Усио и Тора

Разбирая книги в кладовой храма, Усио находит потайную дверь, а за ней — чудовище, пять веков пригвождённое к стене Копьём Зверя. Тварь клянётся сожрать мальчишку, едва освободится, но её аура уже приманила голодных ёкаев, и выбора у Усио не остаётся.

Во время уборки в опустевшей школе Асако и её подруги попадают в лапы ёкая, пожирающего камень. Вызволять одноклассницу Усио отправляется вместе с ворчливым Торой.

Девушку по имени Рэйко преследует беда: её отец обратился в они и калечит всякого, кто подойдёт к ней близко. Отчаявшаяся Рэйко уже не ждёт спасения — но за дело берутся Усио и Тора.

На волю вырывается Гамин — пятиглавая нечисть, что охотится на девушек, похожих на ту, кто когда-то её запечатала. Одна из таких — Маюко, и как раз в этот день она беззаботно бродит по магазинам одна.

В Японию прибывает экзорцист Хё, много лет ищущий ёкая, что убил его жену и дитя и изувечил ему лицо. Приметы чудовища слишком похожи на Тору — и месть Хё готова обрушиться не на того.

На побережье Тору просят одолеть ёкая, с которым не совладать даже морскому духу: тварь соткана из душ погибших в море и пожирает и людей, и нечисть. Когда в её плену оказываются и Тора, и Асако, всё ложится на плечи Усио.

Усио требует от отца рассказать, где его мать, но тот уходит от разговора. За юношу и Копьё Зверя берутся хранители древних тайн, и дорога к правде о матери начинается с пути к дальнему родственнику.

По дороге на Хоккайдо Усио и Тора оказываются на борту самолёта вместе с ёкаем Фусумой, что задумал обрушить машину, чтобы досыта наесться всеми пассажирами разом.

Братья-камаитати, изгнанные из родных гор, просят Усио остановить их младшего: тот вымещает обиду на людях, кромсая их вихрями. Вот только поднять руку на своего же оказывается непросто.

На горячих источниках Усио спасает беловолосую Саю Такатори. Девушка стережёт домашнего духа дзасики-вараси, чьё присутствие держит достаток её рода, — но удерживать духа против его воли выходит недёшево.

Гостя у камаитати, Усио застаёт перепуганную Асако: её подруга Маюко бесследно исчезла. Древнее зеркало-старейшина открывает страшную правду — девушку затянул к себе зеркальный демон.

На пути в Тоно на Усио ополчаются ёкаи, жаждущие его смерти. Дружелюбный каппа приоткрывает причину — она связана с матерью юноши и с древним чудовищем Хакумэн-но-моно. А Тора всё чаще замечает, что и сам переменился.

Окружённые нечистью, Усио и его спутники держатся из последних сил. Предводитель горных ёкаев открывает юноше остаток правды: его мать — из рода женщин, что своей жизнью сдерживают Хакумэн-но-моно за незримой преградой.

Почуяв пробуждение Копья Зверя, Хакумэн-но-моно насылает своих слуг-хиё, чтобы разом покончить и с оружием, и с его хозяином. Наперерез Усио выходит Хинова из секты Кохамэй — обученная владеть Копьём и уверенная, что мальчишке оно не по руке.

Слуги Хакумэна вселяются в рейсовый автобус, где едет Усио, готовые погубить и его, и всех пассажиров разом. Отбиться в одиночку не выйдет — на помощь приходят Тора и наследник Копья Акиба Нагарэ.

На Усио нападает ещё один наследник Копья — Сатору Морицуна, чьей головой завладел хиё. Чтобы изгнать тварь, Усио готов войти в чужое тело, зная, что рискует и сам обратиться в чудовище.

Усио всё же оборачивается зверем, и спасать его сходятся все, кого он когда-то выручил. Цзе Мэй созывает пятерых дорогих ему девушек: только материнским гребнем, расчёсывая шерсть, можно вернуть юноше человеческий облик.

Девушки возвращают Усио самому себе, и, едва встав на ноги, он вместе с Торой вступает в пещеру, где таится сам Хакумэн-но-моно.

В пещере Усио и Тору уносит в прошлое ёкай, властный над временем. Там они видят, как Хакумэн-но-моно впервые обрушился на древний Китай, и узнают, кто потерял в тот день родителей.

Усио становится свидетелем того, как рождалось Копьё Зверя. Вернувшись в настоящее, он наконец слышит от Цзе Мэй, зачем вокруг Хакумэна возвели незримую преграду — и какое место в этой истории заняла его мать.

К Усио является загадочный Кирио, чтобы забрать некое оружие. Их прерывает Кураги — насекомоподобная тварь, воплощение Хакумэна, что обрушивается на штаб секты Кохамэй, и остановить её обычными силами нельзя.

Подавленный собственным бессилием, Усио теряет и Копьё: Кирио похищает оружие с помощью алой ткани. В погоне за похитителем всплывает дневник создателя загадочной Косы Эльзар и имя женщины, что стояла за его тёмными опытами.

Открывается вся правда о Кирио и Косе Эльзар. Усио и Торе предстоит положить конец истории мальчика и той, кто его создала.

Маюко зовут на странный званый ужин, что оказывается вовсе не тем, чем выглядит поначалу. А Тора тем временем без забот уплетает крабовые гёдза-бургеры.

Привычное утро с перепалкой и походом в школу рушится, когда в дело вмешивается организация HAMMR: трое безумных учёных похищают Усио, и Асако с Торой бросаются его выручать.

Приближение Хакумэн-но-моно оборачивается разгулом чудовищ, и беда настигает даже тех, кто был совсем ни при чём. Всё это — лишь предвестие грядущей большой битвы.