Небо и земля

Соитиро Наги и его друг Боб Макихара переводятся в академию Тодо, рассчитывая подмять новую школу под себя, как делали везде до этого. Но с первых же минут парни понимают: Тодо — совсем не обычное место, а её ученики дерутся всерьёз.

Соитиро тяжело переживает первый проигрыш и впервые осознаёт, что в Тодо есть бойцы куда сильнее него. Тем временем выходки парочки забияк привлекают внимание Цутому Рюдзаки из Исполнительного совета, который следит за порядком в школе.

Соитиро и Боб бросаются защищать подругу Боба, Тиаки, от Цутому в прачечной. Проиграв, они вступают в клуб Дзюкэн — и за новичков неожиданно вступается сама Мая Нацумэ.

Пока клуб Дзюкэн тренируется на каникулах Золотой недели, Цутому расплачивается за невыполненный приказ Совета: наказание ему устраивает другой каратель, Кодзи Сагара.

Клуб Дзюкэн выбирается в боулинг, но там ребят поджидает засада Исполнительного совета.

Схватка клуба Дзюкэн с Советом разгорается, и на арене появляется сам Мицуоми Такаянаги — президент Исполнительного совета.

Соитиро доводит до конца поединок с карателем Сагарой, а Масатака Такаянаги сходится в бою с собственным братом Мицуоми.

Мицуоми выходит против Боба и Соитиро. В разгар схватки у Аи Нацумэ пробуждается Око Дракона — дар предвидения, который едва не стоит жизни карателю Широ Тагами.

Противостояние Соитиро и Мицуоми подходит к своей решающей точке.

Мая раскрывает прошлое: что когда-то связывало её, Мицуоми, её брата Сина и его девушку Мана Кудзуноха.

Мана Кудзуноха открывает Мицуоми, что на самом деле творится с рассудком Сина Нацумэ.

Сина вызывают на встречу с Догэном Такаянаги. А Бунсити Тавара тщетно пытается разыскать пропавшего друга.

Мицуоми никак не может совладать с внезапным парализующим страхом. Тем временем Бунсити находит Сина на встрече, и между ними завязывается бой.

Схватка Бунсити и Сина доходит до развязки.

Мицуоми наконец побеждает свой парализующий страх. Позже он и Син устраивают мотогонку — прощальный праздник для команды «Катана».

Мая заканчивает свой рассказ, и клуб Дзюкэн возвращается к учёбе. Соитиро и Боб схлёстываются с Канакитой Рюсэном, а Мая идёт на разговор к директору школы.

Маю исключают из школы, и в ответ Соитиро с Бобом врываются в штаб карателей.

Соитиро и Боб пытаются выведать у Бунсити подробности прошлого, а Мая и Мицуоми объединяются, чтобы разыскать Аю — у неё в руках проклятый меч Рэйки.

Бунсити продолжает рассказ о прошлом: как Син когда-то основал клуб Дзюкэн и как Мицуоми уговорил Маю в него вступить.

Начинаются отборочные матчи турнира, но к Сину наведывается мастер Догэн с необычной просьбой…

Фу Чэн берёт Маю в заложницы, чтобы принудить Сина подчиниться Догэну. Но у Сина пробуждается Око Дракона, и он бросается в бой; Кудзуноха мчится за Мицуоми, чтобы остановить обезумевшего парня.

В финале турнира клубу Дзюкэн противостоит спецотряд из пятерых сильнейших бойцов Тодо. На помощь приходит Мицуоми — и в одиночку сметает всех за считанные минуты. А затем Кудзуноха открывает ему, чем на самом деле обернулась его схватка с Сином.

Проходит два месяца. Мицуоми вызывает Сина на бой за пост главы карателей.

Мая и Мицуоми пытаются забрать у Аи проклятый меч Рэйки, но им преграждает путь Соитиро, вызывая Мицуоми на поединок.