Почтовая пчела

Мальчик Лаг Сиинг сам оказывается «письмом»: его мать похитили, а его самого отправили посылкой к далёкой родне. Доставить его берётся Пчела Гош Суэд, почтальон Амбер Граунда, но по пути через ущелье на них нападает гайтю — чудовищный насекомоподобный зверь.

Лаг узнаёт о мечте Гоша стать Главной Пчелой в столице и просит взять его с собой, чтобы искать мать. Ссора вспыхивает мгновенно: обиженный Лаг убегает один и, сам того не заметив, забредает на территорию гайтю.

Спустя годы Лаг едет в главную почтовую контору Юусари на экзамен, чтобы самому стать Пчелой. По дороге со встречающим его почтальоном Коннором он замечает девочку, забившуюся в щель, — и она, как когда-то он сам, оказывается письмом.

Девочку-письмо с неполным адресом Лаг называет Нич и сам берётся её доставить. Уже расставшись с ней, он узнаёт от прохожих, что её «адрес» — балаган уродов, где готовят новый номер: ребёнка с кровью легендарного зверя Маки.

Лаг, Нич и увязавшийся за ней зверёк Стейк добираются до города Кюри у моста Бифрост, что ведёт в Юусари. Там их привечает девушка по имени Нелли и вызывается отнести сумку Лага в номер, но тут же исчезает вместе с его пропуском.

Лаг и Нич бросаются в погоню за Нелли, но её ловят на подлоге и готовят к наказанию. Когда письмо, что покойный брат Нелли писал Пчеле Джигги Пепперу, уносит ветром, Лаг тянется за ним из последних сил — и вдруг из его руки вырывается синдан.

Лаг официально делает Нич своим динго и добирается до Улья, Главной почты Юусари. Вместе с мальчишкой по имени Макки он проходит вступительный экзамен на Пчелу: доставить одно настоящее письмо в целости до адресата.

Гош больше не Пчела — эту весть Лаг слышит от экзаменатора Зази и не находит себе места. Придя вместе с Нич и Стейком к сестре Гоша, Сильветте, они натыкаются на суровую девушку в инвалидном кресле, что принимает их за сборщиков долгов и наводит на них оружие.

Лаг снова приходит к одинокой Сильветте и застаёт её в слезах на веранде. Выстрелив синданом в оставленный Гошем синданджу, он вместе с Сильветтой видит то, что таилось в сердце её брата.

В первое утро службы новоиспечённой Пчелы к дому Сильветты, где теперь живёт Лаг, заходит помощница начальника Улья Ария Линк. Она ведёт его на Холм молитвы — место, с которого всё началось для Гоша.

Лаг приходит забрать письмо у молодого человека по имени Винсент Элкотт. Тот так и не стал писателем, но, чтобы не тревожить мать, шлёт домой письма, полные выдумок об успехе, — и Лаг гадает, есть ли в таком «письме-лжи» хоть капля сердца.

Наступает праздник Святой ночи, и Лаг с Зази разносят детям подарки, собранные благотворителями. В одной деревне они гостят у девочки Сони Мальмолы, но то, как сельчане относятся к сироте, чьих родителей убили гайтю, кажется подозрительным.

В Улей приходит некий Промесса Прометас и требует вернуть отправленное им письмо — но его уже везёт Лаг. Промесса пускается в погоню, а сам Лаг тревожится, что путь идёт слишком гладко: письмо с точной датой доставки грозит прийти раньше срока. Тут ему и встречается человек по имени Галадор.

Измотанного службой Лага Зази и Коннор отправляют на осмотр к медикам Улья. Их глава, доктор Тандерленд-младший, за страсть к вскрытиям прозван «Трупным доктором»; он хватает Стейка, ведь тот — капельмейстер, вид, считавшийся вымершим. Лаг и Нич бросаются выручать друга.

Возвращаясь с доставки в дилижансе, Лаг и Нич едут вместе с влюблённой парой — Бонни и Моссом, что поклялись пожениться. За ними гонится отвергнутый Бонни Фрэнк со своими людьми, и Нич берётся прогнать преследователей, но истинная причина погони оказывается совсем иной.

Лаг доставляет популярной пианистке Матильде Рейн письмо от её страстного поклонника Джои и узнаёт, что его письма ей всегда в радость. Но случайно выясняется, что пишет их вовсе не тот, чьё имя стоит под строками.

По личному поручению начальника Улья Ларго Ллойда Лаг и Нич везут небольшую посылку в городок Силенсио, что в Ёдаке. Адресат — бывшая Пчела Элена Бран, но на сей раз, против обыкновения, Лагу придают провожатого по имени Дарвин.

В Улей вваливается троица, называющая себя «Письмоносными голубями», и вызывает Пчёл на гонку: они хотят громко заявить о себе и открыть свою почтовую службу. Ларго находит затею забавной, и Лаг, Зази и Коннор принимают вызов в яростном состязании доставщиков.

У Лага жар. Сильветта и Нич пытаются его выходить, но непривычная к хлопотам Нич делает промах за промахом, то и дело отвлекаясь от поручений. Сильветта тянет всё на себе, а Нич не по нраву её вечные придирки.

Зази возвращается раненым и без важных писем. Пока по Улью ползёт слух, будто он бросил почту, спасаясь от гайтю, туда высылают другую Пчелу — забрать письма и довершить доставку. Лаг вызывается сам, хотя Зази шёл опасной дорогой среди гнездовий гайтю.

В Улье открывается комната отдыха, задуманная Тандерлендом-младшим. Любопытные Лаг и Коннор затаскивают туда Зази. Смотрительница Мана Джонс ослепла после несчастного случая, но наделена тонким чутьём и знает толк в растениях; она слышала о Лаге от Гоша и начинает свой рассказ.

Чтобы доказать совету ценность исследований Маны Джонс, Гош спешит доставить письмо Тандерленда-младшего к доктору Уитмену, первому знатоку трав, с просьбой о рекомендации. Но Уитмен живёт далеко, и уложиться в срок кажется почти немыслимым — Гош всё равно берётся за дело.

Доставляя письмо в городок Медовые воды, Лаг, Коннор и Нич встречают супругов Ханта и Сару, что зовут себя «не сумевшими стать духами». У Сары при себе чёрный дух-янтарь, как когда-то у Гоша; оба примкнули к антиправительственному «Реверсу» и нападают на героев. Нич и Коннора хватают, а перед едва ускользнувшим Лагом возникает загадочная девочка.

Письма, что вынесла встреченная Лагом девочка Анн Градо, приманивают к городу гайтю. Лаг и Коннор бьются с чудовищем вдвоём, но горожане только мешают, и дело оборачивается бедой — пока с доставки не возвращается Зази. Втроём они загоняют гайтю в угол.

Гайтю хватает Анн и Ханта. Пока Зази и Коннор из последних сил осыпают его ударами, Лаг выпускает синдан, что наконец настигает зверя. Сбитый выстрелом Хант падает, и сквозь его видение проступает жестокое прошлое, связавшее его и Сару с Гошем.