Клинок ведьм

Масанэ Амаха возвращается в Токио вместе с дочерью Рихоко, надеясь начать жизнь заново. Но столкновение с людьми из организации NSWF, которые хотят разлучить мать с ребёнком, заканчивается для Масанэ арестом.

Пробудив силу Клинка ведьм, Масанэ снова попадает в плен и становится подопытной. Тем временем маленькая Рихоко в одиночку отправляется на поиски матери.

Такаяма предлагает Масанэ работу, но её мысли заняты лишь одним — как поскорее вернуть дочь.

Пробуждение Клинка ведьм привлекает внимание Фурумидзу, главы NSWF. А Масанэ с дочерью тем временем подыскивают, где им поселиться.

Репортёр Тодзава пытается разузнать о Масанэ и тайне Клинка, но та молчит. А вскоре Масанэ вызывает на бой Сиори — обладательница одного из клинков-клонов.

Тяжело раненную после схватки с Сиори Масанэ подбирают и выхаживают люди корпорации Додзи. Тодзава, ставший свидетелем боя, решает докопаться до всей правды о Клинке ведьм.

Масанэ узнаёт больше о прошлом Такаямы. Тем временем Сиори, не совладав с силой клинка-клона, впадает в исступление и снова бросается на Масанэ.

Когда на Масанэ и Тодзаву нападает бывший заключённый, ей приходится обнажить Клинок ведьм прямо на глазах у репортёра.

Масанэ и Тодзава ближе знакомятся с прошлым напавшего на них беглого преступника и понимают, что толкнуло его на отчаянный поступок.

Такаяма берёт Масанэ с собой на приём, где ей приходится столкнуться с Вадо — одним из его соперников.

На сцене появляется Мария — представительница нового поколения неогенов, искусственных носительниц клинка. А Масанэ, не отходящая от мучимого похмельем Такаямы, впадает в панику из-за внезапной болезни дочери и угрозы со стороны клинка-клона.

Тодзава и Такаяма делают всё, чтобы вызволить Масанэ, пока NSWF собирает данные о Клинке. Как далеко готов зайти Такаяма, чтобы вернуть и Масанэ, и её клинок?

Отдел опеки NSWF намерен забрать Рихоко у Масанэ и вернуть девочку её родной матери. Мать с дочерью решаются на побег, но Нисида посылает за ними Нору — и в этот момент вмешивается Рэйна.

Рэйна и Рихоко привыкают жить как мать и дочь, а подавленная Масанэ узнаёт кое-что о собственном прошлом. Тем временем Мария получает свои клинки-клоны.

Вооружённая парой клинков-клонов Мария разыскивает Рэйну, которую считает своей матерью. Однако то, что она находит в квартире Рэйны, приходится ей совсем не по душе.

Ненадолго забыв о сражениях, Масанэ проводит день на морском курорте вместе с Рихоко и соседями.

Масанэ не даёт покоя мысль, что следующей носительницей Клинка ведьм может стать Рихоко. А Тодзава тем временем добирается до личной истории Фурумидзу, за которой скрываются свои беды.

Расследование новых убийств и анонимная видеозапись навлекают неприятности на корпорацию Додзи — и в первую очередь на Такаяму.

Ради Рихоко Масанэ через силу соглашается работать на Вадо, хотя дочь мечтает, чтобы мать вернулась к Такаяме. А Вадо, всё ещё видя в Такаяме угрозу, подсылает к нему Яги — обладательницу высшего клинка.

Мария прибирает NSWF к рукам, а Масанэ устраивает Такаяме и Рихоко совместную прогулку — вот только Такаяма так волнуется, что девочке совсем не весело, и матери приходится присоединиться самой. В этот день Масанэ впервые берётся за Клинок ведьм на глазах у дочери.

Такаяма отправляется в Додзи в поисках данных, которые помогли бы облегчить состояние Масанэ. А сама Масанэ пытается избавиться от Клинка ведьм.

Тревожась о будущем дочери и предчувствуя близкий конец, Масанэ пытается поговорить с Рихоко в парке. Тем временем Мария строит планы завладеть силой Клинка, а Нисида и Вадо выпускают на охоту за ним три боевые машины «И-оружие».

Пока Масанэ старается провести с Рихоко как можно больше времени, Мария и Асаги выходят на охоту за Клинком ведьм, а на Токио надвигаются тысячи вышедших из-под контроля боевых машин «И-оружие».

Финал: Масанэ с Клинком ведьм выходит на последний бой против Додзи и Марии. Увидев схватку матери в прямом эфире, Рихоко срывается с места и мчится к ней.