Волчий дождь

Белого волка Кибу манит зов Рая, и запах лунных цветов приводит его в людской город. Там его ранит охотник Квент, а после ловят учёные. Тем временем волк Цумэ верховодит городской бандой, что обкрадывает знать, а Шер с коллегами изучает Чезу — Цветочную деву.

Юный волк Тобоэ едва сводит концы с концами в городе, и его привечает девочка Леара. Киба и Хигэ нарочно даются в руки людям, чтобы подобраться к Чезе, — а знатный Дарсия уже замышляет похитить деву.

Дарсия похищает Чезу и на глазах у Кибы и Хигэ растворяется в воздухе. Тобоэ пытается загладить вину перед Леарой, которая теперь его боится. А четверо волков наконец сходятся вместе и решают покинуть город в поисках Рая.

Четвёрка волков бредёт через пустошь, но Цумэ, считая поиски Рая пустой затеей, уходит. Тобоэ бросается следом, и оба натыкаются на смертоносную машину. Тем временем Шер покидает город, оставив Хаббу «Лунную книгу».

В поисках Рая волки выходят к обветшалому городу на берегу моря и встречают стаю Зали. Им противно видеть, как та прислуживает людям ради еды. А Хигэ вдруг замечает среди чужаков волчицу.

Пока Киба залечивает раны после стычки со стаей Зали, Хигэ и Тобоэ ищут пропитание — и Хигэ попадает в руки людей, что задумали его убить. Спасти друга без помощи Зали не выйдет. А Хабб тем временем расспрашивает Квента о «Лунной книге».

Выбравшись из туннеля, волки вновь держат путь к Раю. Чеза сбегает, спрыгнув с воздушного корабля Дарсии, и наконец встречает волков — а по её следу уже идут Шер и солдаты.

Ускользая от солдат Шер, Чеза и волки встречают загадочную старуху с точно такими же глазами, как у самой девы. Старуха предостерегает Чезу: дорога с волками принесёт лишь погибель.

Спасаясь от солдат Шер, волки ищут выход из города и сталкиваются с Блю — собакой Квента, в которой, как чует Чеза, есть волчья кровь. Сам Квент вновь настигает волков, чтобы прикончить их, а Шер узнаёт историю дома Дарсия.

Волки и Чеза укрываются в «Лесу смерти», где без солнечного света деве становится худо. Загадочная сова заводит их в пещеру, кишащую огромными жуками. Тем временем Квента допрашивают солдаты, а саму Шер захватывает Дарсия.

Лорду Оркаму является пророчество о его собственной смерти. Хабба, разыскивающего Шер, задерживает и допрашивает полиция. А волки и Чеза, греющиеся в свете полной луны, снова сталкиваются с Дарсией, что жаждет вернуть деву.

Вернувшись в свой замок, Дарсия обнаруживает, что Хамону убил один из подручных Джагары. Волки выручают Блю из лап громил, но пока не знают, можно ли ей доверять. А Хабб и Квент, встретившись, решают идти дальше вместе.

Хабб и Квент по-прежнему в пути — один ищет Шер, другой Блю. В очередном городке Хабб наконец находит Шер, и та говорит: всем нужно добраться до замка Дарсии, иначе всё пропало. Туда же устремляются и волки — вызволять Чезу.

На пути к замку Дарсии волков застаёт метель. Киба рвётся вперёд, остальные пережидают бурю. Добравшись до места, он находит Чезу и бросается на Дарсию — но тут всё осложняется вторжением войск Джагары.

Серия-пересказ: Цумэ вспоминает всё, что случилось с волками на их пути к Раю.

Серия-пересказ: Тобоэ заново переживает прежние скитания стаи в поисках Рая.

Серия-пересказ: Хигэ вспоминает странствия волков вместе с Чезой.

Серия-пересказ: Хабб излагает всё случившееся со своей, человеческой стороны.

Сбежав из разрушенного замка Дарсии, волки не могут отыскать Кибу. В поисках они набредают на племя хмонг, что верит в мирную жизнь людей и зверей бок о бок. А Киба тем временем приходит в себя в месте, похожем на Рай, где встречает девочку по имени Мью.

В «Саду вечности» Кибу не покидает чувство, что он что-то забыл. Цумэ и Хигэ всё ищут его, а Тобоэ подумывает остаться с племенем хмонг.

Разгорается война между войсками Джагары и покойного лорда Оркама. Волкам советуют искать Чезу в замке Джагары — где пленниками уже томятся Хабб, Шер, сама дева и Блю.

Чтобы добраться до замка Джагары, волкам предстоит пересечь ледяной океан, где им встречается исполинский морж. Блю и Шер тоже держат путь туда — вызволять Чезу, — а Квент в стычке беженцев добывает себе жетон.

Волки выходят к куполу, под которым скрыт замок Джагары. Пока Киба и Цумэ ищут вход, а Хигэ с Тобоэ — еду, Хигэ будто сам собой находит дорогу вглубь города. А Джагаре тем временем докладывают: вернулся «номер двадцать три».

Киба и Цумэ пробираются к замку Джагары, но теряют друг друга, и Киба нарывается на её солдат. Хигэ всё мучается от непонятной боли и замечает, что по всему городу за ним следят камеры. А Блю и Шер в книжной лавке добывают карту, ведущую к замку.

Киба наконец находит Чезу — и попадает в руки Джагары, что опутывает его чарами своего «Лунного тигля». В темнице старая волчица рассказывает Цумэ о волке в ошейнике, некогда предавшем свою стаю. А в замок врывается Дарсия, сметая солдат одного за другим.

Обряд Джагары сотрясает город, и в наступившем хаосе Цумэ с Тобоэ вырываются из клеток и находят Хигэ. Все понимают одно: нужно отыскать Кибу и остановить Джагару, пока её ритуал не обрушил целый мир.