Акварион

Пьер и Сильвия ищут в Арк-Сити перерождение «Солнечного крыла» — им оказывается сирота по имени Аполло. Внезапная атака Ангелов Тьмы вынуждает организацию ДЕАВА бросить в бой отряд «Векторов».

Аполло держат под стражей, пока в ДЕАВА пытаются понять, кто он такой. В новой битве выясняется, что рядовыми ангелами управляет человекоподобный Тома, чьё прошлое связано с прежней жизнью Аполло.

Аполло попадает в Школу Элементов и на тренажёре оказывается в паре с Сильвией — дело едва не доходит до случайного поцелуя. Когда снова нападают Ангелы Тьмы, Аполло по случайности оказывается в «Векторе» Сильвии, и им приходится учиться действовать сообща.

Тома раскрывает свой замысел — создать новый мир силой «Солнечного крыла». Тем временем Элементы проходят странную тренировку босиком, и её смысл открывается, когда нападает Ангел Тьмы, отменяющий гравитацию.

Аполло пропадает, отправившись на поиски Барона, и командование объявляет учения «найти Аполло» — на деле это урок слаженной работы в команде. Настоящая проверка приходит, когда появляется Мифический зверь.

Элементы отрабатывают дальнюю передачу «силы образа», но ни у кого не выходит заставить напарника обернуться за тысячу метров. На фоне тренировок Сириус и Рейка сближаются, и Сильвию всё сильнее гложет ревность.

Между Сириусом и Аполло растёт напряжение, а тут ещё Мифический зверь атакует Мемфис. Его слепящий свет пробуждает у пилотов болезненные видения прошлого, и попытка объединиться оборачивается тем, что они кидаются друг на друга.

Джун и Цугуми тревожатся перед своим первым объединением, а Цугуми к тому же боится собственной силы. Когда появляется херувим нового типа, вместо замешкавшейся Цугуми в бой идёт Пьер.

Мифический зверь Титания похищает детей во сне, и уснувшие уже не просыпаются. Часть Элементов тоже попадает в плен грёз, и очнувшимся приходится искать способ одолеть врага, что действует в чужих снах.

Не слушая приказа, Аполло рвётся вперёд и объединяет Акварион. Против него выходит херувим нового типа с двумя крыльями, чья мощь непостижима, и в неравном бою тяжело ранят Сильвию. Сириус, считая виновным Аполло, набрасывается на него.

Рейка винит себя в том, что из-за неё друг Сириуса, Глен, впал в кому. Её дар приносит несчастье ей самой и близким, и лишь в новой битве она начинает понимать, как обратить эту силу во благо.

В ДЕАВА находят загадочное перо возрастом двенадцать тысяч лет. Аполло и Сильвия тайком пробираются в лабораторию и, коснувшись пера, видят картины прошлого — Аполлониуса и его возлюбленную-человека Селиану.

Тома со своей напарницей Отохой врываются в ДЕАВА, чтобы вернуть перо. В разгар боя Аполло наконец снова встречает Барона — но тот теперь в руках Тома.

Ангелы Тьмы напускают невидимого врага, с которым Элементам никак не совладать. Аполло вступает в бой и вместе со своим «Вектором» пропадает без следа, а Сильвия начинает понимать, что́ на самом деле к нему чувствует.

Пьер теряет равновесие, узнав, что его бывшая девушка Эсперанса выходит замуж, и его временно отстраняют от пилотирования. Но когда Ангелы Тьмы нападают на его родной город, он берёт себя в руки, чтобы защитить родных и друзей.

Среди Элементов поползли слухи, будто их товарищ Рена Руне — вампир. Тома, как всегда, не упускает случая обратить общую подозрительность против самих пилотов.

Ангелы Тьмы запускают особый микроб, пожирающий все запасы еды в ДЕАВА. После недели голода в осаде Сильвия, Цугуми и Рейка решаются на вылазку — и не только ради спасения жизни, но и ради собственной фигуры.

Фудо устраивает Элементам необычную тренировку — изображать друг друга, и выходит это уморительно. Но тут появляется враг, копирующий облик и силы Акварион, а пилоты, всё ещё вжившись в чужие роли, никак не могут собраться.

Элементы попадают в странный призрачный мир и, пытаясь выбраться, каждый сталкивается со своим. К Сириусу является Тома с намёком, что тот скрывает истинного себя, а Аполло вновь настигает боль от потери Барона.

Самый юный из Ангелов Тьмы, Футаба, нападает на Акварион и попадает в плен к военным. И Элементы, и Ангелы Тьмы слышат в своих мыслях его крики, пока учёные ставят над ним опыты, — и Тома вне себя от гнева.

В новой атаке Тома открывает Элементам правду о происхождении Сильвии и Сириуса. Пользуясь их потрясением, он склоняет Сириуса покинуть друзей и перейти на сторону Ангелов Тьмы.

Элементам нелегко смириться с уходом Сириуса, и вскоре он снова предстаёт перед ними — теперь уже как враг.

Бой с Сириусом прерывает армия: она бросает в дело новую машину по образу Акварион, за штурвалом которой — оправившийся Глен. Сириус уговаривает Сильвию бросить людей и уйти к Ангелам Тьмы, но вмешивается Аполло.

Загадочный снег накрывает всю землю, обращая людей в растения. Спокойные минуты Аполло и Сильвии обрывает Сириус, похищающий девушку, а снег уже проникает на базу ДЕАВА, и Элементам приходится подниматься в бой.

И Акварион, и военные добираются до базы Ангелов Тьмы в Атлантиде. Там Тома обездвиживает Акварион и раскрывает правду о перерождениях Аполлониуса и Селианы.

Замысел Тома обновить Древо жизни силой Акварион проваливается, и рухнувшее древо начинает раздирать весь мир на части. Аполло, Сириус и Тома поднимаются на Акварион, чтобы остановить катастрофу.