Ярость Бахамута: Невинная душа

По столице ползут слухи о загадочном демоне в лохмотьях, что расправляется с людьми. Нина — деревенская девушка, приехавшая на заработки, чтобы помогать матери, — решает изловить опасного преступника сама.

Оправившись в лечебнице Риты, Нина снова берётся за работу, а к ней уже подбирается демон Азазель, мечтающий обратить силу красного дракона против людей. Тем временем король Хариос отчитывает Кайзара за упущенного демона, и рыцарь решает выйти на него сам.

В столицу под видом человека проникает бог, идущий по следу пробудившейся силы Мугаро. Беззаботная Нина тем временем случайно сталкивается на улице с обаятельным юношей, от которого у неё захватывает дух.

Азазель в одиночку выступает против войск Хариоса, чтобы вызволить схваченных в заложники демонов.

Спасённый Ниной Азазель теперь хочет втянуть её в своё восстание против людей. Сама же Нина, ни о чём не подозревая, гуляет по лавкам с Мугаро, а Кайзар с Ритой коротают время за обедом.

Готовясь к вечернему празднику в честь годовщины войны, Нина снова сталкивается со всё тем же обаятельным незнакомцем и зазывает его к своей лавке с угощениями.

Капитан Орлеанских рыцарей Кайзар замечает, что демоны Азазеля неспроста крутятся у столицы, и умоляет короля отменить победный парад. А Нина, не ведая о нависшей угрозе, хлопочет у лавки вместе с Ритой.

Обуянный яростью, Азазель бросается в бой с самим королём Хариосом, а Кайзар решается поступить так, как велит ему совесть.

Даже за решёткой Нина не унывает и находит себе занятие. А в соседней камере Кайзар неожиданно встречает старого друга Фаваро — и узнаёт, что тот уже давно знаком с девушкой.

Разойдясь во взглядах с королём Хариосом, прославленная воительница Жанна д'Арк лишается всего и оказывается изгнана из столицы.

Мечтая вновь увидеть Мугаро, Жанна и Нина замышляют побег из темницы. А в столице боги, завладевшие силой Эля, требуют от Хариоса вернуть отнятое.

После первой неудачи Нине и Жанне помогает бежать Рита. Тем временем Габриэль ведёт войско богов на столицу, где их уже поджидает Хариос, — и обе стороны вот-вот откроют огонь.

Между людьми и богами вспыхивает война, и, чтобы сдержать стремительный натиск небожителей, Хариос пробуждает оружие, дремавшее глубоко под землёй. Едва вырвавшись из темницы, Нина с друзьями попадает в самое пекло сражения.

Оставив поле боя, Нина и Жанна держат путь в родную деревню Нины — там они надеются отыскать дорогу в край богов. Односельчане и матушка Нины встречают гостей с распростёртыми объятиями.

Сквозь бурю Нина и Жанна прорываются в край богов, где Жанну наконец ждёт встреча с сыном Мугаро. А в столице пленённого Азазеля бросают на арену — биться с другими демонами насмерть.

Мугаро пытается ускользнуть от Нины и Бахуса и вырваться из-под опеки в чертогах богов. Тем временем в Анатэ Кайзара выводят из темницы на арену — драться один на один с демоном.

Нина и Мугаро бегут из края богов обратно в столицу, где вновь встречают Риту и Фаваро, сумевших вызволить Кайзара. Расспрашивая горожан, Нина в который раз натыкается на того самого обаятельного незнакомца.

После новой встречи со своим незнакомцем Нина наконец учится по собственной воле оборачиваться красным драконом. Вырвавшийся с арены Азазель, узнав об этом, лишь мрачнеет, а тем временем зреет замысел выкрасть браслет, что не снимает Хариос.

Жанна с Софиэль покидают край богов в поисках Мугаро, но след простыл. Ради заветного браслета Нина с Алессаном под чужой личиной пробираются на бал во дворце.

После побега с королевского бала за Ниной и её спутниками гонятся Ониксовые рыцари, готовые лишить их жизни. Мугаро тем временем действует заодно с Азазелем, а Жанна уговаривает сына вернуться в край богов.

Предательский удар Алессана оставляет Мугаро при смерти, и Рита отчаянно борется за его жизнь, а Жанна может лишь беспомощно смотреть. Азазель, не сдержав гнева, растворяется в пелене дождя.

Хариос сеет смуту в землях Эйбоса, где десять лет назад воскрес Бахамут, и Нина следует за королём, чтобы его остановить. Потерявшая сына Жанна тем временем ведёт союзников на столицу — покончить с Хариосом.

Пока Хариос ведёт Бахамута к столице, полчища демонов под началом Азазеля и Люцифера осаждают город, а следом в бой вступает и мятежное войско Жанны. Люди, боги и демоны сходятся в кровавой сече, где каждый сам за себя.

Кайзар глядит в лицо смерти, заслоняя Хариоса от Жанны и Азазеля, а вырвавшийся Бахамут несёт погибель всему миру. Когда до развязки остаются мгновения, каждому предстоит сделать выбор, которого не избежать.