У моего мастера нет хвоста

Тануки-оборотни испокон веков любили разыгрывать людей, и бойкая Мамэда хочет продолжить эту традицию. Но она родилась в современное, более скептичное время, когда для сверхъестественных проделок почти не осталось места.

Выход она видит после встречи с Бунко, мастером японского искусства ракуго — устного рассказа, способного увлечь слушателей. Мамэда решает с помощью ракуго очаровывать человечество, но сперва ей необходимо убедить суровую Бунко взять её в ученицы.