Токио Мяу Мяу

Итиго Момомия на первом свидании с Масаей Аоямой попадает под странный свет и вдруг начинает вести себя как кошка. На следующий день в парке крыса превращается в чудовище, и загадочный Рё Сироганэ вручает Итиго кулон, обращающий её в воительницу Мяу Ичиго. Справиться с монстром получается, но объяснять, что произошло, Рё отказывается.

Рё и Кэйитиро объясняют Итиго, что чудовища — это химеры-анима, паразиты-пришельцы, а её саму проект «Мяу» наделил ДНК редкого зверя. Теперь ей нужно найти ещё четырёх девочек с такой же меткой. Первой на пути оказывается гордая Минто Айдзава, чью собаку захватывает химера.

Итиго знакомится с робкой Реттас Мидорикавой, которую подруги втягивают в охоту за школьным «призраком» у бассейна. Оказывается, за призрака принимают саму Реттас — третью Мяу Мяу, что скрывалась, испугавшись пробудившихся сил. А по дороге домой Итиго подстерегает наглый пришелец Кишу.

Расстроенная украденным поцелуем, Итиго избегает Аояму, но всё же соглашается провести с ним день в парке. Там Кишу обращает льва в химеру, и девочке приходится тайком ускользнуть от Масаи, чтобы вступить в бой. После схватки Масая упрекает её за то, что она вечно от него убегает.

Итиго замечают, когда она перепрыгивает через встречный автобус, и зовут в школьную команду по художественной гимнастике. Обещание Масаи прийти поболеть превращает её неохоту в азарт, но прямо на соревнованиях Кишу нападает с химерой. Бой отнимает силы, и командное выступление даётся Итиго тяжело.

В кафе появляется пианистка-иностранка, которую Рё пригласил сыграть на праздничном вечере в награду девочкам за работу. На балу Кишу впервые вытягивает из человека дух, создавая химеру, и упоминает имя загадочного вожака пришельцев — Дип Блю. Ослабить монстра девочкам помогает музыка самой пианистки.

Уличная артистка Пурин Фонг требует у Итиго платы за трюки, а разозлившись, случайно выставляет напоказ её кошачьи уши и хвост. Девочка увязывается за Итиго, мечтая о таких же ушах ради заработка. Когда Кишу пытается похитить дух Пурин, у неё проступает метка — и появляется пятая Мяу Мяу.

Девочки выигрывают поездку на горный курорт, но по пути ссорятся с мальчишкой Масадзо, который защищает местных выдр от стройки, губящей их дом. У горячего источника выясняется, что курорт ещё строится, а обещанный отдых — только через год. Кишу похищает дух мальчика и обращает его в химеру.

В гостях у Минто Итиго знакомится с её старшим братом Сэйдзи, который уезжает учиться за границу, и замечает по старой фотографии, как отдалились брат с сестрой. Желая их помирить, Итиго зовёт Сэйдзи на балетное выступление Минто. Прямо перед выходом на сцену нападает химера, и Сэйдзи бросается защищать сестру.

Газета пишет о девушке, спасшей людей от химеры, и Минто узнаёт в ней знаменитую модель Дзакуро Фудзивару, свою кумиршу. Рё отправляет команду на пробы, чтобы познакомиться с ней. Ночью Дзакуро, отбиваясь от заражённых химерами ворон, преображается сама — но присоединяться к девочкам наотрез отказывается.

Задетая отказом Дзакуро, Минто ходит сама не своя, а Кишу тем временем предлагает модели сделку: вернуть ей обычное тело, если она перейдёт на его сторону. Заманив подруг в ловушку в ином измерении, он требует поединка между Ичиго и Дзакуро. Рё убеждает Итиго довериться модели и открыть ей сердце.

Масая показывает Итиго вишню, что не по сезону расцвела в парке. Вскоре выясняется: пришельцы заразили пять деревьев, и, если не уничтожить их разом, по Токио разольётся яд. Свою вишню Мяу Ичиго достаётся защищать под натиском поджидавшего её Кишу.

Боясь, что Масая раскрыл её тайну, Итиго снова избегает его, но всё же приходит поддержать на матче по кэндо. Ревнивый Кишу натравливает на парня химеру, что восстанавливается от каждого удара, и предлагает Итиго сделку: свобода Масаи в обмен на неё саму. А недовольный неудачами Кишу вожак Дип Блю шлёт ему на подмогу ещё двух пришельцев — Пая и Тарта.

Кэйитиро увлечённо печёт кому-то праздничный торт, и девочки гадают, кто же счастливица. Оказывается, это Рэй — его бывшая возлюбленная, с которой их развели разные пути, но которой он до сих пор готовит торты на день рождения. Пока девочки пытаются вновь свести пару, Пай и Тарт похищают дух Рэй.

Девочки сомневаются, на что годится Маша, кроме поиска химер, и робот, растеряв уверенность, лезет в бой сам — и оказывается проглочен чудовищем. Пай уносит его в измерение пришельцев, чтобы выкачать данные, но Маша ухитряется послать девочкам сигнал через их же компьютеры. Перед вылазкой Рё вручает Итиго новое оружие — жезл Мяуберри.

В библиотеке Реттас знакомится с юношей Норихиро и влюбляется, приходя туда каждый день ради встречи. Когда он делает ей подарок, подруги подбадривают её признаться. Но во время нападения химеры Реттас видит, как Норихиро бросается защищать библиотекаршу Сацуки, и начинает понимать, кого он любит на самом деле.

Данные Маши открывают правду: пришельцы когда-то жили на Земле, но из-за перемен в природе были вынуждены уйти на планету куда хуже. Итиго это трогает, но простуда валит её с ног, и, пока подруги бьются с химерами Пая и Тарта, ослабшую девочку настигает Кишу. В последний миг её спасает таинственный воин, назвавшийся Синим рыцарем.

Прикрывая Итиго, Синий рыцарь получает рану в схватке с Кишу и, прежде чем уйти, признаётся, что рождён её защищать. Девочки гадают, кто он, и склоняются к тому, что это Рё, хотя тот всё отрицает. На свидании с Масаей Итиго то и дело ловит себя на мыслях о Рё, а вечером он неожиданно зовёт её на море.

На пляже все веселятся, но Реттас не умеет плавать — как и девочка по имени Ирука, которую дразнят из-за «дельфиньего» имени. Реттас подбадривает её, а сама, прыгнув в воду, едва не тонет и теряет уверенность. На следующий день пришельцы обрушивают на пляж химер и шторм, и, когда в волнах тонут дети, Реттас бросается на помощь.

Пурин заболевает, и Итиго с Минто и Реттас берутся забрать из школы её младшую сестрёнку Хэйтю. От учительницы они узнают: мать Пурин умерла, отец вечно в разъездах, и вся забота о пятерых младших легла на плечи девочки. Когда Тарт похищает дух учительницы и создаёт химеру, больная Пурин сражаться не в силах.

Минто снится странный сон, где она говорит со своим зверем — лорикетом, а вскоре Рё и Кэйитиро рассказывают о загадочной силе мяу-аквы. Узнав, что опоздавшая Итиго снова была на свидании, Минто вспыхивает и в гневе покидает кафе, вернув кулон и форму. Пока остальные ищут мяу-акву, Дзакуро идёт поговорить с ней.

Каникулы кончаются, и Итиго лихорадочно доделывает горы домашних заданий. Пришельцы тоже ловят последние летние деньки, но всё же посылают Тарта продолжать план. Едва Итиго вырывается на свидание с Масаей, её зовут обратно в кафе разгребать потоп, а следом Тарт обрушивает на город химер одну за другой.

Итиго узнаёт, что её подруги Моэ и Мива влюбились в Рё и Кэйитиро. Она берётся помочь им с подарками, но парни, поглощённые поисками мяу-аквы, попросту не замечают девушек. Обиженные Моэ и Мива выбегают из кафе — и тут же Кишу похищает их духи, создавая из них химер.

Дзакуро берёт Итиго на репетицию показа ювелирной фирмы, где та знакомится с неуклюжей помощницей Цукико. Девушка мечтает, чтобы Дзакуро вышла в ожерелье с радужным камнем, но и режиссёр, и сама модель отвергают его как слишком скромное. А Рё, Кэйитиро и пришельцы уверены: камень сделан из мяу-аквы.

Узнав, что мяу-акву вернее всего искать под землёй, Итиго отменяет свидание с Масаей ради поисков, а Рё и Кэйитиро пускают в ход древний жезл с раскопок. Тем временем Кишу закладывает на вершине Токийской башни кокон: через месяц из него вылупится мотылёк и осыплет город отравой. Измотанная поисками Итиго срывается на Масае, но разговор с ним возвращает ей улыбку — пока Маша не находит тот самый кокон.

Мяу Мяу атакуют кокон на Токийской башне, но не могут его пробить, и оттуда вылупляется огромный мотылёк, слишком быстрый для их ударов. Кишу сбивает Итиго со спины чудовища, и девочку спасает Синий рыцарь. Когда мотылёк начинает распылять отраву, чувства Итиго пробуждают мяу-акву, а Рё вручает ей древний жезл Мяу-аквы.

С огромным опозданием Итиго прибегает на условленное место и слышит от Масаи, что он всё ждал её и что он её любит. От волнения у неё выскакивают кошачьи ушки, но она прячет их и признаётся в ответ. На другой день пришельцы врываются в кафе за жезлом Мяу-аквы, и Рё приходится усыпить Масаю, чтобы девочки могли сразиться.

Обернувшись кошкой, Итиго теряется, спасаясь от назойливого кота, и оказывается у дома Масаи, который забирает её к себе. Ночью она решается его поцеловать, чтобы вернуть человеческий облик, но всё идёт совсем не так, как задумано. На улице её выручает серый кот в зелёной бандане, назвавшийся Альто, а очнувшись, она видит склонившегося над ней Рё.

На станции Итиго обнаруживает, что понимает кошачью речь даже в человеческом облике. Кот по имени Асано просит помочь ему найти любимую — сиамскую кошку Жаклин, чью хозяйку увезли. Оказывается, Жаклин везут на кошачью ярмарку искать жениха, но она не хочет покидать хозяина, для которого она — память об умершей жене.