Юная революционерка Утэна

Утэна Тэндзё, ученица академии Отори, с детства хранит память о встрече с загадочным «принцем», подарившим ей кольцо с печатью розы. Заступившись за подругу Вакабу, чьё любовное письмо выставил на посмешище капитан клуба кендо Сайондзи, Утэна бросает ему вызов — и он зовёт её на дуэль в лес за академией.

Победив, Утэна нежданно становится «женихом» Невесты розы — тихой Анфи Химемии, — и девушки поселяются вместе. Отвергнутый Анфи Сайондзи требует реванша, а Утэне вся эта затея кажется такой дикостью, что она решает нарочно проиграть.

В прошлой дуэли Утэна невольно пробудила силу Диоса, чем привлекла внимание красавца Тоги. Он присылает ей платье для бала, а ревнивая Нанами, вообразив, что брат влюблён в Анфи, подсовывает той наряд, что растворяется в воде.

Утэна и юный вундеркинд Мики вот-вот сойдутся в дуэли — а началось всё раньше. Мики без конца играет одну мелодию, тоскуя по утраченному «сиянию», сближается с Анфи и Утэной и берётся подтянуть их по математике, только вот Нанами не даёт им покоя.

В том, как играет Анфи, Мики узнаёт «сияние», которого искал, — когда-то так же звучала музыка его сестры-близнеца Кодзуэ, пока не смолкла. Боясь снова упустить это чудо, Мики вызывает Утэну на дуэль, чтобы своими руками освободить Невесту розы.

Кто-то покушается на жизнь Нанами, и, подслушав разговор Анфи с братом, она решает, будто убить её хочет сам Тога. От опасности её спасает незнакомец — совсем ещё мальчишка, — и Нанами тут же в него влюбляется, толком не понимая, кого просит: возлюбленного или прислужника.

Гордая Дзюри не верит в чудеса: когда-то она тайно любила и ничего не добилась, а будь чудеса на свете — всё сложилось бы иначе. Раздражённая тем, как безоглядно Утэна верит в судьбу и своего принца, Дзюри вызывает её на дуэль: пусть докажет чудо, победив.

Взорвавшееся карри Анфи меняет девушек характерами: Утэна становится жеманной неженкой, а тихоня Анфи — сорванцом. Виной всему выходка Нанами с адски острой приправой, за которую братец её отчитывает, — и обиженная Нанами летит за новой порцией специй в саму Индию.

В зале кендо Тога с трудом одолевает Сайондзи — за десять лет они провели уже сотни таких поединков. Сайондзи мечтает победить и увести Анфи в парящий над Ареной замок, и тут приходит письмо от Конца света: замок сегодня падёт. А Утэне звонят — Анфи похищают в лесу у Арены.

За то, что увёл Невесту розы силой и ранил Тогу, Сайондзи исключают из академии. Нанами винит во всём Утэну и не желает мириться; в памяти всплывает котёнок, которого она подарила брату в детстве, а после сгубила из ревности. На дне рождения Тоги Утэна приходит с букетом в знак благодарности — и Нанами вне себя.

Изучив пять прошлых дуэлей, Тога уверен, что готов одолеть Утэну, и намекает, будто он и есть тот самый принц из её детства. В розовом саду он словно бы подтверждает это — и тут же зовёт её на дуэль. Ради того, чтобы Анфи стала обычной девушкой, Утэна решается сразиться даже с принцем.

Утэна проигрывает, но горше поражения — слова Тоги: Анфи лишь играла роль, о какой мечтал победитель, и вовсе не рвалась на волю. Опустошённая Утэна замыкается в себе, и только неунывающая Вакаба мало-помалу возвращает её к жизни. Собравшись с духом, Утэна снова идёт к Тоге — но не на свидание, а чтобы бросить новый вызов.

Пересказ событий первых двенадцати серий: под монолог Отори Акио, что склонился над спящим в замке Диосом, вспоминаются все дуэли Утэны — от дружбы до верности себе. Акио гадает, не она ли та, кого они так долго ждали.

Утэна знакомится с Акио — братом Анфи и исполняющим обязанности главы академии. Тем временем загадочный отличник Микагэ, глава общества Чёрной розы, ищет дуэлянта, способного одолеть Утэну. Первую жертву он находит в невесте Акио — Канаэ, что измучилась, тщетно пытаясь поладить с Анфи.

Микагэ и Мамия решают ковать бойцов из тех, кем легко управлять, вытягивая клинок прямо из членов Совета. На сей раз в сети Чёрной розы попадает Кодзуэ — сестра-близнец Мики, чью ревность и обиду на брата так просто обратить в оружие.

Нанами закатывает вечеринку, чтобы похвастаться дизайнерским кулоном, но Дзюри затмевает её украшением побогаче. Тут кстати приходит посылка — и Нанами гордо носит обновку, не зная, что это коровий колокольчик. Сказать ей правду никто не решается, а колокольчик будто бы понемногу превращает её в корову.

В академию возвращается Сиори — та, к кому Дзюри тайно неравнодушна. Дзюри держится с ней холодно, и Сиори теряется в догадках, чьё же лицо хранит медальон соперницы. Когда тайна медальона открывается, Сиори, годами страдавшая от чувства неполноценности, вдруг ощущает над Дзюри власть — чем и пользуется Микагэ.

Малыш Цувабуки по-прежнему прислуживает Нанами, и подруга Мари корит его: им просто помыкают как ребёнком. Мечтая поскорее повзрослеть, он выспрашивает у Утэны, как это сделать, и пускается «набираться опыта» — вплоть до попытки поцеловать Мари. Обиду на собственное детство ловко подхватывает Микагэ.

Утэна получает любовное письмо от Тацуи — друга детства Вакабы, которого та зовёт «Луковым принцем». Быстро смекнув, что письмо лишь повод подобраться к самой Вакабе и что эти двое давно неравнодушны друг к другу, Утэна берётся их свести. Казалось бы, до счастливого признания под легендарным деревом рукой подать — но...

В последнее время Вакаба сияет и спешит домой сразу после уроков — у неё тайна: она укрывает изгнанного Сайондзи, к которому давно неравнодушна. Рядом с «особенным» человеком она и сама чувствует себя особенной. Но Микагэ подстраивает так, что заветный подарок Сайондзи достаётся Анфи, — и уязвлённая Вакаба загорается желанием одолеть всех «особенных».

Свита Нанами — Кэйко, Юко и Айко — терпит её нрав лишь ради того, чтобы быть поближе к её брату Тоге. Когда Нанами посреди вечеринки отсылает Кэйко с поручением, та горько сознаёт, что ей никогда не подняться до Тоги. Случайная встреча под дождём, один зонт на двоих — и ревнивая Нанами объявляет подругу «козявкой», которую пора вывести.

Чёрных роз почти не осталось, и Акио гадает, выйдет ли наконец Микагэ на бой сам. Но тот вместо вызова зовёт Утэну в своё общество — и получает отказ. Заходит речь о зале Нэмуро: десятилетия назад здесь вёл исследования профессор Нэмуро, пока пожар не унёс жизни сотни его учеников.

Микагэ снова зазывает Утэну к себе, на сей раз предлагая помощь советом с любой бедой. Тревожась за судьбу Анфи, Утэна приходит в зал — и находит там фотографии Кодзуэ, Сиори, Вакабы и других дуэлянтов. Поняв, кто дёргал за все нити, она бросает Микагэ вызов.

Цувабуки геройски выручает Нанами и попадает в лазарет, а Утэна с Анфи невзначай натыкаются на тайный дневник, что он вёл о своей госпоже. Стоит проделкам Нанами всплыть наружу, как поднимается кутерьма, унять которую застенчивому мальчишке не под силу.

Анфи с Утэной перебираются из общежития в правое крыло резиденции главы академии — так Анфи будет ближе к брату Акио. Не успевают они устроиться, как на пороге вновь объявляется Сайондзи, готовый к дуэли.

Конец света пользуется тем, что Кодзуэ угодила в больницу, чтобы вновь столкнуть Мики с Утэной. Почуяв случай опять завладеть Анфи, Мики выходит на дуэль, ведя за собой в роли Невесты розы собственную сестру.

Нанами снится, будто она снесла яйцо, — а проснувшись, она находит настоящее яйцо у себя в постели. Неужто она теперь мать? Вокруг злополучного яйца закручивается целая кутерьма.

После долгого отсутствия в академию возвращается Рука и вновь возглавляет команду фехтования. Едва освоившись, он вызывает Утэну на дуэль — и ведёт с собой Сиори в роли Невесты розы.

Рука не отступает: на сей раз он ведёт на дуэль саму Дзюри, обратив против Утэны её же клинок. Что таится за его возвращением, откроется лишь на Арене.

Утэна снова всё чаще думает о своём принце — и о том, вправе ли она полюбить кого-то ещё. Привычный мир девушки вот-вот качнётся.