином слава Гау Бана растёт день ото дня.

Лао, Бау и Гвисс встречаются с загадочным человеком по имени Лен Фума. Лао ясно даёт понять, что открывать, кто они такие, он не собирается.

За планом утопить Куруду стоит «Г», Каин Фаланкс: мешки с песком Дориалка разложены у опорных столбов и сторожевого поста. Эль с друзьями разделяются, чтобы отыскать их все.

Как и следовало ожидать, Каин Фаланкс пробирается в королевский дворец, чтобы исполнить задуманное — убить короля Ибу Сутру.

Эль получает письмо с вызовом на дуэль. Его прислал Сай О, последователь Зала Захари.

Даркнесс обманом убеждает Гау, будто тот условился встретиться с Диазом. Придя на место, Гау застаёт лишь самого Даркнесса и понимает, что угодил в ловушку.

После жестоких ударов Даркнесса Гау лежит еле живой. Диаз спешит на место и обещает разобраться с Даркнессом сам.

После гибели Диаза Гау больше не видит смысла сражаться. Его гложет мысль, что в схватке с Даркнессом он так и не сумел стать щитом для того, кого хотел уберечь.

Огромная армия Софана начинает штурм Куруды. Город со всех сторон окружён горами, и единственный путь внутрь лежит через замковые ворота.

Битва началась, но Гау нигде не видно: он пробирается к замковым воротам, неся на себе раненого Линна Гарукитоса. И тут на поле боя появляется израненный незнакомец.

Гау появляется как раз тогда, когда Эль и Лен Фума готовы решить всё в рукопашной. Эль велит ему сразиться с Леном Фумой, а сама берётся удержать рушащуюся породу.

Поверженный Ло Фумой, Гау лежит на земле. Эль бросается к нему на выручку.