Чара-хранители! Вечеринка!

По дороге в школу Аму знакомится с новенькой Риккой — и с удивлением замечает, что та видит её чара-хранителей. А чуть позже порывистая Рикка бросается снимать с дерева застрявшего котёнка.

Рикка пытается очищать встречные Х-яйца, подражая Аму, но пока безуспешно. А в Королевском саду Цукаса представляет ещё одного новичка — первоклассника Хикару, которого назначают стажёром-хранителем.

Аму ведёт Рикку и Хикару за кулисы концерта Утау. Но следом увязывается Х-яйцо, которое, похоже, без ума от её песен.

Аму и Тадасэ поручают Хикару присматривать за кроликом, но тот встречает новичка укусом. Чтобы поладить с пугливым зверьком, мальчику придётся заслужить его доверие.

Хикару и Рикка помогают Яе ухаживать за клумбами. Оставшись одна, Рикка встречает Х-яйцо — и вскоре цветы вымахивают до невероятных размеров.

По пути за Яей и Хикару Рикка находит выпавшее из гнезда птичье яйцо и задаётся вопросом о судьбе очищенных Х-яиц. А затем замечает новое — и снова бросается в погоню в одиночку.

Афиша выступления Надэсико застаёт Нагихико врасплох, а Аму ужасно хочет повидать давнюю подругу. Тёплую встречу прерывает Х-яйцо, вселившееся в мяч.

Рикка впервые узнаёт, что такое смена характера, и с любопытством смотрит, как хранители превращают Аму то в художницу, то в скромную барышню. А тем временем Тадасэ зовёт Аму на прогулку в парк.

Рима говорит, что загустевшие всходы пора проредить, но Рикка убеждена: шанс расцвести должен быть у каждого бутона. Обидевшись, она убегает и натыкается на Х-яйцо, мечтающее стать бейсболистом.

Аму случайно слышит, как Тадасэ признаётся Кукаю, что некая девочка не выходит у него из головы. Потрясённая, она теряется в догадках, кто же эта «милашка».

Рикка в отчаянии потеряла подаренное отцом ожерелье, и Аму с хранителями бросаются помогать в поисках. А вот Хикару никак не возьмёт в толк, почему чей-то подарок может быть так дорог.

В единственный выходной на Аму сваливаются и уроки, и домашние хлопоты, и младшая сестрёнка Ами, которую не с кем оставить. Улучить минутку на себя выходит с большим трудом.

Почуяв неладное, хранители приводят ребят к девочке, потерявшей яйцо своего сердца и сжимающей сломанную игрушку. Пока друзья ищут Х-яйцо, Рикка всё чаще задумывается, кем же хочет стать сама.

Рикка всё никак не придумает, кем хочет стать, и оттого злится на себя. Тут-то ей и встречается первая в её жизни Икс-чара — раздражённая и готовая броситься в драку.

Хикару сухо отмахивается от гаданий подружки Рикки — и обижает девочку. Рикка вступается, и ссора вспыхивает уже между ней и Хикару, а помирить их не так-то просто.

У Рикки наконец появляется собственное яйцо-хранитель, вот только вылупляться оно не спешит. А когда мальчишки высмеивают хранителей — мол, только мусор и собирают, — Рикка всерьёз задумывается, в чём же их смысл.

Друзья уговаривают Хикару просто взять и попробовать покрутиться на турнике — вдруг понравится. А тут объявляется Х-яйцо из волейбольной команды, которое отчаялось хоть раз выйти на площадку.

Аму и Хикару отправляются на пикник вместе с семьёй Рикки. Хикару поначалу не понимает, что в этом весёлого, но рядом с её родителями начинает чувствовать, каково это — иметь семью.

Утау в сердцах уходит с записи новой песни, не желая петь по-чужому, и является за советом к Аму. А встреченное ими Х-яйцо, упрямо твердящее «не хочу!», заставляет певицу взглянуть на себя со стороны.

Рикка так извелась из-за того, что её яйцо никак не вылупляется, что на нём проступает крестик. Девочка боится признаться Аму — вдруг та станет её сторониться.

Яйцо Рикки наконец раскрывается — на свет появляется её чара-хранитель по имени Хотару, что сразу приходится всем по душе. Теперь на будущий год Рикка сможет стать полноправной хранительницей.

Заметив, что Хикару никогда не смеётся и даже не меняется в лице, Аму ведёт его в парк аттракционов — твёрдо решив во что бы то ни стало его рассмешить.

Сдружившись с Хотару, Рикка всё чаще проходит мимо Х-яиц. А старшие хранители тем временем готовятся к выпускному, и Яя грустит, что перестанет быть самой младшей.

Аму и Тадасэ находят комнату Рикки перевёрнутой вверх дном, а саму её — в слезах: оказывается, девочка тайком прятала у себя Х-яйца. Вот только под гнётом тревоги те вот-вот начнут лопаться.

Икуто ненадолго возвращается в город и увлекает Аму в парк аттракционов, где её уже поджидает и Тадасэ. А Рикку тем временем официально провозглашают новой Королевой хранителей.