Из нового света

Саки последней из друзей обретает дар силы, но в Полной школе уроки ей никак не даются. А по округе ходят пугающие слухи о детях, которых уносит кошка-оборотень.

Из списка учеников пропадает ещё один ребёнок. А Саки впервые пускает в ход свою силу за стенами школы.

Во время летнего похода ребята заплывают далеко за отведённые безопасные границы в поисках диковинных тварей. Но то, что они находят, оказывается куда страшнее любого чудовища.

Пойманное существо раскрывает детям подлинную историю их мира — историю, полную крови. А тем временем к ним самим подбирается опасность.

Разлучённые с остальными, Саки и Сатору попадают в лапы к чужому племени крыс-монстров.

Саки придумывает, как им с Сатору вырваться на свободу, но побег лишь глубже затягивает их в войну между кланами крыс-монстров.

Силы Сатору на исходе, а войско колонии «Земляных пауков» куда многочисленнее, чем казалось. Когда надежды почти не остаётся, приходит помощь — от союзника, который может оказаться опаснее любого врага.

С того злополучного летнего похода прошло два года, и отношения между друзьями изменились до неузнаваемости.

Саки с друзьями ищут Сюна, но на каждом шагу натыкаются на стену молчания. А вечером Саки вдруг вспоминает имя из прошлого, и следом с важной вестью прилетает Мария.

Саки всё же находит Сюна — но он страшно переменился и гонит её прочь. Отказ уйти надламывает его, и юноша наконец решается рассказать всю правду.

Саки начинает подозревать, что Комитет по этике вмешивается в память её и одноклассников. А когда у Мамору случается срыв, её настойчиво просят прекратить поиски ответов.

Саки удаётся встретиться с главой Комитета по этике, Томико Асахиной, и та приоткрывает ей изнанку истории их городка.

Когда Мамору сбегает, друзья бросаются на поиски — как поступил бы всякий. Но вскоре выясняется, что идут по его следу не только они.

Саки и Сатору возвращаются в деревню, но там Саки сразу же ведут на разговор с Комитетом по образованию. Отныне её судьба в руках взрослых, которым известны все её тайны.

В поисках Марии и Мамору Саки и Сатору встречают старого знакомого — Сквилера. Он зовёт их в колонию «Разбойничьих мух», где многое переменилось. Вот только куда подевалась Королева?

Мария исчезает, оставив Саки прощальное письмо. Пропадают друзья, память в любой миг могут снова стереть, а крысы-монстры, похоже, вовсе не так преданы «богам», как считалось.

Проходят годы: Саки и Сатору повзрослели, и их дороги давно разошлись. Но неспокойные события в мире крыс-монстров вновь сводят их вместе.

Череда событий неумолимо подводит людей и крыс-монстров к порогу большой войны.

Разыскивая уцелевших в госпитале, Саки и её спутники раскрывают тайну, которую всё это время скрывал Сквилер.

Саки и Сатору плывут вниз по реке, обсуждая случившееся, и не сразу замечают, что кто-то — или что-то — крадётся за ними следом.

Пока Ниими остаётся выполнить последний приказ Томико, Саки и Сатору пробираются к Храму Очищения. Там им открывается подлинный размах замысла Сквилера.

Саки получает подарок от матери, а вместе с ним — последнюю просьбу.

Киромару предлагает разделиться, чтобы сбить преследователей со следа. Вот только так ли благородны его намерения?

После потери Инуи всё лишь запутывается: на Киромару падает тень предательства, а сама Саки уже не уверена, что решится убить демона-они.

Когда все счёты сведены, проходит ещё десять лет. Саки и Сатору вглядываются в будущее с надеждой на лучший мир.