Чара-хранители!

Аму Хинамори слывёт крутой и колючей, хотя на самом деле робкая и всего боится. Загадав желание набраться смелости и показать своё настоящее «я», наутро она находит в постели три цветных яйца.

Надэсико, королева школы, зовёт Аму на чай в Королевский сад — познакомиться со Стражами из школьного совета. Но прямо на физкультуре голубое яйцо начинает вылупляться, и новорождённый хранитель пускается наутёк.

Надэсико предлагает Аму дружбу, но та видит в этом лишь уловку, чтобы затянуть её к Стражам. Их разговор прерывает загадочный незнакомец Икуто и пытается стащить последнее из яиц Аму.

Аму против воли вступает в Стражи под именем «Джокер», и ей рассказывают о загадочных Икс-яйцах. Тем временем Икуто пытается загладить вину, а в классе появляется новый учитель — Юу Никайдо.

Аму и Надэсико приходят на тренировку футбольной команды Кукая. Его друг Ямада убит горем, узнав, что не попал в состав, и Никайдо, пользуясь этим, вытягивает из парня Яйцо сердца и превращает его в Икс-яйцо.

Аму идёт с Яей на балетное занятие Стражей. Прима класса Майка подворачивает ногу, и на её место в грядущем выступлении ставят Яю. А Никайдо намекает Икуто, что яйцо Майки может оказаться самим Эмбрионом.

Аму берёт с собой на встречу Стражей младшую сестрёнку Ами. Пока идёт собрание, чара-хранители развлекают малышку и вдруг находят карту к сокровищу — волшебному яйцу, которое стережёт дракон.

Аму знакомится с задорной Мисаки, которая тоже влюблена в Тадасэ. Когда глава его фан-клуба отчитывает девочку, а та неверно понимает разговор Тадасэ с Надэсико, Мисаки не выдерживает — и Никайдо вытягивает её яйцо.

Надэсико зовёт Аму с ночёвкой, чтобы подружиться поближе. Чтобы удержать Ами дома, Аму сочиняет байку про семь тайн дома Фудзисаки — а приехав в гости, к ночи начинает верить в неё сама.

Ами хочет нарядить с Аму рождественскую ёлку, и после школы вся компания идёт за украшениями. По дороге Ёру уводит игрушку Су, та теряется — а на улице знакомится с лохматым белым щенком, тоже потерявшимся.

Стражи едут в зимний лагерь к деду Кукая, служителю храма у горнолыжного курорта, и устраивают конкурс снежных скульптур. По дороге домой Тадасэ признаётся, что ему полюбилась не сама Аму, а её второе «я» — Амулет Сердце.

Аму с Надэсико и Яей ходят по магазинам перед рождественской вечеринкой и узнают о новой певице-идоле Утау. Спеша домой через парк, Аму слышит печальную мелодию и находит Икуто, играющего на скрипке.

Аму со Стражами идут на новогодний концерт Утау и понимают, что его спонсор — компания «Истер». Заметив Икуто, Аму случайно подслушивает разговор Никайдо, Юкари и их сообщника о том, что случилось в сочельник, а во время выступления у Утау вдруг вырастают крылья, и появляются Икс-яйца.

Кататься на сноуборде пятых и шестых классов учит юная чемпионка Мифую Тории. Хранители Аму чувствуют, что у девочки вот-вот родится сильное Яйцо сердца, — и это не укрывается от Никайдо. Загадав побороть страх перед стартами, Мифую видит, как из её яйца вылупляется хранительница Сноппе.

Стражи узнают, что Сноппе пропала, и бросаются на поиски — а до старта Мифую остаётся совсем немного. Тем временем Никайдо изучает Икс-яйцо девочки в глухой хижине, но ему мешает Судзуки, поклонник Аму.

Стражи знакомятся с юным фокусником Зеро — четвероклассником Такуей Накагурой, который обожает показывать настоящие фокусы. Но чем популярнее он становился, тем сильнее менеджер настаивал на дешёвых спецэффектах вместо магии, и, чтобы помочь, Стражи устраивают Такуе выступление под чужим именем.

Никайдо намечает следующей целью Кукая, чтобы из его Икс-яйца создать Эмбрион. А Аму тем временем выбирают представлять школу на конкурсе ораторов, и, заметив, как Кукай и Тадасэ ей помогают, Саая вскипает от ревности — чем Никайдо и пользуется.

Тадасэ зовёт Стражей в океанариум, но прийти может только Аму — и прогулка неожиданно превращается в свидание. Едва Тадасэ собирается сказать ей что-то важное, к нему намертво прилипает незнакомая малышка, а над толпой Аму замечает парящее Икс-яйцо.

По дороге из парка родители Аму спорят, когда же было их первое свидание, а помирившись, не находят снимок с той встречи. Оказывается, папа заложил фото в журнал о птицах, а мама отдала журнал на распродажу — и Аму с Надэсико и Яей отправляются искать его на базаре.

Кукай знакомит Аму, Надэсико и Яю с подругой детства Сион — начинающей пианисткой, которая скоро уедет испытать себя. Столкнувшись с Кукаем в торговом центре, где он ищет ей прощальный подарок, Аму попадает на концерт Утау, и из толпы разом вытягивают несколько Икс-яиц, включая яйцо Сион.

Аму осталась дома одна и по просьбе родителей принимает присланного бабушкой краба. После стычки с крабом, в которой достаётся Мики, обиженная Аму идёт к родным в ресторан, но оставляет надутых хранителей у входа — и, вернувшись, обнаруживает, что они пропали.

Стражи вызываются помочь Аму отыскать её яйца. По пути к ним присоединяются Утау, которой не по душе методы Никайдо, и медиум Саэки Нобуко, что умеет видеть хранителей. Лихая езда Саэки в конце концов выводит их прямо на след Никайдо.

Дожидаясь Аму, Су уговаривает Никайдо позволить ей прибраться в захламлённой лаборатории. За уборкой она находит старое фото Никайдо-мальчишки с его наставником, и мужчина невольно вспоминает давнюю мечту стать профессором робототехники.

Классу задают нарисовать любимое место в школе. Заодно Аму узнаёт, что Никайдо вернулся — теперь уже настоящим учителем. Обходя школу в поисках сюжета, она вспоминает всё, что случилось с ней с появления её хранителей.

Надэсико сообщает Стражам, что скоро уезжает в Англию. Аму же никак не разберётся, кто ей по сердцу — Кукай, Тадасэ или Икуто, и идёт за советом, но подруги не застаёт. У дома Фудзисаки её встречает мальчик по имени Нагихико, называющий себя старшим братом-близнецом Надэсико.

Учебный год кончился, и Аму совсем сникла: Надэсико уехала, а Кукай выпускается. Чтобы её подбодрить, Кукай учит Аму новому приёму для Амулет Сердца. А тем вечером Аму, гуляя, слышит от двух девчонок о парне с кошачьей ловкостью и, испугавшись за Икуто, бросается его искать.

Начинается новый учебный год, и Аму находит в постели четвёртое, жёлтое яйцо с узором-ромбом. В новом классе она рада оказаться рядом с Тадасэ, но всех будоражит перевод новенькой — Римы Масиро, от которой хранители Аму тоже чуют своего. Вот только подружиться с Римой никак не выходит.

Новыми Стражами объявляют Риму — Королеву — и Кайри Сандзё — Валета, но знакомство выходит натянутым, и Аму никак не решается рассказать про яйцо с ромбом. Чтобы справиться с наплывом Икс-яиц, Тадасэ делит Стражей на пары, и Аму выпадает искать их вместе с Римой.

Кукай навещает Стражей и замечает, что Аму сама не своя. За разговором они сталкиваются с Утау, и та показывает, что яйцо-ромб теперь у неё. Утау подбивает Аму на бой, и, хотя та отказывается, силой Замка Болтая Эль всё же вводит её в новое превращение — Амулет Ангел.

Стражи снова упускают Икс-яйцо — Рима его попросту уничтожает, и Аму отчитывает её за то, что та не держится плана. На следующий день Звёздный и Лунный классы сходятся на спортивном празднике; участвовать Рима не хочет, но, когда одна из девочек получает травму, Аму уговаривает её выйти на замену.