Удар крови

На искусственном острове Итогами, где всегда лето, старшеклассник Кодзё Акацуки замечает, что по пути домой за ним идёт незнакомая девочка в форме младшей школы. Её приставили следить за ним: в Кодзё скрыта сила легендарного Четвёртого прародителя, сильнейшего из вампиров.

Юкина переезжает в квартиру по соседству с Кодзё. Увидев, что у неё почти нет вещей, он ведёт её за покупками, а младшая сестра Кодзё, Нагиса, затевает шумную вечеринку в честь новой соседки.

Наутро после схватки город лежит в руинах. Юкина осознаёт, что Кодзё не способен управлять собственными фамильярами, и вместе они пускаются в погоню за сбежавшими Юстахом и Астартой к заброшенной лаборатории, где их ждёт новый бой.

Юстах и Астарта продолжают атаку и бьют по центральной опоре острова. Узнав, что внутри в ловушке оказалась Асаги, Кодзё рвётся её спасти, но по-прежнему не владеет своими фамильярами — и тогда Юкина предлагает неожиданный выход.

Приближается спортивный турнир Академии Сайкай, и Юкина с Нагисой готовятся болеть за своих. Кодзё и Асаги ставят в пару на парный бадминтон, а тем временем в складском районе появляются оборотни, и кто-то снова охотится за Четвёртым прародителем.

Кодзё и Юкина знакомятся с аристократом Дмитрием Ватлером, питающим странную симпатию к Четвёртому прародителю, и с Саякой — давней подругой Юкины, тоже служащей Организации Короля Львов. Ватлер предлагает Кодзё изловить укрывшихся на острове террористов, но Юкина вызывается сделать это сама.

Чрезмерно оберегая Юкину, Саяка нападает на Кодзё, а тот не может совладать со своей силой. Появление Юкины не даёт беде разгореться, но она оставляет обоих на школьной крыше — подумать над своим поведением.

Террорист Гардос пробуждает древнее оружие — Налакуверу. Кодзё и Саяка едва спасаются и проваливаются в недра острова; Асаги спешно пытается перехватить управление Налакуверой, пока Юкина ведёт отчаянный бой с Гардосом.

Дело фракции Императора Чёрной Смерти позади, и Кодзё возвращается к будням, теперь уже с Саякой среди знакомых. Он всё не решается открыть Асаги свою вампирскую природу — и как раз тогда знакомится с подругой Нагисы, Канон Канасэ, которую зовут «святой младшей школы».

Кодзё и Юкина готовят засаду на группировку «Маска одержимости», виновную в нападениях на острове, — но среди её участников они с ужасом узнают Канон.

Пустынный остров оказывается исследовательским центром Magus Craft, где ведёт работы отец Канон, Кэнсэй. На Кодзё и Юкину нападает передовой отряд, а выручает их принцесса Ла Фолиа из Альдегии, тесно связанная и с Канон, и с Кодзё.

Когда Кодзё выходит из строя в бою с Канон, Юкина отступает с ним за барьер Ла Фолии. Обе делятся с ним кровью, пробуждая новую силу, — а Канон всё сильнее теряет власть над собой, и медлить нельзя.

Приближается ежегодный Хэллоуинский фестиваль, и туристический остров оживает. Кодзё впервые за четыре года встречает подругу детства Юму Токоёги, но Юкине и Асаги совсем не нравится, как тепло та с ним держится. Тем временем у Замковых врат внезапно появляются сёстры Майер, и «ведьма пустоты» Нацуки оказывается в опасности.

После обмена разумами Кодзё застрял в теле Юмы и спешит к Юкине и остальным девушкам. Поверить ему непросто, но, разобравшись, Кодзё и Юкина принимаются искать Юму в теле Кодзё, всё ближе подбираясь к разгадке тайны ведьмы пустоты.

Оказывается, Юма хотела силой Четвёртого прародителя вызволить свою мать из тюремного барьера. По её замыслу этот барьер поднимается над морем у самого острова Итогами.

Кодзё выходит из боя в собственном теле, но и Юма, и Нацуки повержены. Проявляется истинный тюремный барьер, а вместе с ним — мать Юмы, Ая Токоёги, и другие заточённые в нём маги-преступники.

Кодзё с друзьями ищут пропавшую Нацуки, чью духовную силу похитил гримуар Аи. И тут испуганный возглас Юкины обращает всеобщее внимание к телевизору: в прямом эфире Хэллоуинского фестиваля мелькает Асаги.

Чтобы уберечь Сану, Кодзё и Асаги переправляют её на корабль Ватлера «Океанус Грейв II». Но передышка Кодзё коротка: сперва к нему пристают юные служанки Ватлера, а затем он и вовсе оказывается в одной купальне с Асаги.

Через Сану Юкина видит воспоминание десятилетней давности о Нацуки и Ае, а следом ей снится счастливый мир, где она вместе с Кодзё, Саякой и друзьями.

Девочки из младшей школы, и Юкина среди них, собираются в традиционный учебный лагерь Академии Сайкай. Юкину тревожит мысль оставить Кодзё — на время поездки её освобождают от обязанностей наблюдателя, — но тот с улыбкой велит ей просто отдохнуть.

Асаги попадает под удар Ко. Кодзё и Юкина спешат её спасти и решают отвезти в лабораторию Мимори, но по дороге заглядывают к Кодзё домой — и там телом Асаги завладевает другая личность.

Ради воскрешения Мудреца Аматука нападает на паром, где плывут Юкина с одноклассницами. Веря, что без неё остальные будут в безопасности, Канон выходит навстречу Аматуке и рассказывает горькую историю о том, что случилось в монастыре пять лет назад.

«Прощай, Химераги...» — услышав эти слова Кодзё во сне, Юкина начинает задумываться о своём будущем и о том дне, когда ей, быть может, придётся покинуть его.

Едва Юкина лишается своего оружия и получает приказ вернуться в Организацию Короля Львов, как остров Итогами начинает рушиться под ударами магического зверя, пожирающего драконьи жилы.